“初平方告以從來，初起深愧不如，以師長事之。其後俱還鄉裏，親族死亡略盡，遂欲複歸原處。臨行，以方術授故人之子南伯逢。
初平歸淮陰黃石山，改名黃石公。初起歸曲阜大庭之堂，思奮技巧，立法傳後，務使己之明智，與黃石一般而後已，複投勝路東平村，依智氏托生，以再顯於世。
汝等觀如此神仙，尚不能自悟，必經指點而始覺，況於微末乎?譬如根荄柔脆之草木，浪性栽移，不及時培養，欲其不萎槁者鮮矣。”
三子再拜受教。計然移舟至岸謂東皋曰：“吾有小友渭子，得浮丘公之術，好餌術，節食養精三百年，著天地人三才之經四十八篇，與我趣向相同，欲度之出世。彼於荷澤垂釣，予以驅攝靈符，藏赤鯉腹中授之，隱於宕山，能製風雨，複授以伯陽九仙法，始能變化。今遊於睢水，百年未回。子如至宋，可善視之。”東皋應諾。各自辭去。
孫子歸羅浮終老。
皇甫投衛北漳水，販鬻牛特，改名犢子。
東皋改姓墨名翟，為蔡史館，號為史墨，後入宋見染素絲者，悲曰：“染於玄則玄，染於黃則黃，所以入者變，則其色亦變，五入而以為五色，故入不可不慎也。”居年餘，國人知其賢，師者甚眾。
景公舉為大夫，外治經典，內修道術，著書十篇，號墨子，更居年餘，歎曰：“世事已可知矣。將委流俗，從赤鬆子遊也。”乃謝遣門人，束裝遊行，別號汙漫，或言姓朱。
聞廬江有支離先生善劍術，從學之。殫千金之貲，支離始傳教以屠龍之技。
三年技成而無所用，笑曰：“能屠龍而無龍可屠，技亦何益哉?”
乃棄而東行泗水。有異人曰：“洛誦之孫深得道妙，但吝於教人。”
墨子再拜懇求，洛誦曰：“吾昔聞大道於瞻明師，瞻明聞之聶許，聶許聞之需役，需役聞之於謳，於謳聞之玄冥，玄冥聞之參寥，參寥聞之疑始，皆約而秘密，弗傳外道。子先誠正心意，別有上仙來教也。”
墨子告退，結宇於黃石山下，精思致道，複自著書不輟，清夜假寐，似有人以被覆之，如此三夜。墨子振神默伺，有一神人自空而至，乃起而問曰：“君豈山嶽之靈乎?抑度世之仙乎?願且少留，誨我真道。”
神曰：“見子好道，故來相視，未知子欲何求?”
墨子曰：“願得長生。”
神遂授以朱英丸方、素書道靈教誡、五行變化凡三十五卷，曰：“子有仙緣，質地聰敏，得此一書便成，不必更求，但不可自生異念，有違大道。”
語畢欲行，墨子拜問姓名，神曰：“我成石父也。”
於是，墨子依方修合，奉法施行，皆得效驗，複撰集《五行記》五卷，世人指為地仙。
遊鄭郊，往見列子，已禦風出遊，問何時返?其家人曰：“旬有五日而後返。”墨子候之歸。與語萬物性理，井井有條，與語神通變幻，亹（wěi）亹不倦，至問其道德微奧，則惘然失對。
墨子去而之齊，見都市有成石父祠，異之，問市人莫有知者。
一人賣藥於祠旁，形容古怪，問之，其人曰：“我泰山崔文子也，又名野子。好服山術，年三百餘，恒以醫藥度人，學於扁鵲。既聞白石山老人，自號成石父，有道德，往求之，教我以黃老之事，同居灊（qián）山下，修合黃老丸散，複挈我至齊都賣藥。
時通國大疫，人民死者萬計，令我呼於市，言能治此症。長吏告之齊侯，令速施救。師授我以朱幡護之，下係黃老散，以臨民間。有染患者，投散於水中，飲之即愈。齊侯方召見，忽棄我去遊四嶽，齊感其德，故立祠於此。我常往來治疾，寄寓祠中。”
墨子聞言，欲往尋之。文子曰：“比汝到彼，又將他適矣。”
墨子乃入雲夢訪鬼穀子，執禮相見，鬼穀與之細談玄理。墨子更問今之最明道者為誰?
鬼穀曰：“周之征藏史老子，道德淵微，為神仙之宗長。但其教化華夷，行蹤莫定。魯之孔仲尼，當世稱其聖，盍不往見之。”墨子欣然往魯。
孔子為中都宰，一歲教化大行。定公問曰：“以子之法治魯，可乎?”
對曰：“雖天下可也。”乃以為司空，年五十。
弗宰公山弗狃，因陽貨為亂。季斯召孔子定其亂。進為大司寇，攝朝政，七日誅亂政大夫少正卯。
齊黎鉏言於景公曰：“魯用孔子，危齊奈何?”公使使告魯為好，會於夾穀，欲以兵劫之。孔子請具司馬，齊人氣沮。