萬曆年間，有三位書生進京趕考。那一日，秋風蕭瑟，路邊的雜草也被風吹得呼呼作響，眼見太陽快落了山。
此時，年長的陳三墨說道，子清、林凡二位兄台，天色已晚，不如我們，穿過前麵的林子，找一戶人家借宿，如何？小胖子子清說道：我看可行，我的肚子早就餓得受不了了。林凡卻說，我看此地陰森森的，還是快些趕路吧，到有人家的地方也安全些！
忽然，一道白影閃過，嚇得眾人麵麵相覷，眾人震驚之時，一老漢突然出現，諸位不必害怕，請隨我來，到了老漢家中，酒足飯飽後。
三墨忽見廂房之中有一妙齡少女，正在拜祭。湊上前看，畫中正是一隻九尾靈狐的畫像。老漢見狀，向眾人解釋道，這畫像的狐仙，是我們的恩人。
那一年，朝廷征戰外邦，路過我們村莊，正值糧草不濟，欲向本莊借糧，可是連年征戰，百姓民不聊生，根本沒有多餘的糧食，因此，惹怒了軍官，一怒之下，血洗了整個村莊，你們之前穿過的那個林子，裏麵埋的全是這個村莊人的屍骨。
那一天，一群當兵的，正闖入我家，欲對小女欲行不軌，於是我拿起鋤頭，進行反抗，卻不料大腿被砍傷，就在我二人合力殺死軍官之際，也逃到了一處山洞，發現裏麵有一群狐狸，為首的是一隻九尾靈狐，竟然會開口說人話，叫我們不必驚慌，靜靜的躲避官兵的離開。
第二天，父女醒來，發現，那一群狐狸消失了，於是便離開了山洞，來到這裏，重建家園！
三人聽完不免後背發涼，老漢安慰道，諸位盡可在此休息，待明天一早再行趕路。
三人醒來之後，嚇得冷汗直流，他們居然睡在了墳頭之上，小胖子直接被嚇得尿了褲子，於是他們趕緊起身逃離。
在行走的過程當中，隻覺渾身乏力，虛弱不堪。帶著顫弱的身軀，來到了小鎮客棧安歇。
此時，子青和林凡找了過來，對陳三墨說 ：今晚還是三個人住，比較安全。我倆都怕鬼。三墨應允了，好吧，那就一起住吧！
這個時候的山洞之中，那一老一小，倆鬼，正向洞裏的狐狸精彙報，昨天晚上，我倆可是美美的吃了一餐，想不到那三人的精氣，如此的飽滿，害得我們都吃撐了。
狐狸說道，按理說他們身上個個有金光，護體，你們如何得手？
小鬼說道，他們三人，之中，有犯邪淫者，又正值夜晚，陰氣，盛行，因此，金光減弱，我等才有機可乘。
狐狸答道，原來如此，如此這般讀書之人，自有天上文曲星君保護，也難免有衣冠禽獸之輩，給他們一點教訓也就算了。
此時，小狐狸來報，三人正在客棧之中，大快朵頤，食的竟是山中打來的野狐之肉。
九尾狐聽後頓時大怒，剛想放爾等一馬，卻又如此這般！看來今天晚上，要大開殺戒了。
老鬼又說道：“娘娘不必動怒，我會派岀手下魅鬼，把那膽大包天之人捉來……
九尾狐說道：那就看你們的本事了。
倆鬼說道：放心吧，近年來，路過的人，哪一個沒被我們吸過精氣？