急救病房內醫生正在全力搶救著萬子洲，而卡瑞珊隻是脖子受了傷並未傷及性命，包紮過後就在輸液了。病床上的卡瑞珊雙目無神地盯著天花板，這是她自姐姐失蹤之後第一次感覺到無力，明明幾天前還在調侃地叫她“冷臉婆”的卞澄，現在卻懷著恨意消失了在她的世界裏。她該早點意識到的，她不該一直瞞著卞澄這些事，在得知卞澄真正的身世之後她才明白為什麼E.N要收留一個小獸人，也明白了萬子洲為什麼自卞澄來到E.N就對他關心的無微不至——他畢竟是與萬子洲有著血緣關係的弟弟。在夢境的最後一程，她看見了尤裏昂抱著一個從萬國城手裏得到的嬰兒，輕而易舉地就讓約瑟夫投降了，約瑟夫的眼神從未露出過那樣的懼怕，他害怕尤裏昂傷害懷裏的孩子。那一刻她就明白了，先前尤裏昂用來威脅約瑟夫的嬰兒，竟是一個替代品，並非約瑟夫真正的孩子，而他真正的孩子早已被藏了起來，並且故意透露風聲讓尤裏昂找到那個替代品從而有理由把尤裏昂打入地牢，尤裏昂的狼子野心，他一直是知道的。
而那個可憐的替代品就是卞澄，他竟是尤裏昂的親生兒子，但是尤裏昂並不知情。隻因尤裏昂整天花天酒地沉醉於女人香，又用家族的權力強迫各族的漂亮女人與他親密。有一次尤裏昂看上了瓊兔族的長女，瓊兔一向以美貌出名，而其長女更是國色天香，尤裏昂覬覦她很久了，終於在這次抓到了瓊兔統領的把柄，威脅他交出自己的女兒，瓊兔族的長女卻是個寧死不從的烈性子，就在瓊兔統領愁眉不展之際，他的屬下在山林中撿到一個昏迷的女子，此女如同天仙下凡，她的美貌更甚於瓊兔長女，眾兔以為她隻是一個弱小的人類便趁此機會將她獻給了尤裏昂，尤裏昂見此等天仙一般的女子自是愛不釋手，也便沒有再為難瓊兔一族。隻是可憐了這個女子，昏迷之際被玷汙，等她醒來之時，幾度試圖自殺，但是都沒有成功。最終在尤裏昂享受膩了之後，被扔在了荒野之上。但是沒有人知道，她並不是普通人類，而是失蹤已久的靈貓一族。
靈貓一族由於靈力稀薄，有一些甚至無法化成獸形，但喝下他們的血液可以使獸力成倍增長這無異是獸族之中的“唐僧肉”。許多獸人試圖捕殺靈貓族，迫使他們一族隱蔽與深林，經管如此也無法避免被追殺，長此以往，他們族群中並沒有剩餘多少後人。被看做食物的他們，更不可能與其他族獸人繁衍，由此，這個種族逐漸沒了音訊，外界都說靈貓已經死絕了，但其實不然，這個女人就是靈貓後裔，隻是尤裏昂見識短淺並未認出。女人被丟棄之後再度試圖自殺，卻發現腹中已有胎兒，她不忍傷害這個小生命，便將他生了下來，這個孩子就是卞澄。為了養活這個孩子，她想獻出自己微弱的獸力去給人類做研究，這簡直是送羊入虎口，但是她碰見了好人——趙清和趙天的爺爺，趙慶。他不僅沒有抽取她的獸力，而且還給了她一個研究員的身份，讓她隱藏自己。就這樣相安無事地過了一段時間，卻被約瑟夫得知了這些事，但約瑟夫並沒有告訴尤裏昂他有個兒子，而是想把孩子接過來當做替代品以此保護他自己的兒子。他給女人許諾，這個孩子會繼承獸王的位置。女人自然是不願意的，可是她慢慢意識到，因為與異族結合，她的獸力日趨枯竭，她可能沒有多少時間守護這個孩子了。她最終答應了約瑟夫，唯一的要求就是，以後要告訴孩子，他的母親曾是一名研究員，因為這是她活得最快樂的日子。
約瑟夫千防萬防，卻沒有想到，他的小舅子一直記恨他，甚至為了報複他願意獻出自己親侄子。而這個小舅子，就是萬國城，他的親姐姐萬晴蕊就是約瑟夫的妻子。萬國城一直把姐姐的死歸咎於約瑟夫，若不是他隱瞞獸人身份與姐姐相戀，姐姐也不會慘死於槍下。約瑟夫不知道這一點，因為萬國城的演技太高超了，他騙去約瑟夫的信任就是為了得到約瑟夫的兒子，為了有朝一日用這個孩子一舉扳倒約瑟夫。他也確實成功了，約瑟夫相信了他，把孩子交到了他手裏，他又與尤裏昂聯合用這個孩子威脅約瑟夫退位，他的報複成功了，可是他並不開心，無論他如何報複，他的姐姐也回不來了。也是因為如此，亦或者是心存愧疚，他格外疼愛這個孩子，給他起了新的名字——萬子洲。