自仙魔大戰以來，兩界損失慘重，各族生靈塗炭，魔界魔神慕權和天界天帝樓逸為了不讓自然之力的靈魂消散，便互相達成約定:自此，仙魔兩界，互不侵犯，永守千年。
然而不久，天帝次子墨染，殺兄弑父，起兵謀反，天帝樓逸因千年大戰傷勢過重，後被墨染一舉遷滅。
墨染繼天帝之位後，不久便不顧先帝與魔界千年之約又起兵攻打魔界，然而魔界毫無防備，之後大敗……
在魔界中，魔神夫人曉曉在大戰三天後產下一子，這是魔神唯一一個孩子，無奈天帝墨染曾訴:“本座知魔界夫人腹中懷有一子，魔神若不想魔界滅亡，待孩子降世之時，交出天界，從此做我天界質子，本座…自會免魔界一死”
殿中，魔神夫人曉曉在不斷抹淚，或許她早已知道自己身為魔界夫人的責任，不能為一己私欲放下魔界族人不顧，但還是愛子心切:“為何…偏偏是我的孩子…夫君，他在四百年之前是毫無魔力的啊，這四百年，他該怎麼活…”
魔神慕權不語，隻是輕輕握住曉曉的雙手眼神變得暗淡，隨後又像是做了某種決定:“願他命中貴人…早日助他恢複魔力，曉曉…我們的孩子，喚他…慕顏辭吧…”
隨後慕權起身:“來人…”他頓了一下，又無比清晰的下達命令:“送去天界”床上的曉曉最終還是忍不住發出嘶啞的喊叫聲，望著剛降世不久的孩子被送去，自己卻無能為力，之後便漸漸陷入昏迷
在天界，新帝上任，天帝大喜，宴請眾上仙，他們高舉酒杯，不得不配合如今高高在上的帝，可他現在就如匹著羊皮的狼，稍有差錯就會被視為眼中釘。
墨染正坐在大殿中，晃著酒杯，神色迷離:“那位…魔界夫人應該已經生了吧？”說罷便把酒杯放在麵前一飲而盡。
“陛下，我等已經派人抱回”
突然墨染眼中閃過一絲駭人的笑：“很好，把他帶過來”
“是，陛下”
小嬰兒被一個仙娥抱進殿中，墨染揮手示意，隨後仙娥將孩子抱到墨染眼前稍稍俯身。墨染看著仙娥手中的孩子伸出手輕輕放在了他的額頭：“這就是當年叱詫風雲的魔神之子？為何本座在他身上察覺不出一絲魔氣？”
“或許因為，孩子太小…”殿中上神顧城說道。
顧城，掌握天界兵權，是墨染眼中德高望重之人。
墨染輕笑:“那麼顧城上神，認為該如何？”
“陛下，把他帶到殿中，慢慢撫養吧”
“嗬…也好，那便把他…賜予顧城上神的偏殿中，賜些仙娥”墨染嘴角微微揚起用很重的語氣說完：“好好照顧魔神之子…”
顧城怎麼不知這孩子是個禍害，可如今魔神隻是處於元神受損時，若魔神恢複，很有可能起兵再次向天界發起當年滅族，奪子之仇，如果孩子毫發無傷便好，要是有什麼三長兩短，隻憑魔神一人就會滅殺整個天界，那時再配合魔神之子，其後果無法預料 ，所以要在塵埃落定前，絕不能讓這孩子死於非命……