猴王一路疾馳而去，師父叮嚀的話仿佛還在耳邊回響，頃刻間直至山下，找路而走，忽聞虎嘯狼猿，悲切甚急，猴王隨即喊道：“猴兒們，我來也！”。話音剛落灌木裏探出個小腦殼，兩眼滴溜溜的轉，撓了撓頭：“莫不是白天見月亮，怎地聽聞像是大王的聲音？”猴王也不跟他囉嗦，一記猴拳蹦蹦蹦的耍在這大馬猴腦袋上：“怎地，不識本王了？”大馬猴揉了揉眼，扯開嗓門大喊道：“大王回來啦!大王回來啦！”話音剛落，崖邊、樹木邊，花叢中、灌木林，若大若小的猴子猴孫跳出來千千萬萬，頓把猴王圍在當中叩頭道：“大王千歲！大王這一去許久，我等思念如饑似渴，一來今日大王歸來也好解了我等思念之情，二來也解宵小妄圖侵占我等家園之難啊大王。”猴王聽聞怒喝：“那廝竟不知天高地厚，妄圖要我家猴兒們家園易主，真是好膽！你且細細說來，本王要看看這廝是什麼妖魔。”
老猴接過話道：“大王，近來各處妖魔到處欺虐，要強占我等洞府，我等猴子猴孫晝夜無眠，拚死抵抗，我等與他爭鬥，誰知那廝搶了我們家夥，捉了許多猴子猴孫。”猴王道：\"真是氣煞我也！孩兒們你們自顧玩耍，本王去會會這廝，看他是否銅牆鐵壁。\"
猴王衝天而去，站在雲間極目遠眺，目光之處皆入於心，半響之後在北方之地發現了猴群的氣息，猴王一躍而下，驚風嚇退兩個看門小妖，猴王也不跟他們廢話：\"我乃南邊水月洞天洞主，你家大王屢次欺我猴孫，我特尋來，要與它見個高低，你等速速通報，如若不然我翻了這天！\"兩小妖也是嚇破膽，膽兒大的也是欺壓慣了回道：\"我大王號稱\"混世魔王，頭戴金烏，身披羅袍，腳踏明華靴，來時乘雲，去時踏霧，左手風，右手雨。如今你這副打扮不像是我們大王對手，趕緊回去吧，免得我們大王魔刀不長眼睛活劈了你\"。猴頭怒到：\"無恥小兒，本王前來與你講理，而今你卻閉門不出，空留小妖逞口舌之利，看我今日不撕了你！\"猴王不再多言，身上猴毛拔一把，攤開手心吹口氣，頓時二百小猴順氣而生，往洞中衝去。
二百小猴滅了看門小將，徑直衝進洞中把魔王圍繞當中。扯的扯，抱的抱，有插鼻孔的，有撓癢癢的，魔王不勝其煩，掄起大刀見猴就砍，怎料到這些猴兒眼乖會跳，刀來砍不著，槍去不能傷。魔王心裏怒道：\"這是什麼術法？\"原來這是猴王跟隨菩提老祖學的仙人得體，功成後變化無方。平常與人鬥法，隻需身上毫毛一吹，便能化出萬千分身來。猴王身上八萬四千毛，若是全甩出去，思來就恐怖。
魔王衝出門外，隻見來人穿一領紅色衣，腰間勒著黃絲巾怒道：\"來者何人，竟敢用不恥手段偷襲於我。看你這不僧不俗，不是神仙也不像道士模樣，莫不是活膩了！\"猴王回道：\"你這廝？看你腰廣十圍，身高三丈，手執一口老破刀，想必就是那魔王了\"。魔王嗤笑道：\"你這般矮挫，我這般高長，你吃我一刀，也怕招人笑話，要打就打。\"猴頭甩道：\"你這潑魔無眼，眼這般大卻不見本王，若是於你鬥拳法，豈不欺你無能？\"魔王笑了：\"你身不滿五尺，年不過三旬，手內又無兵器，怎地這麼猖狂？\"猴王聽聞不在於它鬥嘴法，掄起拳頭直衝魔王而去，想那魔王夜郎自大，硬接猴王一拳轟然倒地不起。猴王撇了撇嘴：\"這貨原來是個銀蠟槍頭，中看不中用！\"隨即，大手一揮，卷起被抓的猴孫，大喊道：\"回家咯\"。