乘著海風，踏著水勢，又飛行了多時，就望見高峰像長戟一樣排列，峻壁像懸著的屏風。等到了峰頭，按落雲頭找路下山，尋找水簾洞。步行到近前，隻聽到一派喧嘩的聲音，看見那山中的無數猴精，滔滔的亂嚷。
沙僧又走近前仔細再看，原來是孫行者高高的坐在石台上麵，雙手扯著一張紙，在那朗朗的念道：
東土大唐王皇帝李，駕前敕命禦弟聖僧陳玄奘法師，上西方天竺國娑（suō）婆靈山大雷音寺專拜如來佛祖求經。朕因促病（急病）侵身，魂遊地府，幸有陽數臻（zhēn）長，感冥君放送回生，廣陳善會，修建度亡道場。盛蒙救苦救難觀世音菩薩金身出現，指示西方有佛有經，可度幽亡超脫，特著法師玄奘，遠曆千山，詢求經偈（jīng jì，指佛經）。倘過西邦諸國，不滅善緣，照牒施行。
大唐貞觀一十三年秋吉日禦前文牒。自別大國以來，經度諸邦，中途收得大徒弟孫悟空行者，二徒弟豬悟能八戒，三徒弟沙悟淨和尚。
念了一遍後又重頭念起。
沙僧聽到是通關文牒，止不住地走近前厲聲高叫道：“師兄，師父的關文你念它幹什麼？”
那行者聞言急急抬頭，不認得是沙僧，叫道：“拿過來！拿過來！”
眾猴精一齊圍繞著沙僧，把他拖拖扯扯的，捉拿到近前來。
那行者喝道：“你是何人，膽敢擅自靠近我的仙洞？”
沙僧看見他變了臉，不肯相認，隻得朝上行禮說道：“上告師兄，前者實在是師父性格暴躁，錯怪了師兄，把師兄咒了幾遍，驅逐趕回家。一則弟弟們未曾勸解，二來又因為師父饑餓口渴去尋水化齋。不料師兄好意又回來，又怪師父執法不留，就把師父給打倒，昏暈在了地上，把行李搶去了。後來救師父回轉了，就特來拜見師兄，若是你不怨恨師父，還顧念昔日的解脫之恩，就同小弟帶著行李回去見師父，我們共上西天，了此正果。倘若怨恨深，不肯同去，千萬把包袱賜給弟弟，哥哥在這深山中，享樂桑榆晚景（意為照在桑樹、榆樹梢上的落日餘暉，比喻晚年生活），也實在是兩全其美了。”
行者聞言，嗬嗬冷笑道：“賢弟，這些言論甚是不合我的心意。我打唐僧，搶行李，不是因為我不上西方，也不是因為我愛居住在此地。我如今熟讀了通關文牒上的牒文，我自己上西方拜佛求經，把佛經送上東土，我獨自成功，叫那南贍部洲的人立我為祖，萬代傳名也。”
沙僧笑道：“師兄說的欠妥當，自來就沒有個孫行者取經之說。我佛如來造下三藏真經，原本派遣觀音菩薩向東土尋找取經人去求經，要我們苦曆千山，詢求諸國，保護那取經人。菩薩曾經說過：‘取經人乃如來門生，號曰金蟬長老，隻因為他不聽佛祖談經，貶下靈山，轉生東土，叫他果正西方，複修大道。遭遇路上該有這般的魔障，解脫了我們三人，給他做護法。’師兄若是不得唐僧去，哪個佛祖肯傳經給你！卻不是要空勞這一場神思了？”
那行者說道：“賢弟，你原來是不明白，你隻知其一，不知其二。諒你說你有唐僧，要我一同去保護，那我就沒有唐僧了嗎？我這裏另外選了個有道的真僧在此，老孫獨力扶持，有何不可！已經選好明天就起身遠行去也。你不信的話，等我把他請出來給你看看。”
叫道：“小的們，快請老師父出來。”
猴精們果真跑進去，牽出來一匹白馬，請出一個唐三藏，跟著一個八戒，挑著行李；一個沙僧，拿著錫杖。
這沙僧看見後，大怒道：“我老沙行不更名，坐不改姓，哪裏又有一個沙和尚！不要無禮！吃我一杖！”
好沙僧，雙手舉起降妖杖，把一個假沙僧劈頭一下給打死了，原來這是一個猴精。那行者惱了，掄著金箍棒，率領眾猴，把沙僧給包圍了。
沙僧東衝西撞的，打出路口，縱起雲霧逃生並說道：“這潑猴如此的憊懶，我告訴菩薩去！”
那行者看見沙僧打死了一個猴精，就把沙和尚給逼走了，他也不去追趕，返回洞裏叫小的們把那個被打死的妖屍拖在了一邊，剝了皮，取肉煎炒，將椰子酒、葡萄酒，同眾猴都吃了。
他另外選了一個會變化的妖猴，還變成一個沙和尚，重新教道，要上西方去取經。
沙僧駕雲離開了東海，行了一晝夜，到了南海。遠遠望見落伽山，沙僧低停雲霧，徐步落伽山，玩賞觀看仙境。
就看見木叉行者當麵相迎道：“沙悟淨，你不保護唐僧去取經，卻來這裏幹什麼？”
沙僧作禮後說道：“有一事特來朝見菩薩，煩為引見引見。”
木叉情知是尋行者的，也不提起，就先進去對菩薩說道：“外邊有唐僧的小徒弟沙悟淨朝拜。”
孫行者在蓮台下麵聽見了，笑道：“這肯定是唐僧有難，沙僧來請菩薩的。”
菩薩就命令木叉把他叫進來。這沙僧進門後倒身下拜。拜後抬起頭正準備告訴菩薩前事，忽然看見孫行者站在旁邊，等不得說話，就抽出降妖杖朝著行者劈頭便打。這行者更是不還手，隻是閃身躲過。
沙僧嘴裏亂罵道：“我把你個犯十惡造反的潑猴！你又過來蒙騙菩薩呢！”
菩薩喝道：“悟淨不要動手。有什麼事先與我說。”
沙僧收了寶杖，再拜在蓮台下，氣衝衝的對菩薩說道：“這猴一路行凶，不計其數。前些日子在山坡下，打死了兩個剪路（攔路搶劫）的強人，師父責怪他。沒想到晚間就宿在了賊窩主家裏，他又把一夥賊人盡情地打死了，還血淋淋的提著一個人頭來給師父看。師父被嚇得跌下馬來，罵了他幾句，趕他回去。分別之後，師父饑餓口渴太甚，叫八戒去尋水，久等不回來，又叫我去尋找八戒。沒料到孫行者看見我們二人不在，就又回來把師父打了一鐵棍，將兩個青氈包袱給搶去了。我們回來，將師父救醒，我特意到他水簾洞去尋他討要包袱。不想他變了臉，不肯認我，還把師父的關文念了又念。我問他念了做什麼，他說不保唐僧，他要自己上西天取經，送上東土，算他的功果，到時候立他為祖，萬古傳揚。我又說：‘沒有唐僧，哪肯傳經給你？’他說他選了一個有道的真僧。等到請出來，果真是一匹白馬，一個唐僧，後麵跟著八戒、沙僧。我說道我便是沙和尚，哪裏又有個沙和尚？我就趕上前，打了那沙和尚一寶杖，原來是一個猴精變得。他就率領眾猴要捉拿我，我就特來告請菩薩。不知道他會使筋鬥雲，預先到了這裏，又不知他用了什麼巧語花言，蒙騙了菩薩。”
菩薩說道：“悟淨，不要誣賴人。悟空到這裏已經有四日，我並不曾放他回去，他哪裏有另請唐僧、自己去取經之意？”
沙僧說道：“現如今水簾洞那裏就有一個孫行者，我怎麼敢欺騙菩薩？”
菩薩說道：“既然如此，你不要發急，叫悟空與你一同去花果山看看。是真難滅，是假易除，到了那裏自會見分曉。”
這大聖聞言，就與沙僧一起辭別了菩薩。這一去，到那：
花果山前分皂白，水簾洞口辨真邪。