建業城下，孫權命令呂蒙、甘寧為前鋒，蔣欽、潘璋為後軍，周泰、陳武、董襲、徐盛為後軍。引兵十萬，直取徐州；本來呂蒙是打算留守後方的，無奈孫權不同意，執意讓呂蒙出征，又安排程普、黃蓋、韓當在各處鎮守，隻好作罷
“唉！希望不要被打的太慘”
呂蒙、甘寧率軍渡江，不到一日便攻取和州城，抵達皖城。皖城太守朱光急忙差人向合肥求救，一麵固守城池，堅守不出。孫權親自到城下查看時，又被箭雨射中暉蓋。於是孫權回到營寨問眾將說：“如何取得皖城？”徐盛道：“可以豎雲梯、造虹橋，居高臨下而攻之。”董襲補充道：“我們可以讓軍士築起土山然後再攻之。”孫權聽後又問呂蒙，呂蒙心中暗暗道：“幸好我以前熟讀曆史當了曆史老師，不然今天就丟人了。”於是呂蒙便對孫權道：“兩位將軍的辦法雖然好，但是費時費力，如果張遼領合肥救兵一到，我們就不好說了。不如趁我軍初到，士氣方銳，正可乘此銳氣，奮力攻擊。來日平明進兵，午末時便可破城。”孫權聽從呂蒙安排，次日五更剛剛吃完早飯，孫權便指揮大軍三路齊進。城上箭如雨下，巨石、滾木如潮水般湧了下來，吳軍損傷慘重，但也鑿開城牆，殺出一條血路；士卒一擁而上，亂刀砍死朱光，餘者皆降。剛剛中午便得了皖城。張遼引軍才走到一半，就聽說皖城已失，隻好回兵退守合肥。
孫權拿下皖城心中大喜，於是整合三軍進取合肥，第二日傍晚便到合肥城下；十萬大軍在城外列陣，浩浩蕩蕩的向合肥殺來，此時合肥守軍隻有七千人，再加上張遼、李典、樂進三人速來不和，一時間人心惶惶；張遼於是對李典、樂進道：“今日敵寇犯邊，我等應該奮力應敵，以國家社稷為重，不能因私而廢公事啊。”
聽得此話，李典、樂進憤然起身，怒道：“公此言豈不是要陷我於不義，將軍如此，我們二人豈敢因私怨而忘公事乎？原聽指揮。”
張遼大喜道：“遼有二位兄長相助，紫髯小兒今日必敗之”
聽張遼此話，李典、樂進趕忙問到：“將軍可有破敵良策？”
張遼道：“江東水軍雖勇，但是陸軍並不強，今孫權令十萬水軍舍棄戰船來陸地攻我合肥，豈不是脖子送到閘刀下—自己找死嗎？破敵十萬，我隻需八百精兵，挫其銳氣，必定生擒江東鼠輩。”
於是張遼連夜在七千人中募選八百名死士，又命連殺數頭耕牛，開剝牛肉，將牛肉賞賜給這八百名勇士，準備明天的大戰。
第二天清晨，太陽剛剛升起，張遼率領八百勇士披甲持戟，親自先登，直衝吳軍營地，僅數個呼吸之間，張遼已經親自斬殺數十名東吳士卒和兩名吳軍將領。張遼持戟對吳軍喊到：“江東鼠輩，你爺爺張遼在此，不怕死的就上前一步。”後方呂蒙聽到張遼喊話，眉頭微微一皺，悄悄退到眾人身後；而東吳軍隊也被張遼神勇嚇到，十萬大軍一潰即散，紛紛丟盔棄甲，向後方逃竄；孫權一時間大驚失色，周圍的東吳諸將也不知道該怎麼辦，於是便逃向一座較高的山坡，孫權的衛隊手持長矛防止魏軍衝上來。張遼在山腳下對孫權喊到：“紫髯小兒、碧眼鼠輩，有種的下來與你張爺爺決一死戰！”孫權不敢有所舉動，東吳將士也不知所措。在後麵觀戰的呂蒙看到這幅場景，不由的感歎道：“張遼之勇，震鑠古今。”
就在此時，東吳大將陳武、宋謙、徐盛率領部下前來支援孫權，張遼又率軍迎戰，東吳之軍怎可與張遼匹敵，不稍片刻，便擊退孫權支援，斬殺陳武，宋謙、徐盛重傷後退，暉下士卒死傷無數次；潘璋這時正好在他們後麵，便馳馬上前，斬殺了宋謙、徐盛兩人後退的士兵，原本後退的吳軍看到這種情況，盡皆回到自己崗位上死戰。而這時孫權緩過神來，看到張遼兵少，於是調集軍隊把張遼的軍隊圍了起來，圍遼數重；張遼臨危不亂，率領部下左右衝擊，帶領數十人衝出包圍圈。這時還被困在吳軍中數百名勇士大聲呼喊：“將軍要舍棄我們嗎？”由於剩下的將士還有很多，餘眾的呼喊聲很大，被不遠處的張遼聽到。於是張遼帶領突破重圍的數十人再度殺入重圍，戰至中午，終於救出被困的數百人。於是張遼領著數百人朝合肥城走去，東吳將士士氣全無目視張遼離去皆不敢阻攔，走至一半，張遼突然回頭，持戟欲再戰，東吳將士瞬間魂飛魄散，急忙向後方潰逃，張遼率軍追擊，大獲全勝，俘斬近萬人。