這張角帶兵進攻幽州地界。這幽州太守劉焉，聽說黃巾軍進犯，和校尉鄒靖商議，立刻出榜招兵買馬保衛幽州。
榜文發到了涿縣，引出了涿縣一個稱雄三國的人物劉備。
這劉備生的七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝。劉備性格寬和，沉默少語，喜怒不形於色，專門結交天下豪傑。他的開場白一般就是：我乃中山靖王之後，漢景帝玄孫。是不是皇室後裔不清楚，可大家都知道他一直是以織席賣鞋為生的。太守劉焉發榜招軍時候，這劉備已經二十八了。
當天劉備看了榜文，不禁長歎一聲，無奈走開了。不曾想後麵一聲怒吼：“大丈夫不想著給國家出力，為嘛在這長籲短歎的？”
劉備回頭一看，隻見這人身長八尺，環頭豹眼聲音好像打雷一樣。劉備看這人形貌異常，忙問他的姓名。
“我姓張，名飛，字翼德。世代居住在涿郡，現在賣酒殺豬為生，家裏有點資產，專門結交天下英雄豪傑。剛才看見您看了榜文歎息，才問原因的。”
“我乃中山靖王之後，漢景帝玄孫。姓劉，名備。現在看到黃巾軍作亂，有心去破賊安民，可是能力不足啊，所以歎息。”
“我家裏有些錢，拿來招兵買馬吧，咱們一起去投軍怎麼樣？”
“好啊。好啊。”劉備大喜過望，和張飛一起去了酒館裏飲酒商量大事去了。
倆人正喝的高興，忽然見到進來一個紅臉大漢，推著一輛車子，到店門口歇息。進了店坐下，就喊道：“酒保，趕快拿好酒來，我喝完去投軍去。”
劉備回頭看這人身長九尺，麵如紅棗，丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。劉備趕緊邀請這大漢坐下，問其姓名。
“兄弟姓關，名羽，字雲長。河東解良人。這老家殺了為非作歹的土豪，逃難江湖，有五六年了。現在看了榜文招兵，所以打算前去。”這大漢說道。
“好啊，好啊。”劉備說道。“我倆正商量去投軍呢，這下咱們三人可以一同去。”
關羽大喜，於是三人一同去了張飛的莊上，共同商議大事。
張飛看到三人相談甚歡，道：“我的莊後麵有一處桃園，現在桃花正開，咱們三人意氣相投，我看不如結拜為兄弟，不知道二位哥哥意下如何？”
劉備，關羽一聽，異口同聲道：“太好了，我正有此意。”
第二天，三人在桃園備下烏牛白馬等祭品，三人焚香再拜盟誓結為異姓兄弟，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。劉備為大哥，關羽二哥，張飛三弟。
三人祭拜完天地，招募了三百勇士，大家在桃園裏豪飲。緊接著，打造兵器，購買寶馬良駒。劉備打造了雙股劍，關羽打造了青龍偃月刀，重達八十斤，張飛打造了丈八蛇矛。
一切準備完畢，劉備關羽張飛率領招募來的人馬一起去幽州城投奔太守劉焉去了。