又有四個大天師來奏：“太上道祖來了。”
玉帝立即同王母出來迎接。
老君朝禮後，道：“老道的宮中，煉製了些‘九轉金丹’，準備伺候陛下做個‘丹元大會’，沒料到被賊給偷去了，特來啟奏陛下知曉。”
玉帝聽到老君的奏報，驚悚恐懼。
不一會兒，又有齊天大聖府的仙吏叩頭道：“孫大聖玩忽職守，自昨日出去遊玩，至今沒有回來，我們更不知道他的去向。”
玉帝又增添了疑慮。
隻見那赤腳大仙又磕頭上奏道：“臣蒙王母娘娘詔書於昨日去瑤池赴蟠桃會，偶遇齊天大聖，他對臣說萬歲有旨，派他邀臣等先赴通明殿演禮，然後再去瑤池。臣聽了他的話，即刻回到通明殿外，沒看見萬歲的龍車鳳輦，又急忙來這等候。”
玉帝越加大驚道：“這家夥假傳聖旨，欺騙賢卿，快讓糾察靈官搜尋查訪這家夥的蹤跡。”
糾察靈官領旨，即刻出殿遍查探訪，完全查明了詳細情況。
糾察靈官回來奏道：“攪亂天宮的人，是齊天大聖。”又將前麵的事情完全訴說了一遍。
玉帝大為惱怒，即刻差遣四大天王，協同李天王和哪吒三太子，點齊二十八星宿、九曜星官、十二元辰神君、五方揭諦、四值功曹、東西星鬥、南北二神、五嶽四瀆、普天星相，一共十萬天兵，布下一十八架天羅地網，去圍困花果山，一定要捉獲孫悟空來處置。
眾神即刻興師，四大天王管總製，五方揭諦負責調兵。托塔李天王掌號中軍，惡哪吒為前部先鋒。浩浩蕩蕩，密密麻麻，殺氣騰騰，軍陣帶起的滾滾黃風都能遮天蔽日。其中的九曜星最喜爭鬥，羅睺（hou二聲）星打頭檢點，計都星崢嶸不凡，太陰星精神抖擻，太陽星照耀分明，五行星各有所長。
來到了花果山，李天王傳令安營紮寨。眾天兵停雲降霧，頓時把花果山圍了個水泄不通。天上地下布置好十八架天羅地網後，李天王先派遣九曜惡星出戰。
九曜星各提兵器徑直來到水簾洞外，看見那裏有許多大大小小的猴子在跳躍玩耍。
星官們厲聲高叫道：“那些小妖！你們那大聖在哪裏？我們是上界派遣來的天神，到此收降你們那造反的大聖。叫他快快出來歸降，若說半個‘不’字，管教你們一概遭誅！”
那些小妖慌忙跑進洞天傳報道：“大聖，出禍事了！出禍事了！外麵有九個凶神，口稱上界派來的天神，來收降大聖。”
那大聖正和七十二洞妖王、四老猴分著仙酒喝呢，聽到這個報告後，理直氣壯地不搭理道：“今朝有酒今朝醉，莫管門前是與非。”
話音未落，一群小妖又邊跳邊跑進來道：“那九個凶神，惡言潑語，在門口叫罵呢！”
大聖笑道：“別理他，‘詩酒且圖今日樂，功名休問幾時成’。”
這話音也還未落呢，又是一群小妖來報：“爺爺！那九個凶神已經把我們的門打破了，他們衝殺進來了！”
大聖憤怒道：“這些潑毛神，真是無禮！本來不準備跟他們計較，怎麼打上門來欺負我？”
他立即命令兩個獨角鬼王，率領七十二洞妖王去出戰，對他們說道：“老孫率領四老猴隨後就來。”
那兩鬼王立刻率領眾妖兵，出水簾洞門去迎敵，卻被九曜惡星一起掩殺，被抵住在了鐵板橋頭，不能出來。
正爭鬥吵嚷間，大聖到了，大叫一聲道：“讓開！”
從耳中抽出鐵棒，幌一幌，碗來粗細，兩米九長短，擺開架子，使出解數打了出來。九曜星哪個也不敢抵擋，一時間都被他打得紛紛後退。
那九曜星終於立住陣勢後，道：“你這不知死活的弼馬溫！你犯下了十惡之罪，先偷蟠桃，後偷禦酒，攪亂了蟠桃大會，又偷竊了老君的仙丹，還把禦酒偷來此處享樂，你是罪上加罪，難道你不知道嗎？”
大聖笑道：“這幾樁事，確實有確實有！但現在你們要做什麼？”
九曜星道：“我們奉玉帝金旨，將領眾兵到這來收降你，你快早早歸順，免得教這些生靈送了性命。要不然，就踏平了花果山，掀翻了水簾洞！”
大聖大怒道：“估量你們這些毛神，有什麼法力，就敢說出這些大話！不要走，請吃老孫一棒！”
九曜星一起上前踴躍動手。美猴王絲毫不懼，掄起金箍棒，左遮右擋，把那九曜星戰得筋疲力盡，他們一個個倒拖著兵器，敗陣逃跑。
九曜星急忙來到中軍帳下，對托塔李天王道：“那猴王果真十分驍勇，我們戰不過他，敗陣回來了。”
托塔李天王即刻調來四大天王與二十八星宿，一路率領天兵出戰，大聖絲毫不懼，調派出兩獨角鬼王、七十二洞妖王與四老猴，就在水簾洞外列成陣勢。
兩軍對壘，這邊旌旗飛彩，那邊戈戟生輝；這邊滾滾盔明映太陽，如撞天的銀磬，那邊層層甲亮砌岩崖，似壓地的冰刀。
戰鬥一觸即發，好大聖一條金箍棒，翻來覆去地抵擋住了四大天王與托塔李天王、哪吒三太子。
那兩獨角鬼王與七十二洞妖王、四老猴領著眾妖和其餘眾神混戰到一處。寒風颯颯，怪霧陰陰，大杆刀，飛雲掣電，銀白槍，度霧穿雲；方天戟、虎眼鞭、青銅劍、四明鏟，麻林密樹般群鬥，彎弓硬弩短棍蛇矛，紛紛亂亂。隻殺得空中無鳥過，山內虎狼奔；揚沙走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。
這一戰從辰時（7點到9點）布陣，一直混殺到日落西山。
那兩獨角鬼王與七十二洞妖怪，都被眾天神捉拿住了。隻逃走了四老猴和其餘眾猴，他們都躲藏在了水簾洞深處。
大聖與眾神在半空中殺了多時，見天色將晚，隨即拔了一把毫毛，丟在口中，嚼碎後噴出去，叫聲“變！”就變出來千百個大聖，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，戰勝了五個天王。
大聖得勝，收回毫毛，急忙轉身回了水簾洞。
遠遠看見四老猴領著眾猴在那鐵板橋頭等候。眾猴磕頭迎接大聖，先是哽哽咽咽的大哭三聲，後又嘻嘻哈哈的大笑三聲。
大聖道：“你們見了我，又哭又笑，什麼情況？”
四老猴道：“大聖今早率領眾將與天王們交戰，結果七十二洞妖王和兩獨角鬼王都被眾神捉去了，隻有我們逃了回來，所以該痛哭。這時見到大聖得勝歸來，沒有一點傷損，因此又該歡笑。”
大聖道：“勝負乃兵家常事。古人雲：‘殺人一萬，自損三千。’況且被捉去的頭目都是虎豹、狼蟲、獾獐、狐狢（he二聲）之類的，我們同類沒有傷到一個，何須煩惱？那些天王雖然讓我使分身法殺退了，但還是在我們山腳下安營紮寨。我們要緊緊防守，吃飽肚子，好好的睡一覺，養養精神。天明後，看我施個大神通，拿下這些天兵天將，給大家報仇。”
四老猴與眾猴吃了幾碗椰子酒，都安心去睡了。
話說那四大天王收兵後，眾人各自來報功：有拿住老虎豹子的，有拿住獅子大象的，有拿住狼蟲狐狢的，卻是一隻猴精都沒有捉到。
果然他們又安轅營，下大寨。封賞犒勞得功的兵將，又吩咐了天羅地網的天兵，各個提鈴喝號，一處處謹慎防守，繼續圍困花果山，專等明早的大戰。