鹿城西門外，兩側山體夾中間為峽穀，峽穀為葫蘆形，大肚在西，小肚接城門，城門如葫蘆口，南山雖不太高，卻是懸崖石壁，山體堅固，北山也險峻，卻是樹木叢生，所以沒有埋伏石頭火油等物，隻埋伏了弓箭手。
西門外，攻城大軍列陣，拋石機在距城門不到一裏，正是這葫蘆峽穀小肚中間處，剩下騎兵葫蘆峽穀小肚內三萬，大肚內兩萬，作為後續援軍。最前方，則是五千奴隸和雲梯車。
城頭上，守軍也嚴陣以待。
乞顏明山騎馬走到城下，大聲道：“敕勒木在否？”
敕勒木在城頭回應：“敕勒木在此。”
乞顏明山道：“你縱容萬俟烏私藏神珠，勾結漢人，此番行徑，與叛國無疑。汗王命我來削你國號，收你土地百姓，你有什麼話說？”
敕勒木道：“這肥沃土地，你有本事盡管取走，何必借神珠之事遮羞？”
乞顏明山道：“是或不是，你鹿王難道不清楚？”
敕勒木道：“是或不是又有何幹，拓跋部曾將神珠流入中原，其行在前，東王要征討，也要先征討拓跋部。”
乞顏明山道；“汗王授意與你自作主張，怎麼能同日而語。我今命你，打開城門，認罪受降，城中百姓尚可保全，若負隅頑抗，別怪刀箭無眼，大軍無情。”
敕勒木道：“先有鹿國，後有汗王。我敕勒人世代居此，怎容他人染指。況且，你乞顏部何曾將其他部族當人看待。”
乞顏明山道：“我最後問你一次，降是不降？”
敕勒木道：“隻知死，不知降。”
乞顏明山拍馬回去，呼延恤大喝一聲：“石機準備，轟擊城牆。”
聲音剛落，操作拋石機的機手正要裝填巨石火雷，突然北側山上射出一支箭矢，那三尺大箭當即貫穿一名機手喉嚨，接著無數箭矢射來，機手盡數被殺傷，附近騎兵也遭殃。原來是完顏弘奇帶人埋伏在山上，見敵方要用拋石機，下令放箭。
乞顏赤花見狀，口中念出咒語，她身上化出許多金色靈氣，金色靈氣飛到火炮與投石機處，變成一個個金色靈氣罩，將機手與炮手護住。
呼延恤當即命令：“先轟山頭伏兵。”
拋石機處士兵調轉方向，抬高炮管，欲向山上發炮。這時北側山上，一支大箭帶著白色靈氣飛來，射碎金色靈氣罩，殺死一名炮手。
原來是完顏弘翼運起靈氣，灌注箭矢，竟然破了乞顏赤花的金色靈氣罩。完顏氏雖然沒有覺醒靈化之力，卻靠心中虔誠，練出靈化鷹爪，更能將靈氣灌注箭矢，號稱無堅不摧。
兩側山上依舊不停射箭，下方乞顏部與呼延部士兵揮刀格擋，甚是狼狽，更有許多士兵被射殺。
呼延恤大怒，身上黑色靈氣暴漲，突然化成熊人模樣，熊人張開雙臂，對天怒吼一聲，隻見他身上靈氣飛出數道，附在剩餘機手身上，那機手仿佛化身熊靈，身上防禦力激增，三尺大箭觸身即折。
機手連忙操作拋石機，向山上發射火雷。
北山完顏弘奇及所帶士兵先被轟擊，頓時火雷在身邊爆炸，士兵接連傷亡。完顏弘奇當即命令撤退，眾士兵先向山上高處跑去，然後向東撤去。
這時攻守兩方都在關注弓箭與火炮石機的戰鬥，完顏宗拿出一張大弓，抄起一支大箭，身上靈氣湧動，雙手化成鷹爪形狀，白色靈氣灌注大箭，大箭生出白色靈光，“唰”地一聲，大箭飛出，向乞顏明山激射而去。
乞顏明山本來不動如山，斜眼看著山上敵兵，身上靈識卻很敏感，白光大箭射到麵前，他手生金色靈光，抬手就將大箭接住，手指用力，將箭撅折，扔在地上。
完顏宗這一箭比完顏弘翼功力靈力速度強了許多，卻被乞顏明山抬手破解，完顏宗有些動容。
完顏弘翼見弟弟那邊狼狽潰退，當下“唰唰”射出兩箭，這附了靈氣的大箭當真厲害，雖然沒有穿透下方炮手的熊靈護甲，卻將其震得口吐鮮血，倒地不起。
呼延恤大怒，飛身向南山跑去，一躍九丈高，雙手插進石壁，在絕壁上攀爬而上，峽穀中兵士齊聲呼喊叫好。
南山完顏部射手，都向呼延恤射箭，誰知他皮糙肉厚，更有靈氣護體，箭矢射在身上連撓癢癢也不如。
完顏弘翼見普通弓箭傷不了他，便射出附靈之箭，箭出如電，衝著呼延恤頭頂射去，呼延恤看也不看嗎，抬手將箭打落，身體爬得更快。
完顏弘翼見狀對手下射手大呼：“你們快撤。”