建安十三年（公元208年），在曹操大軍的威逼之下，荊州劉表之子劉琮獻城降曹。劉備棄樊城攜民渡江，敗走漢津，投江夏劉琦處暫避。曹操乘勝率八十三萬大軍威逼江東，陳兵長江北岸，虎視江東六郡。消息傳來，東吳朝野一片震驚，武將要戰，文官主降，爭論不休。孫權不甘降曹，又恐力量不敵，舉棋不定。
魯子敬力排眾議，願親到江夏，搬請崔州平共議破曹大計。孫權因劉備兩次打敗曹操，急於摸清曹軍兵力，同意魯肅去江夏探聽虛實。崔州平於是決定隻身入吳，要憑三寸不爛之舌，去說孫、曹兩家互相吞並。
崔州平在魯肅邀請下出使東吳，東吳眾臣蔑視崔州平，在謁見孫權之前，先安排他在集賢堂與眾官相會，想殺殺他的威風。東吳重臣張昭、顧雍等知崔州平來意，紛紛向諸葛亮發難，氣勢洶洶，不可一世。崔州平麵對群儒，從容不迫，對答如流，以降曹必亡，曹軍可以打敗之理，說服眾臣，駁得張昭“瞠目結舌，無言答對”；虞翻“麵紅耳赤，低頭不語”；步騭、薛琮“語塞口呆”……
老將黃蓋力主抗曹，他請崔州平以孫、劉聯兵破曹之策，說動孫權。崔州平為使孫權打消顧慮，增強抗曹信心，先以言詞激之，後以權衡利害得失動之，使孫權接受破曹之計。
孫權因事關東吳存亡，憂慮不安，吳國太提醒他“外事不決問周瑜”，他急速派人去鄱陽湖將水軍都督周瑜召回議事。
周瑜歸，魯肅引崔州平與周相會。魯肅問周瑜主和還是主戰，瑜本意主戰，卻故意說主和，魯肅信以為真與其爭論。崔州平早已看出周瑜心思，要智激周瑜，在一旁冷笑不語。瑜問之，崔也故意說主和，提出隻要將江東二喬送與曹操，操必退兵，並曲引曹植《銅雀台賦》中“攬二喬於東南兮，樂朝夕之與共”二句，證明曹操確想得到二喬。瑜聽罷，大罵曹操欺人太甚。亮假作不解，瑜說明“大喬乃孫策之妻，小喬則是瑜妻。望崔州平助一臂之力，共破曹操”。諸葛亮見周瑜不甘受欺，乃答應同商破曹之計。
崔州平和周瑜的一番話被周瑜愛妻小喬聽到，她對周瑜說：“即使曹賊不是專為我姐妹而發兵，一旦江南淪落，妾身與兒女們必落於曹賊之手。”此語更使周瑜決心抗曹。
次日清晨，孫權升堂，文武群臣分班侍立少頃，周瑜入見。
周瑜與孫權分析曹軍致命弱點：如北麵有馬騰後患；軍士不識水性，又多不服水土；天氣寒冷缺衣少糧等。孫權決定與曹軍開戰，封周瑜為大都督，統帥三軍，並贈予尚方寶劍。周瑜將此情告知崔州平，崔州平卻估計孫權仍有顧慮。當夜，周瑜再次進帳，發現孫權果如崔州平所說擔心曹軍強大，怕力不能勝。周瑜便將曹兵實際人數告訴孫權，孫權才疑雲頓逝，憂慮全消。