從前，有一個巫婆，她有三個兒子，兄弟之間親如手足。可是巫婆不相信他們，以為他們想奪走她的權力。她把大兒子變成了一隻鷹。它隻好住在山崖上，人們時常看見他在天空中上下盤旋。她把二兒子變成了一條鯨魚。它生活在深海裏，人們隻偶爾看見它向空中噴出一個巨大的水柱。他們倆每天隻有兩個小時可以恢複人形。第三個兒子擔心巫婆也把他變成一隻熊或一隻狼，於是偷偷地逃走了。
他曾聽說，在金太陽宮裏有一個被施了魔法的公主，等一個人冒著生命危險去救她；已經有二十三個小夥子悲慘的死去了，現在，隻能再有一個人去救她；以後，就再也不準有人去了。
他不怕死，決意去尋找金太陽宮。他已經走了很久，還是沒能找到這座宮殿。他在一座大森林裏迷了路。忽然，他看見遠處有兩個巨人正向他招手。他朝他們走去，他們說：“我們正在為一頂帽子爭執，不知它該屬於誰，因為我們倆力氣一般大，誰也壓不住誰。個子矮小的人比我們聰明，因此我們想請你來決定。”
小夥子問：“你們為什麼為一頂舊帽子爭執呢？”“你不知道這帽子的好處。這是一頂魔帽。誰戴上它，想到哪兒，一轉眼就到哪兒。”小夥子說：“把帽子給我，我先走一段路，然後當我喊你們的時候，你們就開始賽跑，誰第一個先到我跟前，帽子就歸誰所有。”
他戴上帽子走了，但是他一心隻想看公主，忘了那兩個巨人，一直朝前走去，有一次，他歎息著說：“我要是到了金太陽宮，該有多好呀！” 話音剛出嘴，他就已經站在金太陽宮門前的一座高山上了。
他走進去，穿過所有房間，在最後一間屋子裏，他找到了公主。可是當他看到公主的時候，大吃一驚。她的臉是灰色的，布滿皺紋，爛眼睛，紅頭發。“你就是那位以美貌聞名世界的公主嗎？”
他大聲叫起來。公主回答說：“唉！！這不是我的原型，人們的眼睛隻能看到我現在這醜陋的樣子，你要想知道我的麵貌，就請你在鏡子裏瞧一瞧，它是不會錯的。它給你看到的，是我的真實麵貌。”
公主把一麵鏡子遞到她手裏，他在鏡子裏看見了世界上最美麗的少女形象，同時也看到了傷心的淚水正從她臉上滾下。他問：“怎麼才能把你從魔法裏解救出來呢？我不怕任何危險。”公主說：“誰要是得到了水晶球，並把它拿到魔術師麵前，就能破除他的魔力，我也能恢複原形了。”接著她又補充說：“唉！ 已經有許多人為此而死去了，你這麼年輕，你也來冒這麼大風險，真使我擔憂。”
他說：“什麼也不能把我阻擋。告訴我，我應該幹什麼？”公主說：“你應該知道這一切：你從金太陽宮所在的山上往下走，下邊泉水旁有一頭野牛，你要和它搏鬥。 如果你能成功地把它殺死，就會從它身體裏飛出一隻火鳥，鳥的肚子裏有一個火紅的蛋，蛋黃是一個水晶球。隻有在迫不得已的情況下，它才下出這個蛋，蛋一落地就會發出火焰，燒掉它周圍的一切東西，蛋本身也將融化，水晶球也隨之燒毀，你的一切努力就都白費了。”
小夥子下山朝泉水走去，那頭野牛正在那兒朝他吼叫。經過長時間的搏鬥，他把劍刺進了野牛的肚子，牛倒下了，轉瞬間，紅牛肚子裏的火鳥飛走了，年輕人的大哥這時變成了鷹從雲端飛來，撲向火鳥，用嘴啄它，把它趕向海邊，它無可奈何地下了蛋。幸運的是蛋沒有掉進海裏，而是落在了岸邊漁夫的屋頂上。小屋開始冒煙，正要燃起熊熊的火焰。這時，大海掀起了小屋一般高的巨浪，淹過了屋頂，撲滅了火焰，正是小夥子的二哥，那條鯨魚，遊過來掀起了波浪。火撲滅後，小夥子立即尋找那顆蛋，蛋幸運的找到了(*^▽^)\/★*☆還沒有熔化，隻是蛋殼突然受冷水一激，已經破裂，正好讓小夥子能夠把水晶球完好無損地取出來。
年輕人去找魔法師，把水晶球往他麵前一舉，他便說：“我的魔力破解了，從今以後，你就是金太陽宮的國王。你還能使你的兩位哥哥恢複人形。”接著年輕人趕緊去找公主，一踏進房間，她就站在那兒，光彩照人，無比美麗。兩人隨即高高興興地交換了結婚戒指。