軒轅劍經過了漫長的曆史長河，在春秋戰國時期，周朝宗族們決定保護軒轅劍，將軒轅命名，稱為軒轅世家。他們利用軒轅劍斬殺妖怪建立威望，贏得皇帝的信任。曆代軒轅家主為了突破自我，建立劍塚保護軒轅劍，修正自我。可是，軒轅劍在這段時間沒有變化，曆代家主也隻能使用一次天地一劍。在東漢時期，這世間曾來過一個少年。
少年名喚有朝，字無穆，年紀輕輕便執掌軒轅劍。在當時可是有名的天才少年。世家子弟紛紛想要與有朝成為朋友。可是他卻沒有改變當時的時局，他死在了自己的父親手上。有朝曾經來過這個世間，他若成長，便能改變中原世家與西域妖族之間的關係，讓天地為之改變。
當時的軒轅家主，名喚行止，是有朝的父親。軒轅行止嫉妒自己的兒子，不甘心將家主之位拱手相讓。於是，聯合西域的龍妖奪得真龍之力，在設計殺死自己的兒子。軒轅有朝一次與自己的父親軒轅行止比試劍招的時候，無意傷到父親的臉。正是那一次比試，讓仇恨的種子埋下。軒轅行止讓軒轅有朝去西域收服龍妖，與玉門關守關女將花雪成親。
那時候的花雪愛上了西域妖族皇子沙雲飛，兩人私奔逃婚，在西域的一處沙漠中搭建帳篷居住。他們在救下一個為尋年幼孫兒的老太太，得知她的孫子是被西域龍妖抓走的。決定除掉龍妖組織，幫助老奶奶找到她的孫子。花雪，沙雲飛，軒轅有朝三個人的命運就這麼聯係起來了。那時的沙雲飛被龍妖打敗，全身動彈不得。軒轅有朝手持軒轅劍，一劍刺死了龍妖。“多謝公子相助。”“不必言謝，在下奉家主之名特來捉拿龍妖，這龍妖我們收下了。”
軒轅有朝與隨行的劍仆向花雪夫妻倆告別，飛身前往接應地點。這時，一個劍仆突然大叫道“我知道那個女人是誰了，那個不就是玉門關守關女將花雪，就是夥同父親演戲與妖怪逃婚讓少爺你丟臉的。”突然，一個爆栗打向那個劍仆。“知道了，還要在這裏講。”“這樁親事不過是父親私自安排的，人家天作之合，我就不做拆散者吧。”“少爺，你可真是偉大。”“他們這個主意不錯，明天讓小雷小閃試一試。”到了接應地點，接應的管家告誡軒轅有朝不可過度使用天地一劍，照顧好自己身體。帶著龍妖屍體離開了西域回到了中原。
第二天，一個乞丐裝扮的少年吃著一塊餅，大叫著“喂，快來拐賣我呀，快來把我拐走呀。”前方的龍妖組織成員覺得他就是一個傻子，沒有理睬他。“計劃是不是失敗了，小雷就是不行呀，小閃，你弟弟是不是就是這麼傻的。”“你現在才看出來呀，風胖。他不就是一直都是這樣的呀。”突然，計劃有了轉機。這時，一個哭泣的小女孩向小雷奔來，哭著說“哥哥，哥哥，我找不到我們的爹爹啦，你知道他在哪裏呢，我好害怕。”龍妖覺得他們是頭兒想要的貨物，就把他們兩個抓住了，沒想到，軒轅有朝與花雪夫妻聯手打敗了他們，解救了被拐賣的孩童。“在下司徒有朝，感謝姑娘相助。”“司徒公子，在下名喚小雪，這位是我的夫君，阿飛，還有我們的丫鬟小栗。”“感謝雪小姐，阿飛公子幫助。”他們隱瞞身份，結為好友。
他們開始合作，在欣賞西域大漠風景的同時，打擊了一個又一個龍妖拐賣組織，解救了許多孩童。有一天夜晚，他們在喝酒吃肉的時候，軒轅有朝與沙雲飛在一處山坡上暢談，軒轅有朝才知道沙雲飛妖力的來源以及解救被龍妖組織拐賣的孩童的理由。軒轅有朝覺得沙雲飛這個朋友他交定了，他想若天下人都能向雲飛哥一樣想著六界和平的話，人妖矛盾就不會存在啦。“中原世家，假仁假義。兄弟，你怎有我龍族遺寶，你既然被龍族遺寶認可，便是我族中人。”“你就是那個傳說中的祖龍王。”“不錯，你隻不過是人類，猴子，這是我和我兄弟之間的事，與你何幹。”“兄弟，你剛才使用的禦沙術隻不過是我們龍族的禦水術。”“祖龍，你說錯了，我隻是一隻普通的沙妖，我父皇是沙妖。我母親也是沙妖，我怎麼可能是龍妖。”“兄弟，感受一下你身上的力量，這是屬於我們龍族的力量。”“你為什麼要打擾我和兄弟，小子，嚐嚐雷電的滋味吧。”“我認識一個會使用雷電的朋友，他就是聞道人，縱有雷霆萬鈞，我自閑庭信步。”軒轅有朝對祖龍說。“小雷，風胖，快保護少爺。”一位手持傳說中的雨劍少女說道。“雨姐，我們準備好了。”兩位劍仆說道。“嗬，萬劍歸一！天地一劍！”軒轅有朝大喝道。“我還是低估了你，小子！兄弟改日再會。”祖龍王說。轉身帶著一群龍妖離開了這裏。
此時，在一處山洞裏，花雪與沙雲飛看到令他們意想不到的場景。軒轅有朝和他的劍仆雨兒在療傷，軒轅有朝的療傷方式讓花雪夫妻大吃一驚。軒轅有朝看到他們，對他們輕鬆地說:“這是雨兒姐獨特的療傷方式，效果不錯，因為我年紀還小，修為不夠，使用天地一劍會耗費自身靈力。畢竟，我會長大的，修為可以慢慢修煉，到時候，不知道我還能使用多少次天地一劍，萬水千山，我要多走走看。”而幫助他療傷的雨兒內心卻感覺無比的疼痛道“少爺，雨兒不希望你再受傷了，雨兒從小與少爺一起長大，雨兒想和少爺表明自己的心意。”“少爺，真是一個傻子，少爺什麼也不知道，什麼也不懂。”他們又來到一處湖泊邊，突然，一隻沙鰻妖來到沙雲飛腳邊，站起來張嘴咬了一口沙雲飛的右手。花雪看到這一幕，打了沙雲飛一巴掌，沙鰻妖看到沙雲飛窘迫的樣子，抱歉地說:“這裏的沙子是有主人的，對不起。”沙鰻妖離開了。這時，兩個小孩從遠處朝這裏逃跑。沙鰻妖看到那兩個熟悉的小孩，決定去救下他們。小孩身後跟著一大群龍妖，為首的龍妖坐在一個轎子裏，戴著一副奇怪的麵具，手握祭祀權杖。龍妖首領命令龍妖隨從們去抓住那兩個小孩。沙鰻妖迅從龍妖手中救下兩個小孩，準備離開。突然，一位手持寶劍的紅發少年來到這裏，一劍斬殺眾多龍妖，沙鰻妖也被一劍斬開。“你是妖怪吧，那留你不得，我記得沙妖是砍不死的，我就用我修煉的劍法殺死你吧。”“你是壞蛋，為什麼要殺死小曼姐姐，壞人。”“喂，小孩，是誰救了你們，我是好人。”“壞人，壞人。”“我是好人，好人！”紅發少年與兩個孩子在爭吵著。軒轅有朝走到紅發少年麵前，輕語道:“嗔師兄，你怎麼會來到這裏，既然，你過來了，要小心這個龍妖首領，那妖怪是好人，你不應該殺了她。”“要你管！看我一劍破了它。”龍妖首領被他們的話激怒，脫下衣袍，露出身上的龍鱗金甲，嘲笑道“軒轅世家！人類小子，不自量力，你們是打不敗我的。”軒轅嗔突然一劍向龍妖首領刺去，可是，隻是杯水車薪，龍妖首領一拳將軒轅嗔打向了遠方。“隻能用這一招來打敗他。”軒轅有朝道。“借天之靈氣！天地一劍！喝！”天空中突然出現一柄巨大的金色寶劍，那寶劍向那龍妖首領刺去，龍妖首領瞬間被斬殺成幾段，連大地都被劈開了幾道巨大的裂痕。 “天哪，你居然會使用天地一劍，而且威力比師傅還要厲害，小有朝，你真的學會了，你是怎麼學會的。”軒轅嗔吃驚道。軒轅有朝對軒轅嗔說:“師兄，我隻不過走得多，外出經曆得多了，心境變了，劍也就學會了。”“什麼外出遊曆！什麼走得多了，什麼增長見識，師傅就是讓你這樣使用軒轅劍的，你就是這樣學會天地一劍的，這龍妖首領是你斬殺的，我不拿這個功勞，這兩個孩子我親自替你送回去吧。”“好吧，剛才那一劍真是讓我受傷嚴重，拜托嗔師兄啦。”“壞人！壞人！你傷害了我們的小曼姐姐我們才不要你送我們回去。”“我是好人！好人！”軒轅嗔怒道。轉眼間，軒轅嗔獨自禦劍離開了。“嗔少爺，肯定去向老爺告少爺的狀了，少爺一定會受到嚴厲的懲罰吧。”“算了，我們去下一個地方吧，雲飛哥哥，你應該打聽到龍妖組織的老巢吧。”“我……我打……聽道了，過……過幾天，我帶你……你們去……去那裏吧。”“好的，雨兒姐應該把那兩個孩子送回去吧。”“龍王賜予雨水甘霖，此二子乃吾授命與此地降雨，還不感謝吾。”“謝謝龍王大人。”“知道這雨劍的法門吧。”“知道了，雨兒姐姐，雨不能下得太多，不然小曼姐姐就要搬家了。”兩個孩子自信地說。