卻說呂布部將侯成因飲灑被布責打，懷恨在心。遂與宋憲、魏續等串聯曹軍，趁呂布巡視東城門因勞累而睡著時，盜呂布赤兔馬和方天畫戟，並將其捆綁於柱上。呂布於睡夢中驚醒，急呼左右。卻被侯成等殺散。操遂得侯成等獻了東門，攻占下沛，張遼見事不諧，聽聞呂布已被縛，遂急引數十心腹乘小舟急奔山東去尋臧霸而去。
呂布被擒，操本欲用之為其縱橫天下。但遲疑不絕，問計於劉備。劉備道：“公豈不知丁建陽、董卓乎？”操大悟，即令縊殺呂布，梟其首懸於城門示眾。陳宮亦被擒卻不降，操令其昔日救命之恩本不願殺之，勸其降。陳宮卻自願請死，操無奈亦殺之。不過呂布帳下大將張遼卻失蹤無影，操甚惜之，以為死於亂軍之中。
時呂布一黨俱滅，唯有青州臧霸未降，操令人前往招降。卻不料下書人回報：“臧霸不知所蹤，惟有其部將孫觀、吳禮等來降。
操剿滅呂布後，遂班師回朝。操表劉備之功，獻帝聞備乃皇親，令查族譜，竟應呼玄德為叔，於是封其為左將軍，宜城亭侯。從此世人皆稱劉備為劉皇叔。
我聞知操勝，遂上表道賀。另報剿滅馬騰、韓遂，二人皆降。表馬騰為涼州牧、韓遂為西涼侯，其餘趙雲、太史慈、高順等皆封為將軍。操現在要麵對袁紹等大敵，故不得不應允。
一日，謀士董昭打探消息歸來，報袁紹已破幽州公孫瓚。公孫瓚*身亡，幽州已落入袁紹手中。
此時袁紹已領冀、青、幽三州，兵力雄厚。且常有謀操之意。操此時雖據司隸、兗、徐三州，然這三州皆久戰之地，人少物薄，心甚憂之。不久又聽聞，淮南袁術因驕奢過度，不恤軍民，軍民皆反，故欲北投袁紹，歸帝號於紹。
卻說劉備因在許都日夜皆不得安，恐曹操加害。遂請命欲往徐州截擊袁術，奪玉璽以歸朝庭。
操準之。遂令劉備引軍往鎮徐州，朱靈、路昭二人為輔。時軍師戲誌才外撫州郡未回。聞知急來相勸告，言劉備甩世之梟雄，萬不可縱虎歸山。操認為有朱靈、路昭二人在彼，料不能為禍，遂不以為意。
到得徐州，劉備與刺史車胄見過後，便命探子探聽袁術動靜。聞袁術已窮途未路，正領殘兵往徐州而來。欲北歸袁紹。劉備遂與關張引兵擊之。
兩軍對陣，袁術大將紀靈出馬，劉備率張飛出陣。紀靈雖為袁術首席大將，然本領與張飛相差相遠，方戰十餘合，便被飛一矛刺與馬下。袁術大怒，揮兵擊之，劉備佯作敗退，但令關羽和朱、路二人從兩側擊之，其亦回軍。直殺得袁術血流成河，死傷無數。玄德令降者必死，故袁術兵大部皆殺。隻餘千餘騎隨袁術往江亭而退。
時值盛夏，天氣炎勢。袁術軍士無糧無食，隻剩糧三十斛，僧多粥少，眾人饑餓難耐。術還嫌飯粗，難以下咽。還令取蜜水來食。軍士怒曰：“沒有蜜水，隻有血水。”袁術氣怒填胸、悔恨交加，大叫一聲，吐聲鬥餘而死。
袁術死後，其侄袁胤領軍向廬江來，被廬守太守所殺。奪玉璽還朝庭，操大喜，封其為列侯。
卻說劉備聽說袁術已死，遂上表告曹，便令朱靈、路昭二人回京。留下軍馬保守徐州。操見朱、路二人空手而回，大怒，欲殺之。眾將求情告免。劉備於是設計殺曹將車胄，自領徐州。
操聞怒，本欲伐劉備，奈何北方袁紹頗有相侵之意。遂暫且隱忍。
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