開春，衛國聯合六國，攻鄭。聯軍糾集二十萬人，以齊國名將項充為帥，分三路攻宋。聯軍一路所向披靡，勢如破竹。三月，聯軍已抵連雲州城下，形成合圍之勢。聯軍圍而不攻，宋義王苦等秦兵來援。無忌暗自糾集五萬兵馬，隻待秦軍來援，一舉擊潰。
秦昭王接宋義王告急，將宋義王視為棄子，不派援兵，卻趁機派兵攻打許國。仇赫增援許國。雙方在秦、許邊境激戰。
項充下令，聯軍攻城。宋義王苦苦支撐近一個月，終究等不到援兵，彈盡糧絕。城破，宋義王被亂軍所殺。宋滅。六國為瓜分宋國爭得不可開交。無忌建議聯軍乘勢攻崤山。唯有鄭國支持。其餘四國對秦心存畏懼，又想坐收漁翁之利，不肯出兵。無忌慨歎：\\\"豎子，不足與謀。″
無忌無奈，親率衛、鄭聯軍十萬餘人，長途奔襲，強攻崤山，以解許國之圍。
無忌尚在途中。秦軍以章起為帥，突然衝出崤山，重兵攻許。仇赫身先士卒，浴血奮戰，怎奈寡不敵眾，仇赫重傷，敗退。許欽王不屈，戰死沙場，許國滅。崤山險峻，易守難攻。無忌強攻下下。秦軍回師，在崤山對衛、鄭聯軍形成合圍之勢。無忌陷入困境。
無忌且戰且退，兵士傷亡慘重。殘部撤至小湯山固守，等待援軍。無忌清點兵馬，已不足兩萬人。秦軍將小湯山團團圍困，斷其水源。無忌命兵士占據險要，苦苦支撐。
楚天樞得知無忌身陷絕境，立即糾集五萬兵馬，親自率領，星夜急馳，前來救援。章起派大軍王充阻截，雙方惡戰。楚天樞急切間趕將不來。
秦軍日夜輪流攻山，無忌身先士卒，拚死力戰，將士傷亡殆盡。
危急時候，劍漓從天而降，直取秦軍主帥章起。章起慌亂中戰不幾合，被劍漓生擒。劍漓喝令秦軍停戰。秦軍遲疑，不敢妄動。無忌趁機率殘部殺出一條血路，與楚天樞合兵一處。劍漓也不傷人，放了章起，與無忌一起緩緩撤退。秦軍看良機已失，再戰未必有勝算，隻留許、孟守軍，餘部退入崤山以西。
無忌已知劍漓即阿離，百感交集。兩人相視無語。此番劍漓感應到無忌大難，違抗師命下山，隻怕毀了仙途。
此番大敗，無忌深知僅憑一國之力無法與強秦抗衡。合縱抗秦是唯一出路，奈何聯軍又各懷鬼胎！如何曉以利害，讓其餘諸國無後顧之憂？無忌日思夜想，不得其解。
宋國既滅，韓、趙、魏、齊瓜分城池又起內訌，幾欲再起幹戈。無忌也不理會。
無忌朝議。楚天樞進言：\\\"如今強秦兼並弱國，勢力日強，對衛國已成合圍之勢。勿如我等亦取小國，以求自保。\\\"無忌不肯。葉俁奏道：\\\"國丈所言有理，弱肉強食，我不取，強秦必取！″眾人皆附議。無忌兩難。
無忌與劍漓對坐。劍漓道：\\\"成大事者不拘小節，況一眚難掩大德！″無忌悟。
衛國募兵，廣積糧，積極備戰。衛瑤也組織火器隊，加緊訓練。
來春，強秦竟然揮兵直抵櫟陽城下，向炎皇強行索要九鼎，狼子野心已經不加掩飾了。炎皇無計可施。大夫洧為啟奏：\\\"陛下何不贈鼎於齊，請齊出兵勤王。\\\"此法雖不得已而為之，卻也甚妙，一則保全了炎皇的臉麵，又讓秦、齊有了嫌隙。炎皇依計而行。齊國出兵，秦軍乃退。
四月，秦王借道櫟陽伐韓。韓位於中央地帶，軍事地位極其重要，秦欲逐鹿中原，必先取韓國。韓求救於衛、趙。無忌冷眼觀之，靜觀其變。韓願獻出下邨城，換取趙國出兵。趙王答應，派名將趙滎率兵救援。趙滎大敗秦軍。秦王派人潛入趙都長陽城，傳播謠言，說趙滎有謀反之心。趙王聽信讒言，冤殺趙滎。
無忌歎道：趙王昏庸，收受蠅頭小利而樹強敵，今又冤殺良將，自取滅亡爾！
秦軍再攻韓，韓苦撐數月，再無援兵，城破。韓侯投降，被秦禁於鹹陽。韓亡。