關羽站在下邳城上，從上而下望去，發現雲飛在城下等候，幫叫士兵開成迎接雲飛的到來。雲飛進城後，終於歎了一口起，還好沒有來遲，不然就白廢自己辛苦跑這一趟了。
關羽請雲飛來到自己的府中，詢問起來：“先生為何深夜來此，究竟有什麼事情嗎？”
此時城上守兵來報：“城外發現曹兵，將軍該如何應對。”
雲飛驚疑，曹軍夜晚來此，肯定有炸，當下便吩咐下去：“在探，隨後稟報。”
雲飛這才說了徐州的情況。關羽大怒起來：“曹操奸猾，關羽定報此仇。”此時守城士兵來報：“敵軍曹仁前來攻城。”
關羽正準備提起青龍偃月刀，出城迎戰曹仁。雲飛攔住關羽：“曹操派曹仁來攻，是誘惑之計。曹操重視將軍武藝，有意要收攏將軍。將軍切不可出城迎敵。半夜時分，護送劉備夫人前往袁紹那裏，劉備正在那裏等待你。”
關羽遲疑了一下，並不不甘心：“既然得知兄長現在袁紹那裏，關羽定護送嫂嫂前往。”關羽隨後點起少量人馬，準備半夜護送甘夫人前往河南投奔兄長那裏……
下邳城外，曹仁大罵關羽，絲毫未見關羽出城迎戰。這才沮喪的撤軍而走。曹操在拿下徐州之後，糧草補充完畢，已沒有後顧之憂。
曹仁未能引出關羽，郭嘉大驚。立即建議起來：“看來劉備手下的謀士到了下邳城裏。半夜關羽必會撤離城中，主公速派兵在下邳城外埋伏，隻要拿下劉備夫人，關羽就會歸降。”曹操聽取郭嘉建議，令軍馬在下邳城外埋伏，等待關羽趁著半夜從下邳城裏離開……
深夜時分，烏雲遮住了天空的月亮，擋住了月光。關羽幸喜，黑夜撤退，不會驚動曹軍。雲飛自然隨關羽一起前往河南。
關羽護送甘夫人一路快行，不出五裏。忽然殺出一軍曹兵。領軍將領正是曹仁，此時曹仁大笑起來：“關羽，還不歸降。”
關羽二話不說，提起青龍偃月刀來戰曹仁。曹仁上前迎戰，卻為出盡全力與關羽拚殺。但關羽出手極重，每刀下去，都要取曹仁性命。曹仁大驚，勒馬而退。關羽正要架馬追殺曹仁。
關羽追趕曹仁而出。忽然身後轉來聲音：“雲飛請留步。”關羽一聽，聲音極其耳熟。回頭望去正是張遼，卻忘記身後還有甘夫人、雲飛，還有護衛隋隨眾，得知已經中計。
關羽正要舉刀自盡，卻被張遼喊住：“雲飛不可自盡。難道忘了與劉備結義之情，劉備托付嫂嫂重任？”關羽這才放下手中青龍偃月刀。
“你們把我嫂嫂和雲飛捉拿到那裏去了？”關羽詢問起來。張遼卻笑著說道：“主公請他們回到下邳城裏去了。”關羽不信，強硬的說道：“我要先去下邳城裏看到人，不然關羽死之前也要取曹操人頭。”張遼答應了關羽的要求，讓開道路放關羽回到下邳城去……