在燧人氏發明火候的百年後，人形成的部落。
在黃河流域活動著幾個較大的部落，如炎帝，黃帝，蚩尤等部落。部落之間相互擊代又不斷合並，進而結成部落聯盟，並推出部落聯盟首領。
炎帝即神農氏的部落主要活動於陝西渭河流域。炎帝教民耕種，製作工具，種植五穀和蔬菜，還製作陶器，發明紡織，會煮鹽，教人們交換物品。而且炎帝的音樂造詣還很高，發明了樂器琴瑟，並且具有最早的天文和曆法知識。
其同時期的黃帝即軒轅氏，已經能夠建造公式一，避寒暑，製作衣裳，挖取水井，製造船隻，會煉銅，並發明了弓箭。而且黃帝的部落人才輩出其倉頡創造了文字，伶倫製作了音隸首發明的算盤。其妻子嫘祖發明了繅絲，擅長紡織。
黃帝聯合一些部落，在阪泉語言地開展了大規模戰爭，經過九戰，最後炎帝失敗，歸順黃帝，黃帝對戰敗的炎帝及其族人寬厚以待也因此得到了炎帝的尊重，兩大部落結成聯盟。其實追根溯源，炎黃二帝本就源自一族。後來炎黃部落與東方的蚩尤部落在逐鹿激戰，黃帝部落的軍隊在鼓舞的激勵下衝鋒陷陣，終打敗了蚩尤。黃帝部落的勢力和聲望大增，黃帝被選舉為部落聯盟首領。這一部落以後逐漸形成了華夏族。當然，這是後話了。
在黃帝之後，黃河流域有許多部族，為增強實力，陶唐氏、有虞氏和夏後氏三個部族結成聯盟，堯、舜、禹依次成為聯盟的首領，當時實行禪讓製，即將聯盟首領的位子傳給賢德之人。堯鼓勵人們開墾農田，發展曆法，適時耕種。堯年老時，征求各部落族首領的意見，推舉品德高尚的舜做他的繼承人。舜在位時製定刑法，完善製度，穩定局勢，又派禹治水，解除水患。舜年老時讓位於禹。
禹之所以能當上部落首領，這還得從他的父親治水開始: 禹的父親鯀曾主持治理黃河水患，他用了九年時間都沒有成功，後被處死。禹接受治水的重任後，總結教訓，采用疏導的方法開鑿水渠，疏導洪水入海。他全身心投入治水，曾“三過家門而不入”，曆經十多年的努力，終於解除了水患。禹治水有功，得到民眾的愛戴，被尊稱為“大禹”。
禹在位時做出十分巨大的貢獻:征服南方三苗，在陽城修建城池，製定各種製度，社會產生了很大的發展社會發展較為穩定。直到約公元前3020年，禹將位置傳位於伯益之子凱。
華夏的曆史致此改變，但似乎有一部分曆史進行的重疊，但，不重要。可禹之子啟的出現似乎又會讓曆史回歸正道，但他會成功嗎？或者說他有能力使其曆史回歸正道嗎？這一切都是未知數。
但是凱與啟的博弈至此開始。啟會用什麼方法使曆史回歸正軌呢？凱又該如何應對呢？……