\"媽媽小心!\",小雞們一起說。
雞大媽目送孩子們過了橋後就一路小跑來到大黑狗家。
\"黑狗大哥、黑狗大哥\"，雞大媽慌慌張張跑進大黑狗家，大黑狗一家正在吃飯，見雞大媽一頭的汗還麵色驚慌，連忙問是怎麼回事。
\"我家來了一隻狐狸！\"，雞大媽把狐狸變成大公雞闖到它家裏的事情說了一遍。大黑狗一聽氣的身上的毛都炸開了，\"我們必須把這隻狡猾的狐狸趕出森林，不然還不知道有多少小動物們要喪命在它的口中呢\"。
\"嗷~\",小狗們在一旁歡呼,\"抓狐狸去咯，抓狐狸去咯\"。
\"孩子們小聲點，我們必須想個辦法一次成功。否則讓它跑掉可就再也抓不到了\"，狗媽媽在一邊說，\"狐狸是非常狡猾的東西！\"。
\"我有個主意保證能成功!\",大黑狗把自己的主意說給雞大媽聽，雞大媽聽了連連點頭。
\"走!\",雞大媽在前，大黑狗帶著自己的孩子們悄悄的跟在後麵向雞大媽家走去。
狐狸等的有些不耐煩了,它自言自語的說\"怎麼還沒回來?\"。正當它等的焦急要走出去看看的時候，門開了。
雞大媽笑著說，\"公雞大哥到餐廳裏坐吧，孩子們都來了，我們一起吃午飯\"。
\"好的!好的!\",狐狸可高興了。它跟著雞大媽走出門來到一間屋子前。
\"公雞大哥請進\",雞大媽說。
狐狸毫不猶豫的就走進屋子裏，它剛跨進門檻，\u0027砰\u0027的一聲門就被關的嚴嚴實實。
\"小雞呢？小雞呢？\",它在房間裏大吵大嚷。
\"在這裏呢\"，一隻大黑狗從角落裏帶著孩子們一起走過來。
\"你們!你們!\",狐狸嚇得語無倫次。
\"狡猾的狐狸，今天我要好好的教訓教訓你，讓你以後再也不敢騙人!\"。
\"不不不!\",狐狸連連擺手，故作鎮定的說,\"您看錯了，我是雞，是一隻美麗又善良的大公雞!\"。
\"哈哈哈\"，孩子們聽它說話都大笑起來。
\"是嗎?如果你是隻大公雞那就給我學個打鳴的聲音\"，大黑狗說。
\"打鳴我會、我會\"，狐狸焦急的說。它伸長了脖子努力的發出打鳴聲，可是它哪裏會打鳴?它努力了半天隻發出一陣嘎嘎的聲音。
\"哈哈哈\"，連外麵的雞大媽都忍不住笑起來。
\"好了!你這隻可惡的狐狸\",大黑狗走到它麵前，\"不要再裝了，你可以改變你的樣子但是你改變不了你一身的狐狸騷氣!\"。
\"狐狸騷氣?\"，狐狸一下子全明白了。
大黑狗把手一招，\"孩子們跟我上!\",說著率先撲向狐狸。雞大媽隻聽到房間裏傳出一陣陣狐狸的慘叫聲和哀求饒命的聲音，以及大黑狗憤怒的咒罵聲和小狗們歡快的叫聲。
過了很久，門開了，狐狸鼻青臉腫的從裏麵爬出來。
\"帶著你的披風滾吧，滾出森林去，越遠越好，不要讓我們再聞到你身上的騷臭味!幹淨的森林裏也不允許再出現你這種騙人的把戲！\"，大黑狗帶著孩子們從房間裏走出來，小狗們一個個摩拳擦掌看上去還沒有打夠呢。
狐狸的腿被小狗們咬傷站也站不住，它隻好在地上爬，一點一點的在雞大媽的注視下爬出院子。縱然受傷這麼嚴重它也沒有忘記自己的披風，緊緊攥在手裏不肯丟下。
過了很久很久，森林裏多了一個傳說，是關於狐狸的。據說它死性不改，養好傷後又去行騙。這次它變成了一隻金雕去偷金雕媽媽下的蛋，結果被金雕爸爸從樹上扔下來摔了個半死。再後來它又去騙青蛙姑娘，卻不料正遇上洪水，不會遊泳的狐狸幾乎就淹死在河裏，洪水帶著狐狸和它的披風到了下遊很遠很遠的地方，從那以後狐狸就再也沒有回到森林裏來。
又過了很久很久，森林裏又多了一個傳說，據說狐狸變成人去行騙結果被人打死了，披風也被那人搶走。那人剝下它的皮毛做了一件漂亮的腰帶，從此後他就係著漂亮的腰帶，披著神奇的披風在世界各地招搖撞騙，幹盡了壞事。人們都恨透他卻又拿他沒有辦法，隻因他有一件誰也看不透的神奇的披風。