聽完三代火影的說明，大家都熱血沸騰，鳴人自信的說道：“正和我意。”
我愛羅開始不耐煩了，急於知道怎樣拚上性命戰鬥，三代火影之前說的很熱血，可事到臨頭突然萎了，吞吞吐吐的。
擔任第三場考試裁判的月光疾風，主動提出由自己來說明，三代火影借坡下驢的同意了疾風的請求，疾風一邊咳嗽，一邊把第三場考試之前還要在遴選一場的要求，磕磕絆絆的說了一遍。
可是幾乎所有人都隻注意到了，疾風不停地咳嗽這件事上，大家想的都是，“不要緊嗎？這個裁判好像隨時要掛的樣子。”
但是還是有人聽到還要再進行一場預選，很激動不能淡定，小櫻詢問疾風為什麼不是所有人都能參加，疾風回答道：“大概是因為前兩次考試，稍微簡單了一點，通過的人數稍微多了一點，所以按照規定，必須進行預選，來減少考生的數量。”
隨後疾風解釋道：“因為第三場考試時，現場會有很多的貴客到場，所以比賽不能進行的太久，那樣會顯得很拖遝，會讓客人們覺得無趣的。”
“……無趣，那群該死的貴族，居然拿別人賭上性命的戰鬥當解悶的節目！”鹿丸不爽的說道。
“覺得不舒服的人，咳咳咳咳……或者是不想參加的人都可以退出，因為馬上就開始預選賽。”（井野：要說不舒服的人不就是你嗎!疾風：咳咳咳咳咳……）
“馬上！可是我們剛通過第二場考試啊！”“誒，沒有飯嗎？”考生們馬上吵作一團，佐助的咒印越來越疼，小櫻勸佐助棄權，佐助不答應，小櫻一直在哀求佐助退出考試，佐助就是不聽，在小櫻打算把咒印的事情告訴老師的時候，兜選擇了退出。
兜在見大蛇丸的時候，把臉上的假傷口給抹掉了，興許是聽從了鹿丸的建議，這回演戲演全套，再出現的時候，把傷口處用創口貼擋上了，兜看見小櫻打算強迫佐助退出考試，無奈用退出考試來打斷小櫻。
三代火影很疑惑，記得兜前幾次也是在正式考試之前退出的，開始懷疑起兜的用心，因為鳴人和佐助的影響，兜怕在繼續下去的話，會忍不住用出真正的實力的，好戲要留在以後再看，美食要留在最後再吃。
兜冷笑著離開了，同時小櫻因為兜的打斷沒能及時勸服佐助退出，小櫻剛要舉手，佐助趕緊抓住小櫻的手，並威脅小櫻，不讓她把咒印的事情告訴別人。
小櫻不答應，勸佐助不要在逞強了，佐助認為這和小櫻無關，太愛管閑事了，“才不是無關呢，因為……因為我喜歡你……”
佐助吃了一驚，放開了抓住小櫻的手，“之前我應該已經告訴過你了，我是個複仇者，這對於我來說可不是單純的考試，我不在乎能不能成為中忍，我隻是要測試自己到底有多強，就算是你，我也還沒有那份心情去戀愛。”
鳴人聽到小櫻的話，開始時很疑惑，鳴人還不知道咒印的事情，後來聽到小櫻的表白又很傷心，聽見佐助毫不留情的教訓小櫻，鳴人剛想當和事老，佐助卻對鳴人說“我想要戰鬥的人裏，也包括你，鳴人。”
鹿丸在一旁很八卦的支著耳朵偷聽，一副家庭主婦看八點黃金檔肥皂劇的樣子，很賤，就連井野都看不下去了，直誇鹿丸，“你真無聊。”
講台上，紅覺察到赤丸的樣子很奇怪，凱看見卡卡西的小組也通過了第二場考試，嫉妒的挑釁說他們是靠運氣才通過的，後麵的一對一運氣就不管用了，那可是要看實打實的實力，沒想到卡卡西直接無視凱的一番挑釁，氣的凱火冒三丈，最讓凱不甘心的是連自己都覺得卡卡西這副懶散的樣子很有型。