時的約定，出兵兩萬前來小金城。而得到消息的佐竹家和裏見家，也出兵來到各自的前方。麵對北條小山
聯軍，佐竹裏見聯軍絲毫不敢有半點差錯。
六月八日，小山軍率先攻擊佐竹軍的小館城，佐竹軍主力出動，雙方在下館城激戰三天，小山軍故意裝
作失敗逃回結城城，北條軍派出小部分偽裝成主力，前往支援小山軍，裏見家見勢出動主力部隊連破北條
家五城，將下總全部歸入和一部分上總國領地。這時小山軍和北條軍主力全部回撤至江戶城，繼續以小部
隊偽裝成大部隊向佐竹家前去。
士氣大振的裏見家立刻北上和佐竹家夾擊小山北條聯軍，激戰半天發現敵聯軍主力不見，這時才覺得事
情變大了。這時小山北條聯軍偷偷繞過裏見家主力，奇襲後方，將裏見家後路斷了。佐竹軍發現情況不對
後，立刻向結城城發動進攻，半日內攻破城池。
裏見家發現後路被斷，立刻返回，在半路時中了埋伏，被小山北條聯軍包圍，一天之內，裏見家主力被
消滅，被討兩千餘人，突圍向上總國逃去。此時裏見佐竹聯軍隻剩下了佐竹一家。
麵對這個情況，佐竹家放棄結城城，駐守小田城等待敵聯軍的到來。
北條家收複所有失地後，立刻前往小田城。而佐竹家做好了防禦戰，麵對一萬三千人的佐竹家，小山北
條聯軍沒有立刻攻城，而是將小田城包圍了起來，等待時機的到來。包圍了十五之後，小山北條聯軍開始
了強攻，由於人數上的優勢，佐竹家開始漸漸支持不住了。七月中旬，佐竹家敗退。
佐竹家撤退之後，小山家占領小田城，並開始清除周圍的佐竹家勢力。小田城被佐竹家所滅，所以很快
便全部投靠了小山家。在北條家的幫助下，一戰奪得30萬石領地，北條家為了避免和佐竹家直接開戰，將
這些領地全部給了小山家。而北條家將總整個下總國歸入囊中（除結城城）。這一戰使得小山家一夜暴富
。小山清信為了日後對付佐竹家，將清氏城封給清世，將居城遷入小田城，以穩定常陸國西部的豪族。
裏見家和佐竹家實力大減，多年之內再也不敢對北條家開戰。這個時候，北條家主力全部回歸小田原城
，準備和武田家長期作戰。而小山家則出兵上野國以阻擊武田家從上野國出擊。
永祿十一年（1568年）十二月，北條援軍趕到駿河，此時，今川氏真與氏康之女早河殿逃入懸川城。氏
康當機立斷，將氏政的妻子、也就是武田信玄的女兒黃梅院送回了甲斐，與武田信玄的甲相同盟就此終結
。
永祿十二年（1569年）一月，小山清信趁武田家主力遠在駿河國時，偷襲西上野國箕輪城，得不到支援
的箕輪城在半個月落入小山家之手，之後小山清信先後平定鬆井田城、和田城、廄橋城、國峯城。使的武
田家出入西上野國變的十分困難。