話說五百年前，紫霞仙子私下凡塵，邂逅妖猴孫悟空，展開了一段淒絕美絕的曠世奇情。不想妖仙之戀為天道所不容，天庭為了維護神仙至高無上的尊嚴宣布要蕩平魔界，而孫悟空因紫霞仙子之死而瘋狂，率領群妖對抗天庭。人類為求自保，或投身於兩方之一，或自成一伍，一場人、仙、魔三界混戰就此拉開帷幕，三界間戰火屠天，秩序不複存在。戰爭終以天界擊敗孫悟空而終，令其墮入輪回思過。
時至大唐貞觀年間。三界大戰已平息五百餘載，世間重又恢複了安寧與繁榮。當世分為四大部洲，眾生善惡不一。東勝神洲居生奇獸靈仙，汲日月精華，敬天地禮法，心爽氣平；北俱蘆洲為蠻族所踞，多生凶禽猛獸，異常凶險；西牛賀洲多隱庭道館，習陰陽之術，養氣潛靈人人固壽；而南瞻部洲獨為人世紅塵之所，亦為人、魔、仙三族混居之地。
天地間芸芸眾生分為人、仙、魔三大種族，各族天賦不同，自有所長。超脫而飄逸的仙族能夠掌握天地之靈氣，並能將他們轉化成為百變神通；從陰暗中走出的魔族崇武好殺，他們也往往擁有超強的戰鬥力和抵抗力；看似平凡的人類在戰火中習得陰陽五行之理，演化為玄妙的法術和武學。並嚐試挖掘自己強大的心靈力量，立身於三界之間。三族均各自創立四大門派，以廣納門徒，傳授技藝，壯大聲威。
海龍王一脈乃東勝神洲的奇獸，因為是獸，故而被劃做魔族。
東海龍王九子中的老七——狴犴，去到西牛賀州玩耍，遇到凡人季雪兒，從而彼此相愛，可是人魔相戀是天地不容，狴犴被東海龍王以生病為由騙去傲來河所鎮壓。故而後來狴犴不滿被封印進而反抗因為過度消耗自己的元氣，導致命不久矣。隻能飛往龍之穀去尋找生機，龍之穀乃龍族一脈死亡必去之路，由不得自身，遺傳的本能促使他們自動飛往，或許在那裏能夠延長壽命。季雪兒後來發現自己肚子裏麵有狴犴之子。但是生下來的兒子頭上有兩角，因魔性不大，便被稱妖，而此子被人喚為半妖，人名季墨，母子處處遭人與魔迫害。
最終季雪兒自知命不久矣。便去請求西牛賀州菩提老祖收下自己的兒子，最終猶猶豫寡死去。
混靈祖師見他們可憐，便強行去除了季墨的兩角，封閉了他體內的不大卻足以成妖的魔性。
天剛蒙蒙亮，東方吐露出一魚肚白。
西牛賀州的方寸山山頂上，一個年約十二歲的少年盤膝而坐，雙目緊閉，吸收著天地之靈氣。
突然，他的雙目猛然睜開，雙眼泛出淡淡的朝霞之氣息，雙目微橙，淡淡而散去，過了一會兒，已經跟正常差不多了。
“季墨師兄！”一個柔弱身軀滿頭大汗爬上山頂，近看，才發現此女翹臀妖嬈，臉色紅潤，吹彈可破的肌膚，穿著純潔白色衣服。讓人咽了幾口口水。
“洛冬，你怎麼又來了，都叫你不要再爬上來了！就是不聽師兄話！”季墨臉色憤然道。洛冬吐了吐她那小粉舌。
“師兄，你每天都來吸收這朝霞之氣，不累嗎？”季墨轉頭看著睜著雪亮大眼睛的洛冬瞧了瞧。
“傻瓜，這朝霞之氣對修煉可有幫助，我現在已經修煉到凝氣一層了！你還不趕快加緊練習！”
修煉等級分為三期，初期，中期，後期。凝氣除外，凝氣分為九層。