唐僧一行四人來到女兒國。
悟空說道：“師父，聽說這裏都是女人，沒有男子，我們幾個，可以變回女兒身了吧？”
說著，悟空指著身邊的兩個妖怪，悟能和悟淨。
唐僧看著幾個徒弟，半晌沒有說話。
為了避人耳目，唐僧讓三個徒弟變化成男子模樣，這樣，就不會遭人非議，否則，一個和尚，帶著三個女妖怪西天取經，恐怕連一個通關文牒都拿不到。
這三個女徒弟很聽話，白天在路上行走，都會變化成男人，一路上降妖伏魔，好不愜意。
晚上，在客棧休息，無人之時，她們就會變為原身，那時，就有三個美豔的女妖，出現在唐僧麵前。
見幾個徒弟辛苦，要幫助自己打妖怪，還要變成男兒身，以瞞過世人，唐僧打算取得真經之後，一定要向佛祖替她三人邀功，給她三人記上一份大功德。
今天，已經到了女兒國，聽說這裏都是女子，又與世隔絕，應該不會有什麼亂子。
唐僧心想，不如就趁此機會，讓她們三個好好放鬆一下，做回自己。
等了一盞茶的功夫，唐僧還在考慮。
悟空急道：“師父，以前你說，一個和尚，帶著三個女徒弟不方便，讓我們幻化男人的樣子。現在，我們已經到了女兒國，想必沒有那些流言蜚語，你就讓我們做個正常的妖怪吧！”
唐僧念叨：“阿彌陀佛，你們為佛祖做了這麼多事，也應該放鬆一下，那就變回原身吧。”
說著，唐僧便坐到椅子上，觀看幾個人的變化。
不一會兒，三個徒弟分別變成女兒身。
唐僧看著三個美人在眼前，完全不為所動，他閉上眼睛，清心寡欲。
唐僧說道：“你們幾個隨我一起去見女兒國的國王，向她討要通關文蝶。”
“是，師父。”徒弟們答道。
等幾個人來到大殿之上，隻見端坐在國王寶座上的女王，美麗非凡。
唐僧因為是佛門中人，對世間美色，皆不為所動，所以看到女王，並沒有做出驚訝之色。
沙悟淨和豬悟能，都是出身天庭，看過不少天宮的仙女。她們眼中的女王，也就是姿色平平。
孫悟空來自民間，看到過美女，卻沒看到過，像女兒國的國王這樣，清雅脫俗的女人。所以，她像國王投來欣賞的目光。
那女國王見幾個人儀態非凡，不由得看得呆住了。
她常年待在宮裏，看不到男子，今日得見東土大唐的聖僧，有如看到仙人下凡，眼睛直勾勾地盯著，像是要長在唐僧的身上一樣。
唐僧躬身施禮，向女王說道：“我師徒四人，經過貴國，特向國王求得通關文牒，請陛下放行。”
女王一時沒注意唐僧的話，還在目不轉睛地看他。
一旁的國師見此情景，連忙走上前來，在女王身邊小聲提醒道：“陛下，陛下，那唐僧向你索要通關文牒。”
女王這才回過神來。
她想了片刻，對唐僧幾人說道：“既然是大唐聖僧，怎能說走就走。不如在這裏多待幾日，寡人要好好招待幾位貴客。”