東漢末年，漢室衰落，天下大亂之時，妖物也開始禍患人間，天下有野心的諸侯，都用妖力來穩固或者擴張自己的勢力。從此天下民不聊生。
張角，巨鹿人，農民出身，見今漢室腐敗無能，民不聊生，有了吞並天下的野心。妖界，為戰國時期白起坑殺四十萬趙軍的怨氣轉化為妖，成立了妖族，妖王為趙括，每當亂世之時，妖界都會借助有野心的諸侯攪人間安臨，秦末時期，妖王輔佐項羽，項羽為劉邦所滅，隻因韓信有克製妖怪之力，方能壓住魔界，西漢末年王莽被妖王所惑篡奪漢朝政權，後被擁有真龍之氣的劉秀所滅，張角的野心讓妖王看到了重返人間的希望。一日，妖王化為道士來到巨鹿尋張角，將《太平清領書》傳授於他，愚或他道，今漢室衰微，奸臣昏君當道，吾為天帝派遣於此地尋天選之人並且輔佐，今已尋到，將《太平清領書》傳授於汝，望汝深研，以後必有用處，吾事已成，回天複命，起室之時吾必前來助陣。經過幾年苦心專研，幾年後開始傳道於民間並獲取民間部分百姓支持，見時機已成以口號蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉，自稱“天公將軍”帶領張梁，張寶於中平元年反叛，以頭帶黃巾為主，故稱黃巾起義，妖王見，時機已到，啟用妖界之軍前來助陣，形成人魔聯盟黃巾反叛後，憑借妖界輔佐，一個月內，全國七州二十八郡都發生戰事，黃巾軍勢如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震動京都
漢靈帝見此急忙號召全國之力討賊，三月以何進為大將軍，率左右羽林五營士屯於都亭，整點武器，鎮守京師。又自函穀關、大穀、廣城、伊闕、轘轅、旋門、孟津、小平津等各京都關口，設置都尉駐防；下詔各地嚴防，命各州郡準備作戰、訓練士兵、整點武器、召集義軍。皇甫嵩，字義真，此人頗有除魔之力，聞黃巾軍與妖界結盟禍亂天下之時與宦官呂強上疏請求解除黨禁，被授為左中郎將，皇甫嵩與朱儁調發五校騎兵，同時招募精壯之士，共計四萬多人。二人各率一部，共同鎮壓潁川黃巾軍，那皇甫嵩國真厲害，見人就斬，見妖就驅，不料朱儁先與黃巾軍波才部作戰戰敗，被迫皇甫嵩隻得退守長社，波才率軍圍城，當時，城中兵少，眾寡懸殊，加上妖怪軍團常潛入城中殺戮，使得將士們驚恐不安，幸好皇甫嵩多次殺退魔軍，軍心才得以穩定，皇甫嵩慰所部，其曰：“兵有奇，而不在兵多少。今賊依草結營，易以風火。若因夜縱火燒，彼必驚散，吾出兵擊，四麵合圍，田單守即墨火牛攻燕而勝之功可得，天遂人願，當晚大風驟起。皇甫嵩命令將士紮好火把登上城牆，先派精銳潛出圍外，縱火大呼，然後城上點燃火把，與之呼應。皇甫嵩借此聲勢，鳴鼓衝出。黃巾軍缺乏戰鬥經驗，驚慌散亂，被迫後撤，這時，騎都尉曹操也奉命趕來，那曹操雖個不高，有一股不尋常的真氣湧入全身，妖怪近不得其身，於是皇甫嵩、曹操、朱儁合兵，乘勝追擊。黃巾軍頑強抵抗，數萬人慘遭屠戮，殺得人魔聯軍潰不成軍，好生痛快。
接著，皇甫嵩又和朱儁一起乘勝鎮壓汝南、陳國地區的黃巾軍，並追擊波才、進攻彭脫，連連取勝，平定了三郡之地。妖王見義軍大規模反攻，於是複活楚國名將項燕並且親自督戰，義軍見趙括，瞬間不知所措，正當將士們恐懼之時，有一人大喝一聲，今妖亂世，我等豈能退，將士們一看，那人手持雙劍，兩手過膝，頗有漢高祖之風，名曰劉備，左右二將名曰關羽，張飛，一人手持丈八蛇矛，一人手持青龍偃月刀，那三人皆有神力，三人直衝魔軍陣中，殺的魔軍七零八落，那張飛向項燕衝去，兩人大戰百回合，不分高下，妖王也好生厲害。手持長矛一揮，能敵千軍，劉備大喝一聲，吾乃劉玄德是也，吾來與汝一戰，妖王一看，此人有真龍之氣護體，就如漢高祖劉邦，光武帝劉秀一般，就答曰，吾願與汝一戰，二人打的不可開交。
正當l劉備等人與妖王大戰之時，皇甫嵩於8月到達東郡倉亭，大破、生擒卜己，斬殺七千多人，驅妖數千，此時張角病死，皇甫嵩至十一月止誅殺張梁，張寶，黃巾軍皆平矣。正與劉備大戰的妖王得知張角病死之後，知曉黃巾軍大勢已去，也沒念戰，率領所部返回妖界，妖王明白人間即將天下大亂，一個新的亂世的到來，更多諸侯的野心，欲望會被他利用。