上回說到鳴人聲稱自己已經改變，並期待與卡卡西的一戰，這一章就帶大家走進戰場！（解釋下主角是知道火影的，這裏的解釋就是天上和人間不同，大家知道就可以了，佛心會好好努力的。）
“哦？我很好奇呢，鳴人是怎麼知道我的考驗就是戰鬥的形式呢？”卡卡西的話讓鳴人一陣語塞，搜羅了滿腦子的借口最後隻好說道“我現在最期待的就是戰鬥了，而且考驗我們最好的方式也是戰鬥，你說不是嗎卡卡西老師？”卡卡西略含深意的一笑，隨後從馬甲口袋中掏出兩個鈴鐺和一個鬧鍾，然後對著一眾人說道“鳴人君猜的十分正確，我的考研就是戰鬥，隻要你們在規定的時間內搶到鈴鐺就算合格了，而沒有得到鈴鐺的一個人會返校重修，時間就在中午十二點前，開始！”卡卡西話音一落，佐助小櫻瞬間分成兩邊竄進樹林，鳴人則輕輕一躍跳下木樁站在卡卡西的麵前。
“我知道的卡卡西老師，麵對一個上忍躲避是沒有絲毫意義的，從各個方麵我們的經驗與你是天差地別，所以我決定讓我們來個正麵的一對一比拚吧！”鳴人說完衝向卡卡西的麵前，他想以此引出卡卡西體術上的弱點，好讓佐助小櫻與他合作一同完成任務。卡卡西眼中閃過一絲精光，但麵對衝上來的鳴人並沒有任何動作上的表示，隻是從忍具包裏掏出親熱天堂津津有味的看起來，鳴人一個閃身以散手擊其卡卡西的腹部，卡卡西反手握住鳴人的手腕，鳴人微微一笑以鬼手快速抽刀，左腳踹在卡卡西握住他手的右手手肘，卡卡西手肘向上一挑卸掉了鳴人的攻擊，可是再挑手肘的瞬間鳴人就已卡卡西手肘的帶動力一記刀法橫披，卡卡西握書的左手啪的一聲拍開了鳴人握刀右手的滑行路線，同時左手猛地往前送出鳴人的左手拉開兩人的距離，謹慎的看著鳴人。
“如果不是你的動作略顯僵硬我可能已經掛彩了呢，名人君真是讓人看不透啊，不過就讓我教教你忍者心得第一點，體術！”消失了？！卡卡西消失在鳴人的眼前了，身體的本能感覺到背後有危險，果真艱澀的回過頭卡卡西就站在他的身後冷冷的看著他，鳴人渾身一激靈眼神恐懼的看著卡卡西手刀揮動的路線，就在手刀即將打到脖子的時候，鳴人做了個讓所有人的震驚的動作，突然發力後跳，以弓起的背部撞擊卡卡西的腹部，隨後大喝一聲“鬼斬！”黑紫色的好似火焰一樣燃燒的刀氣獵獵作響的追擊被撞出去的卡卡西，噗的一聲隔斷卡卡西的腰，不過濃烈的煙霧隨即爆出，鳴人知道他已經中了所謂的替身術了。
“反應能力果真了得，不過你不要忘了，體術並不是我這種類型忍者的全部，而像這樣運用忍術配合體術才是一個全能型忍者的全部實力！鳴人你雖然有了達到中忍初段的實力，可是麵對一個上忍你的一切攻擊都缺乏一種東西，那就是實戰經驗和殺一個人的決心！也就是說你的攻擊虛有其表外強中幹！”聽完卡卡西的這段話，鳴人隻感覺腹部被拳頭重擊而像卡卡西那樣卸力的技巧沒有任何實戰經驗的他是不能使用出來的，就這樣鳴人帶著一絲不甘手握著被鬼斬腐蝕的不成樣子的武士短刀倒飛出去，在空中滑行大約三米遠鳴人強行用腰力轉身單腳踏地一個閃身竄進樹林在一棵比較隱密的大樹上隱匿起來。