士誠複命弟士信困達，又大敗。達命湯和當常州，遇春取寧國路。平章萬戶朱亮祖出戰，擒之。遣將徇徽池，皆下。將攻方氏。是夏，聞溫州樂清縣河龍鬥，颶風大作，所至有火光如球，死者萬餘人，遂緩其行。元大都晝霧昏暝，不辨人物。旬有五日，公知元運不久，乃先取揚州路。士誠請降於元，詔為太尉。士誠西結陳友諒為勢。友諒從徐壽輝起兵，及倪文俊欲謀壽輝，友諒襲殺之，並其軍，自稱平章。戊戌，友諒陷安慶，餘闕血戰六年，勢孤援絕，城陷自刎，妻耶律氏、子德生、女福童，皆赴井死，友諒求屍葬之。
初，褚不畢守淮安五年，與賊數百戰，糧盡城破，為賊所臠，子伴哥亦死。三月偽宋毛貴破濟南路。董搏霄與弟昂霄，父翼道見二小兒於樹下，抱歸育之，及數齡極聰慧，稍長，常有異人至家共語，後舉進士。從教化複杭州，七戰皆捷。壽輝將犯徽州，軍中有道士能作十二裏霧，搏霄事之，馬到處霧輒散，賊大潰，擒道士，焚其妖書而斬之。以功升同僉淮南行樞密院事。陳屯守方略，不報，濟南告急，詔拜搏霄河南右丞。甫拜命，貴兵猝至。時營壘未完，搏霄曰：“今日當以死報國。”拔劍督戰。賊突前刺殺之，無血，惟見白氣衝天。弟昂霄亦戰死。賊驚懼，殮而葬之。後他賊發其棺，風沙忽起，惟二白虹飛旋而上。
福通攻下汴梁，迎林兒居之。時和陽王病殂。公取建德路，婺州路守臣僧住死之。公親書大旗二麵，雲“山河奪有中華地，日月重開一統天”，立於城樓。命開郡學。己亥春，招諭方國珍。國珍以溫、台、慶元三郡來獻。是秋，元複汴梁，福通走安豐。公遣使撫慰，以綴北兵。進取衢、處州。蘭溪僧孟月庭精象緯之學，大海獲之以獻。公問所師，曰：“龍遊朱克明。”公乃立觀星台於其所居寺東，常與登台仰視，至夜分始下，悉晰其義。隨歸金陵，令蓄發娶妻，備見優禮。
是冬，命孫炎往聘葉琛、宋濂、章溢、劉基。基初至濠，見子興甚庸，退遇朱公，聳然曰：“真吾主也。”深自結納。入姑蘇見士誠，曰：“貴不及封侯，何能久也。”去而之蘄黃見福通，之漢陽見壽輝、友諒，謂皆不足數。入台州見國珍，微示以明哲保身，遂回家奉母，以待天時。至是，炎承命來聘，基辭母進謁。公創禮賢館處之。方進午膳，公命詠班竹著。基吟曰：“一對湘江王細攢，舜妃曾灑淚痕斑。”公顰蹙曰：“秀才氣。”基曰：“未也。”續吟雲“漢家四百年天下，盡在張良一借間。”公大悅曰：“先生吾子房也。”日令二儒士進講經史，敷陳治道。是冬，元以禦酒龍衣賜張士誠，征其海運糧來。士誠以幣聘楊維禎甚急，勉至姑蘇，飲以禦酒。楊作詩見誌，遂不強留。維禎仕元為提舉，詔修宋、金、遼三史，作正統辦。歐陽玄讀而歎曰：“百年後公論定於此矣。”棄官歸家華亭。高介越俗。
時張天雨、倪瓚、顧阿瑛等皆重之。天雨風采凝峻，詞翰兼長。與趙孟頫、楊載、虞集為文字交。嚐遊茅山，得上陽子金丹道法，秘修之，號句曲外史。瓚博學好古，工詩畫，家故饒貲。至正初天下無事，盡鬻家產，得錢盡散與知舊。人竊笑之，乃獨扁舟戴笠，往來湖泖間，以清吟自適，號迂叟。其師王仁輔老而無子，迎養至歿，為製服執喪營葬。士論義之。所畫多雲林竹石。富陽黃公望以丹青名世，與雲林畫並珍。阿瑛少輕財結客，豪宕自許，富與金陵沈萬三埒。年三十始折節讀書，築別業於茜經西，曰玉山佳處。時迎鐵崖、雲林諸名士賦飲其中。園亭圖史及餼館聲伎，並甲一時。河東張翥、天台柯九思等，皆與之遊。士誠征瑛，不赴。母喪，廬墓側讀釋氏書有悟，遂祝發。
萬山秦淮大漁戶，心慈好施，其初僅溫飽。遇真師張君實，生有異質，龜形鶴骨，大耳圓目，身長七尺餘，修髯如戟，頂亻：一髻，或戴偃月冠。手持刀尺，一笠一衲，寒暑禦之。不飾邊幅，日行千裏，所啖升鬥輒盡，或辟穀數月自沈。萬山心知其異，常烹鮮暖酒，邀飲於蘆洲。苟有所需，即極力供奉。偶於月下對酌，三豐謂曰：“子欲聞予之出處乎?”萬山啟請，三豐掀髯曰：“予當生時，一鶴自海天飛來，鹹謂令威降世。後知丁公仍在靈墟。予思舜亦人也，予豈不得似丁公。每歎光陰之倏忽存沒，富貴如風燈草塵，以是日夕希慕大道，棄功名，撇勢利，雲遊湖海，訪拜明師。所授雖多，皆旁門小法，與真道乖違，徒勞勤苦。延祐間，年已六十七，心命惶惶，幸天憐憫，初入終南即遇火龍先生，乃圖南老祖高弟，物外風儀。予跪而問道，蒙師鑒我精誠，初指煉己功夫，次言得藥口訣，再示火候細微，溫養脫胎，了悟虛空之旨，一一備悉。於是知欲進斯道者，必須法財兩用。予素遊訪，兼頗好善，傾囊倒篋殆盡，安能以償夙願，不覺憂形於色。師怪問之，予揮淚促膝以告。重蒙授以丹砂點化之藥，命出山修之。立辭恩師，和光混俗，將覓真鉛八兩，真汞半斤，同入造化爐中煆煉，轉製分接，九還已周，藉此貲財，以了大事。由是起蓋丹房，端坐虛心養氣。虛氣養神，氣慧神清，廣覓藥材。時飲蟠桃酒，朝飡玉池液，如醉如癡，補氣補血。但得汞有半斤，可待他鉛八兩，月數將圓，金花自現，十手捉虎擒龍，采得先天一氣，徐行火候烹煎，自合周天度數，知複姤，進火退符，識卯酉，防危慮險，十月功完，聖胎顯象。九年麵壁與道合，真所謂跨鶴青霄如大路，任教滄海變桑田也。”言訖，嗬嗬大笑。萬山聞言，五體投地曰：“塵愚願以救濟，非有望於富壽也。”三豐曰：“雖不敢妄泄輕傳，亦不敢緘默閉道。予已稔知子之肺腸，當為作之。”於是置辦藥材，擇日起煉。七七起視，汞鉛各道。三豐嗟咄不已。萬山自謂機緣未至。複盡所蓄，並賣船網以補數，下工及半忽汞走如焚，茅蓋皆毀。萬山深歎福薄，三豐勸其勿為，夫婦毫無怨意，苦留再煉。奈匱貲財，議鬻幼女，三豐若為不知，竊喜其誌堅，一任所為。令備朱梩之汞，招其夫婦至前，出少許藥，指甲挑微茫，乘汞熱投下，立凝如土，複以死汞點銅鐵，悉成黃白。相接長生，三豐略牧丹頭。臨行曰：“東南王氣大盛，將晤子於西南也。”遂入巴中。萬山以之起立家業，安爐大煉，不一載，富甲天下。凡遇貪乏患難，廣為周給，商賈貸其貲以貿易者遍海內。其丹室有一聯雲：