可憐的約翰內斯真的難過極了，因為他的父親病得很厲害，而且不可能再痊愈了。在這間小房子裏住著的隻有父子二人，此外沒有別人。此刻，桌上的燈快要燃盡了，夜已經很深。
“約翰內斯，你是一個很好的孩子，”病中的父親說，“上帝會在這個世界裏幫助你的！”接著，他莊嚴、慈愛地望了他一眼，深深地吸了一口氣，仿佛是睡著了似的，他死了。約翰內斯大哭起來。現在，他在這個世界上什麼親人也沒有了：沒有父親母親，也沒有兄弟姐妹。可憐的約翰內斯跪在床麵前，吻著死去的父親的手，辛酸的眼淚不住地流淌。最後，他閉上眼睛，頭靠著硬床板睡著了。
沉睡中，他做了一個很奇怪的夢：他看到太陽和月亮向他鞠躬行禮，父親又變得活潑和健康起來，他聽到父親又像平常高興的時候那樣大笑起來。一位可愛的姑娘朝自己伸出手來，她美麗的長發上戴著一頂金王冠。父親對他說：“看到沒有，你現在得到了一位多麼漂亮的新娘！她是全世界最美麗的姑娘！”這時，他醒了，那一切美麗的東西也消逝了。父親冰冷地、僵直地躺在床上，再沒有別的人跟他們在一起。可憐的約翰內斯啊！
約翰內斯的父親在第二周就被埋葬了。約翰內斯緊跟在棺材後麵送葬。從此之後，他再也看不到非常愛他的、慈祥的父親了。他看到人們把土填進墓穴裏，後來隻能看到棺材的一角，隻要再加上一鏟土，就連這一角也看不見了。這時，他悲慟到了極點，他的心簡直要裂成碎片。人們在他的周圍唱起了聖詩，唱得那麼莊嚴，約翰內斯不禁流出眼淚來。他大聲地哭起來——在悲哀中哭一下是有好處的。太陽在綠樹上方照耀著，仿佛說：“約翰內斯！你再也不會感到悲哀了，天空是那麼的美麗，一片藍色，你看見了嗎？你的父親就在那上麵，他在請求仁慈的上帝使你將來永遠幸福！”
“我要永遠做一個好人，”約翰內斯說，“以使我也能到天上去，去看我的父親。如果我們能夠再見麵，我們將會多麼快樂啊！我將有多少話要告訴他啊！他將會指給我許多東西看，將會像活在人世間的時候一樣，把天上許多美麗的東西都教給我。哦，那該是多麼快樂的事啊！”
約翰內斯想著那些景象，像已經親眼看見了似的，禁不住笑了起來。而在這同時，他的眼淚仍然在臉上不停地流著。小鳥們高高地棲在栗樹上，“嘰喳！嘰喳”地叫著。它們雖然也參加過葬禮，卻仍然很高興。因為它們很清楚地知道，死者已經上了天堂，並且長出了翅膀——比它們的還要寬大和美麗得多的翅膀。他現在是幸福的，因為他生前曾經是一個好人。它們都為他高興。約翰內斯看到它們從綠樹林裏向遠處廣袤的空間飛去，自己也非常想跟它們一起飛。但是，他想先做一個木十字架，豎在父親的墳墓上。當他晚間把十字架送去時，墳墓上已經裝飾著沙子和鮮花。這些都是一些陌生人弄的，因為他們都喜歡這位死去的老人。
第二天，大清早約翰內斯就把他的一小捆行李打好，同時把他繼承的全部遺產——五十塊錢和幾個小銀幣——紮進腰帶裏。然後，他帶著這點東西出走了。但是他先到教堂墓地去看了看父親的墳，念了主禱文；然後他說：“再見吧，親愛的爸爸！我要永遠做一個好人。你可以大膽地向好心腸的上帝祈禱，請他保佑我一切都好。”
約翰內斯走在周野上。田野裏的花兒在溫暖的陽光中開得既鮮豔，又美麗。它們在風中點著頭，仿佛是說：“歡迎你到綠草地上來。你看這兒好不好？”但是，約翰內斯轉頭又向那個古老的教堂望了一眼：他小時候就是在那裏受洗禮的，平日每個星期天跟父親一道到那裏做禮拜，唱讚美詩。這時，他看到教堂的小妖精高高地站在塔樓上的一個窗洞裏。他戴著尖頂小紅帽，把手臂彎上來遮住臉，免得陽光直射他的眼睛。約翰內斯對他點點頭，表示告別。小妖精也揮著小紅帽，把手貼在心口上，用手指飛吻了好幾次，表示他希望約翰內斯一切順利，能有一個愉快的旅程。
約翰內斯想，在這個廣大而又美麗的世界裏，他將會看到多少美好的事物啊。他越走越遠，以前，他從來沒有走過這麼遠的路。他所走過的城市，所遇見的人，他全都不認不識。現在，他來到陌生人中間了。
第一天的夜裏，他睡在田野裏的一個幹草堆下，因為他沒有別的地方可睡。不過，他覺得這也很有趣，就是一個國王也不會有比這還好的地方呢。這是一大片田野，有溪流，有幹草堆，上麵還有蔚藍的天。這的確算得上是一間美麗的睡房。開著小紅花和白花的綠草是地毯，接骨木叢和野玫瑰籬笆是花束，奔騰著新鮮清水的溪流是他的洗臉池。小溪裏的燈心草對他鞠躬，向他道晚安和早安。高高地掛在藍色天花板上的月亮，無疑是一盞巨大的夜明燈，這燈還決不會燒著窗簾。約翰內斯可以安心地睡了。事實上他也是這樣的。他一覺睡到太陽升起來，周圍所有的小鳥對他唱著歌：“早安！早安！你還沒有起來嗎？”
教堂裏做禮拜的鍾聲響起來了。今天是星期天，大家都去聽牧師布道。約翰內斯也跟著大夥一塊兒去了。他唱了一首聖詩，聆聽了上帝的教義。他覺得自己仿佛又回到了他受洗禮的那個古老教堂裏，跟父親在一起唱聖詩。
教堂的墓地裏有很多墳墓，有幾座墳上還長滿了很高的野草。約翰內斯這時想起了父親的墳墓：那裏一定也跟這些墳墓一樣，因為自己不能去鋤草和修整。所以，他坐下來，拔去那些荒草，又把倒了的十字架重新豎起來，把風吹走了的花圈重新搬到墳上來。在這同時，他想：既然我現在不在家，也許會有人同樣照料我父親的墳墓吧。
墓地的門外有一個上了年紀的乞丐。他拄著一根拐杖，站在那裏。約翰內斯走上前去，把自己所有的幾個銀幣全都給了他，然後滿懷愉快的心情繼續向那茫茫的世界走去。
到了晚間，天氣忽然變得十分惡劣。約翰內斯急忙去尋找藏身的地方。但是，黑夜馬上就到來了。最後，他在一個山上找到了一座孤寂的小教堂。令他很幸運的是，門還沒有關。他輕輕地走進去了，打算在裏麵呆到暴風雨停住為止。
“我就在這個角落裏坐下來吧！”他自言自語地說，“我真是太疲倦了，需要休息一下。”於是他就坐下來了。他把雙手合在一起，做起了晚禱。外麵雷鳴電閃，約翰內斯在不知不覺之間就睡著了，並且做起夢來。
等他醒來的時候，已是半夜。不過，暴風雨已經過去了，月亮光透過窗子照射進來。這時約翰內斯才發現，在教堂的中央停著一具沒蓋蓋兒的棺材，裏麵躺著一個還沒有埋葬的死人。約翰內斯一點也不害怕，因為他的心很平靜，同時他也十分清楚地知道，死人是不會害人的，能害人的倒是活著的壞人。現在，就有兩個這樣品行不端的人。他們此刻就站在死人棺木的旁邊。這個死人停在教堂裏是等待埋葬的。他們想害他一下，不讓他躲在棺材裏，而要把他扔到教堂門外去。這個死去的人真可憐啊！
“你們為什麼要做這樣的事情呢？”約翰內斯問，“這是不對的，是極為惡劣的行為。看在耶穌的份上，讓他安息吧。”
“廢話！”這兩個惡人說，“他騙了我們！他欠我們的錢，一直沒有還。現在他又突然死掉了，我們連一毛錢也收不回來！我們非報複他一下不可。我們要叫他像一隻狗似地躺在教堂的門外！”
“我身上隻有五十塊大洋，”約翰內斯說。“這是我繼承的全部遺產。可是我情願把這錢送給你們，隻要你們能老老實實地答應我，讓這個死去的可憐人安靜地躺在這裏。沒有錢我也可以活。我年富力強，有一雙結實的手，一雙健壯的腳，而且上帝也會幫助我的。”
“好吧，”這兩個醜惡的人說，“隻要你能替他還我們的債，我們當然可以放過他。你盡管放心好了。”於是，他們便從約翰內斯手中把他所給的錢接了過來，接著，大笑了一陣，笑他太老實，隨後就走開了。約翰內斯把死人在棺材裏放好，同時把死人的手合在一起。他說了一聲“再會”，很滿意地走進一片大森林裏去了。
周圍有明媚的月光從樹枝之間射進來，約翰內斯看見，這裏有許多可愛的小山精，正在快樂地玩耍。他們對他一點兒也不害怕，因為他們知道他是一個好人。隻有壞人才看不慣小山精。他們中有些還沒有手指粗，他們長長的金發是用金梳子朝上紮著的。他們成雙成對地騎著樹葉和長草上的露珠，搖來搖去的。有時露珠一滾，他們就跌到長草之間的空隙裏去了。這便使得其他的小山精大笑大叫起來。真是好玩極了！他們唱著歌。約翰內斯一下子就聽出，這都是他小時候學過的那些美麗的歌。戴著王冠的五顏六色的蜘蛛，正在灌木林之間織著長長的吊橋和宮殿。當微小的露珠落到它們身上的時候，就像月光下發亮的玻璃球兒，直到太陽升起來，才變了模樣。這時，小山精們都鑽進花苞裏去了。風把他們的吊橋和宮殿吹走。它們變成了一麵大蜘蛛網，在空中飄蕩。
約翰內斯走出了樹林。這時，他後麵有人在高聲喊他：“喂，朋友！你到哪裏呀去呀？”
“到廣大的世界裏去！”約翰內斯說，“我沒有了父親，也沒有了母親，我是一個窮苦的孩子。但是上帝會幫助我！”
“我也要到廣大的世界裏去，”陌生人說，“我們兩人一塊兒走，好嗎？”
“太好了！”約翰內斯說。於是，他們便一起走了。沒過多長時間，他們就建立起很深的友情，因為他們兩個人都是好人。不過，約翰內斯發現，陌生人比自己聰明得多，他差不多已經走遍了全世界，什麼事情都知道。
太陽已經升得很高了。兩個人在一株大樹下坐下來吃早餐。就在這時候，來了一個老太婆。咳！她真是老態龍鍾了。她拄著一根拐杖，腰彎得很厲害。她的背上背著一捆從樹林裏撿來的柴。她的圍裙兜著東西，約翰內斯看出，裏麵是鳳尾草稈和楊柳枝。當她走近他們的時候，一隻腳滑了一下。接著，她大叫一聲，倒下來了，因為她跌斷了腿。老太婆真可憐！
約翰內斯見狀馬上跟陌生人說，他們應該把這老太婆背著送回家去。陌生人卻把背包打開，從中取出一個小瓶子，說他有一種藥膏，可以使她的腿立刻長好，有氣力。那樣她便可以自己走回家去，仿佛沒有跌斷過腿一樣。但是，他要求她把兜在圍裙裏的三根枝條送給他。
“這樣，你得到的報酬可真不小！”老太婆說著，同時很神秘地把頭點了一下。她不願意交出三根枝條來，但是自己又覺得腿斷了，躺在這兒也不太舒服。最後，她隻好把這三根枝條送給了他。他把藥膏一塗到她腿上，老太婆馬上就站了起來，而且走起路來仿佛比以前更有勁。這種藥膏的效力可真不小，但是它在藥房裏是買不到的。
“你要這幾根枝條有什麼用呢？”約翰內斯問他的旅伴。
“這可是三把漂亮的掃帚呀，”他回答道，“我就喜歡這些玩意兒，因為我是一個古怪的人。”
他們又走了很長的一段路。
“你看天要陰起來了，”約翰內斯指著前麵說，“那裏有一大堆可怕的烏雲！”
“你說錯了，”旅伴回答，“那不是雲塊，是高山。那是巍峨的山峰。你一爬上山，就鑽進雲層和新鮮的空氣中去了。請相信我，這可是奇觀呢！明天我們就能夠走進山裏去了！”
俗話說，望山跑死馬。山可並不像我們所看到的那樣近。他們要走一整天，才能到達那裏。山上黝暗的森林長得很高，把天都遮蓋著了；有些石頭大極了，跟整個的城市差不多。要爬上這些山，真是一趟艱難的旅程。所以，約翰內斯和他的旅伴到了一家旅店，打算好好地休息一晚，養好了精神準備明天再旅行。
這家旅店的客廳裏坐著許多人，因為有一個人正準備演木偶戲。這人剛剛把一個小舞台布置停當，大家坐在舞台的周圍，準備看戲。坐在最前麵的是一個年歲不小的胖屠夫；他占了最好的一個位置。他還帶著一隻大哈巴狗。它的樣子可凶了，坐在他旁邊，像所有看戲的人一樣，把眼睛睜得特別大。