觀音道：“‘人有善願，天必從之’。你如果願意皈依正果，自然有你保養身體的地方。這世上也有五穀能填飽肚子，為什麼一定要靠吃人來度日呢？”
那怪物聽到後，就像大夢初醒一樣醒悟了過來，向觀音施禮道：“我想要走正道，奈何‘獲罪於天，無所禱也’！”
觀音道：“我領了我佛旨意，要上東土去尋找取經人。你要不要給他做個徒弟，跟著往西天走一回，就能將功折罪，保管叫你脫離了災禍。”
那怪物滿口答應道：“願意跟隨！願意跟隨！”
觀音這才給他摩頂受戒，指著他的身體為姓，他就姓了豬，又替他起了個法名，就叫做豬悟能。
於是他在這裏領受命令皈依本真，吃起了素，斷絕了五葷三厭，專門等候那取經人。
觀音與木叉辭別了豬悟能後，繼續半雲半霧的往前行走。
正走著，看見了空中有一條玉色的龍在叫喚，觀音來到他跟前問道：“你是哪裏的龍，怎麼在這裏承受懲罰？”
那龍道：“我是西海龍王敖閏的兒子，因為放火燒了殿上的明珠，我父王就上表奏告給天庭，告了我忤逆的罪。玉帝讓人把我吊在了空中，已經打了三百下了，不一定哪天就會被處死了。懇請菩薩搭救搭救。”
觀音聽後，就跟木叉衝撞進了南天門裏來。
早早的就有邱、張二天師迎接著，問道：“要去哪裏呢？”
觀音道：“貧僧要見玉帝一麵。”
二天師急忙上奏，玉帝於是就下來寶殿迎接他。
觀音走上前施禮，道：“貧僧領了我佛旨意上東土去尋找取經人，在路上遇到了被懸吊著的孽龍，特意前來啟奏，請陛下饒了他的性命，把他賜予給貧僧，好教他給取經人做個腳力。”
玉帝聽後，即刻傳下旨意赦免了那條龍，派遣天將把他給解開，送給了觀音。觀音謝恩後帶著小龍離開了天宮。
這小龍磕頭感謝觀音活命的恩情，以後聽從他的使喚。觀音就把他送在了一座山的深澗中，讓他在那裏隻等著取經人前來，好變做白馬，上西方取經立功。小龍領了命令潛入水中等待著取經人。
觀音領著木叉飛過了這座山後，繼續向東土奔去。飛行了沒一會兒，忽然看見前麵金光萬道，瑞氣千條。
木叉道：“師父，那放光的地方就是五行山了，現在有如來的壓貼在那裏呢。”
觀音道：“那攪亂蟠桃大會、大鬧天宮的齊天大聖，如今他還是被如來壓在這裏呢。”
木叉道：“是啊，是啊。”
師徒都上到五行山山頂，觀看那帖子，正是“唵、嘛、呢、叭、咪、吽”六字真言。
觀音看過後，不住的歎息，就作了一首詩，是：
堪歎妖猴不奉公，當年狂妄逞英雄。
欺心攪亂蟠桃會，大膽私行兜率宮。
十萬軍中無敵手，九重天上有威風。
自遭我佛如來困，何日舒伸再顯功！
他們師徒的說話聲早就驚動了大聖。大聖在山根下高聲叫道：“是哪個在山上吟詩，揭我老孫的短呢？”
觀音聽到後，徑直走下山來，邊看邊找。就看見在那石崖的下麵，有土地、山神和監押大聖的天將。他們都來拜見迎接觀音，把他引領到了大聖的麵前。觀音定睛看時，發現他原來被壓在了石頭匣子中，嘴巴能說話，身體卻不能動。
觀音道：“姓孫的，你認識我嗎？”
大聖睜開火眼金睛，點著頭兒高聲叫道：“我怎麼會不認識你呢。你就是那南海普陀落伽山救苦救難大慈大悲觀世音。承蒙看顧！承蒙看顧！我在這裏度日如年，更沒有一個曾經相知的來看我一看。你是從哪裏來到這了呢？”
觀音道：“我奉我佛的旨意，上東土去尋找取經人，從這裏路過，特意在這停下，順路來看看你。”
大聖道：“如來他哄騙了我，把我壓在這山下，已經五百多年了，我也不能得以舒展。萬望觀音你方便一二，救我老孫一救！”
觀音道：“你這家夥罪業太深，救了你出來，恐怕你又會闖禍為害，這反而不美。”
大聖道：“我已經知道後悔了。隻盼望大慈悲的你給指出個門路，我情願去修行。”
那觀音聽到這話，滿心歡喜。對大聖道：“聖經雲：‘出其言善，則千裏之外應之；出其言不善，則千裏之外違之。’你既然有這樣的心，等我到東土大唐去尋一個取經人來，叫他來救你。你可以給他做個徒弟，一路保護扶持他，進入到我佛門中，再修行出正果，怎麼樣？”
大聖連聲道：“願意去！願意去！”
觀音道：“既是有了善果，我給你起個法名吧。”
大聖道：“我已經有名字了，叫做孫悟空。”
觀音又歡喜道：“我在前麵收降了兩個妖怪，正是‘悟’字的排行。你也是‘悟’字，恰好與他們相合，真好，真好。這些也不需要過多的叮囑你，我走了。”
那大聖就此見性明心，皈依了佛教。
觀音與木叉離開五行山，一直向東行，不到一天，就來到大唐國的長安。收斂雲霧後，他們師徒變成了兩個頭上長著疙疙瘩瘩的遊曆僧人，兩人進入了長安城裏，不知不覺天要黑了。
他們來到大市街旁邊，看見了一座土地廟，二人徑直進到了裏麵，嚇得那土地心驚，鬼兵膽顫，知道是觀音來了，趕緊磕頭請進。那土地又急忙跑出去報告給城隍、社令、以及滿長安城的各路神祇。
都知道是觀音來了，他們來參見告罪道：“觀音，請寬恕我們接待晚了的罪過。”
觀音道：“你們一定不要走漏了一絲一毫的消息。我奉我佛旨意，特意來到這裏尋訪取經人。借你的廟宇，暫且住上幾日，等我尋訪到真僧就回去了。”
眾神各自回了本處，那土地他們都去了城隍廟裏暫住。他們兩師徒就隱藏了真形，在長安城裏尋訪起了那取經人。