1933年5月;福州
一群中國軍人奇怪的分成兩個戰陣在對峙著，不過很明顯，有一方氣勢很是不足；新任的153旅副旅長張靈甫咬了咬牙；命令部隊，準備進攻！隨著他的話音，一方雖然有些騷動，還是堅定的裝彈，瞄準…；氣勢不足的一方開始退卻，慌亂了，隨著氣氛的越來越…；慢…！一聲怒吼，隨著一個人影的出現，兩方士兵心頭均大大的鬆了一口氣；
幾日後的南京，這是一個典型的中國風格小樓，一層是個寬敞的中廳，放著幾張大木桌以及搭配的長條板凳。側方是一個傳統的櫃台，櫃台裏掌櫃的正在扒拉著算盤，不時有小二從一個寬敞的木梯後麵端進端出。順著木梯走上二樓，是一個小廳，裏麵同樣擺著幾張小木桌，春風不時從雕花畫景的木格窗中撫進來，整個樓內顯得樸素，典雅；樓上樓下正有一些人坐那喝茶，室內茶香四溢，真是一派愜意小資風光；
茶樓一層有一人正在讀報，他的高聲朗誦響亮回蕩；…現已查明，我軍在沈陽，錦州的接連失敗，是社會黨特務向日軍提供了大量情報，導致我軍部署被日軍掌握…；他的旁邊隨即響起一些低語；“誒吆，不得了，社匪是越來越猖獗了”；…；“我聽說社匪還在新疆訓練飛機,準備轟炸南京城呢”？…;朗誦繼續；“近日，社匪在日軍的支持下，又與熱河，察哈爾等地建立新的根據地。據情報核實，社匪武裝又擴張到5萬...；”
南京，中統某秘密所在；
蔡廷鍇指著桌子上其和一社匪高級頭目的合影，滿臉猙獰，咬牙切齒；你這個混蛋，有人相信這種東西嗎？你信嗎…？山河摸了摸下巴；這個…重要嗎？蔡廷鍇的雙眼噴出火龍，要不是身邊幾個特工，恨不得利馬上去掐死他;
山河等他喘息稍微有些平複，接著道；不管你和社匪合作也好，沒有聯係也罷，你的部隊已經被整編。隻要你發出申明，我們會送你到香港，或任何你願意去的地方；你在做夢；蔡廷鍇怒喝起身；兩個凶猛男人立即靠近他；
同時，燕京大學，在經曆日寇特務事件後，校方迫於巨大的壓力，新聞渠道遭中統嚴格管製。校園各處喇叭高聲；…社匪武裝又擴張到5萬，並從中選拔骨幹分子，對國家展開新一輪滲透…；
山東一偏僻鄉野，一些零散房屋組成一個小村落，幾個保安團的士兵正提著鑼，渾身大汗的走在村落中的泥土小道上，有幾個孩子正蹦蹦跳跳的跟著他們。其中一個公鴨嗓子道；TMD，累死老子了，這日子啥時候是個頭啊？另外一個象頭目的家夥道；行啦，喊完回去領白麵；隨即鑼聲和公鴨嗓子相繼響起；咣…！社匪勾結日寇，殺我密雲百姓32人，搶牛3頭，豬6口，雞…；
山河摸著下巴，看著蔡廷鍇上下打量，嘀咕了一句；與其你以後被哪變態折磨死，不如老子現在就送你上西天，你還能少受點罪；山河認真的看著蔡廷鍇的眼睛；如果你不發表申明，會被秘密處決。然後報紙，電台都會披露你勾結社匪的鐵證，並稱你是在被揭露後自殺的，而你的家人…；蔡廷鍇如挨了一記重拳一P股坐回椅子上，楞楞的發呆，雙手微抖；
上海法租界，各類人群繼續在窗明己淨的各處遊蕩；一個店鋪的收音機中發出；…社匪不但和日寇勾結，對國軍的滲透也在繼續加強…；店鋪內各色人影照常閑逛，象這玩意不存在一樣；
數日後；蔡廷鍇接受數家報紙專訪，公開披露，跑掉的李濟深是如何勾結社匪，出賣國家情報的，以及一些對陳銘樞等人非常不利的申明；最後他聲稱，他已悔過自新，願意大力支持蔣委員長，並決定出國考察，為國家發揮餘熱；
遠在德國，還在磨嘴皮的汪院長得到這一消息後，呆若木雞！
數月後，年輕的秘書長振奮總結；經過半年多的大清洗，局勢越來越明朗。李宗仁將軍也在上星期發表申明，支持暫停“訓政”，國家政體進入以軍委會為主導的“軍政”狀態，以應對國家的生死存亡；