齊天大聖被眾天兵押到了斬妖台，綁在了降妖柱上，眾天兵紛紛用刀砍用斧剁，用槍刺用劍剜，都不能傷害到他的身體。
南鬥星君氣急敗壞地命令火部眾神，放火煨著燒他，也不把他給燒著。又讓雷部眾神，以雷電釘著他打，更加傷害不了他的一根毫毛。
那大力鬼王與眾神上殿啟奏道：“萬歲，這大聖不知道在什麼地方學得了這等護身的法術，臣等用刀砍用斧剁，用雷電打用火燒，都傷不了他一根毫毛，這該怎麼辦啊？”
玉帝聽到後，說道：“這家夥這等，這等……到底該如何處置？”
太上老君奏道：“那猴子吃了蟠桃，喝了禦酒，又盜吃了仙丹，——我那五葫蘆金丹，有生的有熟的，都被他給吃進肚子裏了，他又運用三昧火，給煆成了一塊，所以渾然一體成就了金剛之身，越急切就越傷不了他。不如讓老道領走，把他放在八卦爐中，用文武火煆煉，把我的金丹給煉出來，那麼他的身體自然就化為灰燼了。”
玉帝聽後，即刻教六丁六甲將猴王從降妖柱上解下，交付給了太上老君。太上老君領了旨意就帶著猴王回兜率宮去了。
這邊玉帝又宣召了二郎神，賞賜他金花百朵，禦酒百瓶，還丹百粒，異寶明珠，錦繡等物件，教他與義兄弟們一同分享。真君謝了恩，回灌江口去了。
那太上老君到了兜率宮，給大聖解開繩索，收起了穿琵琶骨的鉤刀，把他給推進了八卦爐中。然後命令那看爐的道人，架火的童子，把火扇旺來煆燒。
原來在這丹爐之中有乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌八卦的方位。猴王就在丹爐裏找到了“巽宮”的方位，他趕緊鑽在那裏不再挪動。巽代表風，有風則沒有火，隻是風把煙攪過來了，就把他的一雙眼睛給熏烤紅了，給他弄成了個老害病眼（慢性眼疾），因此叫做“火眼金睛”。
時光飛逝，不知不覺已經煆煉了有七七四十九日，太上老君丹爐裏煉製的丹藥火候也到了。
這一日，太上老君打開丹爐要取出已經煉製好的丹藥。那大聖雙手捂著兩眼，正邊揉著眼睛邊流眼淚呢，忽然聽到了這丹爐的爐頭挪動時發出的響聲。
猛地睜開雙眼，看見了上麵的光明，他就忍不住將身子一縱，跳出了丹爐。呼啦地一聲響，他就將八卦爐給登翻了，然後悶著頭一路往兜率宮門外走。
慌得那些架火的童子，看爐的道人，跟著那一班來看守的兵丁甲士們，一起去拉扯他，卻被他一個個的給掀翻放倒了，猴王這會兒就好像那發羊角風的白額虎，已經瘋狂了的獨角龍。
太上老君趕上來去抓了他一把，就被他揪著頭發一甩，摔了個倒栽蔥，那猴王隨即脫身跑掉了。
猴王跑出了兜率宮後，就從耳朵中抽出如意金箍棒，迎風幌一幌，碗來粗細，掄起那鐵棒，不分上下也不分好歹，在天宮中胡亂地東打西敵，這時沒有一個神仙能夠抵擋住他，打得那九曜星們關門閉戶，四大天王無影無蹤。
猴王一路打到了通明殿裏，靈霄寶殿之外。幸好這時有佑聖真君的佐使王靈官在通明殿執殿。
他看見大聖掄著鐵棒來去縱橫，就抽出金鞭上前擋住道：“潑猴往哪裏去？有我在這，你不要猖狂！”
這大聖也不答話，舉起金箍棒就打，那王靈官掄起金鞭相迎。
王靈官是太乙雷聲應化天尊，正直無私赤膽忠心，為阻止住猴王打上靈霄寶殿，把那金鞭使的飛起。他們兩個各顯神通苦爭不讓，一時間棒來鞭往不分勝敗。
這邊早就有佑聖真君，又派遣將佐發調令到雷府，把三十六員雷將都調來到靈霄寶殿前。
雷將們一重重地把大聖包圍在了垓心，各持兵器凶狠的上前爭鬥。那大聖完全沒有一絲一毫的懼色，使動一條如意金箍棒，左遮右擋，前迎後應。
一時間，隻看見那眾雷將的刀槍劍戟、鞭簡撾錘等各色兵器，來的如暴風驟雨似得緊密，猴王就搖身一變，變成了三頭六臂；把那如意棒幌一幌，變做了三條；六隻手使開三條棒，就好像轉動起來的紡車似得，滴溜溜地在那包圍圈的中心飛舞。
眾雷神的各種兵器都傷不到他，此時也不能靠近他戰鬥了，眾人隻能緊緊地包圍住他，跟隨著他東移西動，紛紛地亂嚷亂鬥。
靈霄寶殿外麵的動靜早就驚動了玉帝，於是他傳旨派遣遊奕靈官和翊（yi四聲）聖真君，一同上西方去請佛老來降服此妖猴。
那二聖領了聖旨，徑直來到了靈山勝境雷音寶刹（cha四聲）前，對四金剛、八菩薩見禮後，勞煩他們去轉達。眾神隨後到佛家至寶蓮花台下啟稟告知，如來召請二聖。
二聖禮拜佛老三匝（繞佛三圈），然後服侍站立在蓮花台下。
如來問道：“玉帝有什麼事情，勞煩二聖下來天界來到這裏？”
二聖回答道：“過去那時，花果山天生了一隻石猴，在那裏耍弄神通，聚集眾猴攪亂世界。玉帝降下招安的聖旨，封他為‘弼馬溫’，他嫌棄官小反了回去。當時派遣了李天王、哪吒太子去擒拿他，沒有成功，就又招安了他，封他做了‘齊天大聖’。先是有官無祿，後來讓他代管蟠桃園，他就去偷蟠桃；又跑到瑤池，去偷佳肴偷禦酒，攪亂了蟠桃大會；他仗著酒勁又偷跑進兜率宮，偷了老君的仙丹，又反叛出了天宮。玉帝又派遣了十萬天兵，也不能夠收服他。後來觀世音舉薦二郎真君同他義兄弟們一起追殺他，他又變化多端，得虧老君拋下金剛琢打中了他的天靈蓋，二郎才能把他給拿住。押解到禦前，玉帝就命令把他給斬了。用刀砍用斧剁，用雷電打用火燒，都不能傷到他。玉帝就準了太上老君的奏告，讓太上老君領走用丹火去燒煉他。燒了有四十九日後才打開丹爐，他卻又跳出了八卦爐，打退了眾天丁，徑直進入了通明殿裏，打到了靈霄寶殿外；被佑聖真君的佐使王靈官攔擋住苦戰，後又調派了三十六員雷將，把他困在了垓心，但眾雷將也不能靠近去製服他。事情非常緊急，因此，玉帝特派我們來請如來前去救駕。”