眾神即刻發兵。但見黃風滾滾遮天暗，紫霧騰騰罩地昏，天兵天將把那花果山圍得水泄不通，上下布了十八架天羅地網。
李天王先差九曜惡星出戰。那美猴王不懼分毫，掄起金箍棒，左遮右擋，把他們戰得筋疲力軟，一個個倒拖器械，敗陣而走。
李天王即調四太天王與二十八宿，一路出師來大聖調出熟角鬼王，七士二洞紙王與四個健將，就於洞門外列成陣勢。這場混戰，好驚人也，太了條如意掩，翻來覆去戰天神，場沙走石乾坤黑，據土飛塵寶宙昏這一場混殺到日落西山，那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了。
大聖見天色將晚，急忙拔一把毫毛，變了千百個大聖，打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。
且說南海觀世音菩薩聽聞玉帝已派兵捉拿大聖，即命徒弟惠岸行者下界去打探軍情。
惠岸行者乃李天王二太子木叉。他來到中軍帳下，主動請纓出戰。
好太子，雙手掄著鐵棍，去戰悟空的金箍棒。兩個桃逢對手，一時難分高下。一連戰了五六十回合，惠岸臂膊酸麻，不能迎敵，虛晃一招後敗陣而走。
李天王見了心驚，即命寫表向玉帝求助。
玉帝拆開表章看過，道：“哪路神兵能助之？”觀音合掌啟奏：“下的外甥顯聖二郎真君，神通廣大，命他助力，便可擒也。”
玉帝聞言，即傳調兵的旨意。二郎接旨，即率梅山六兄弟，點本部神兵，駕鷹牽犬，搭弩張弓，縱狂風，霎時過了東洋大海，徑至花果山。
悟空見到二郎，笑嘻嘻地將金箍棒掣起，高叫道：“你是何方小將，敢大膽到此挑戰？”真君喝道：“你這廝有眼無珠，認不得我嗎？吾乃玉帝外甥，二郎神是也！”
大聖道： “我記得當年玉帝妹子思凡下界，配與揚君，生一男子，是你嗎？”真君聞言大怒道：“潑猴！休得無禮！吃我一刃！”大聖側身躲過，疾舉金箍棒，劈手相還。
他兩個鐵棒賽飛龍，神鋒如舞鳳，左擋右攻，前迎後應，鬥經三百餘回合，難分勝負。
那真君抖撒神威，搖身一變，變得身高萬丈，兩隻手，舉著三尖兩刃神鋒，惡狠狠地朝著大聖頭上就歡這大聖也使神通，變得與二郎身軀一樣，舉一條如意金箍棒，抵住二郎神。梅山六兄弟趁機縱著鷹太，搭經張馬，一齊掩殺。可憐那些猴，拋戈棄甲四處在讀。
正鬥時，大聖忽見眾猴驚散，自覺心慌，抽身就走。將近洞口，正撞著梅山六兄弟擋道。太聖慌了手腳，搖身變作個麻連兒，停在樹悄頭。
真君趕到，搖身變作個餓鷹兒，抖開翅，飛將去撲紅人聖見了，將身孩下，入間中，變作一個魚兒；二郎趕至潤邊，變作個魚鷹兒
後來，那大聖趁著機會，滾下山星，伏在那裏又變作一座上地廟兒：大張著，似個廟門：牙齒變作門扇，舌頭變作菩閉，眼睛變作窗極。隻有尾巴不好收拾，豎在後麵，變作一根旗杜。
真君趕到崖下，急靜鳳眼，任細看之，笑道：“是這別孫了！等我先搗窗欞，後踢門扇！”
大聖聽得心驚，撲的一個虎跳，又消失不見。
那李天王在雲端高擎照妖鏡四方一照，嗬嗬地笑道：“良君，快去！那猴使了個隱身法，走出營圍，往灌江口去也。
那大聖到灌江口，搖身變作二郎的模樣，按下雲頭，徑入廟裏。鬼判不能相認，一個個磕頭迎接。大聖坐中間，點查香火。正看處，真君撞進門來，舉三尖兩刃神鋒，劈臉就砍。那猴王使個身法，掣出金箍棒，兩個嚷嚷鬧鬧，打出廟門，且行且戰，又打回花果山。
此時靈霄殿內，玉帝問： “既是二郎赴戰，這一日怎麼還不見回報？”遂率眾卿擺駕至南天門，向下觀看。