王屋山下陽台宮。
練功房裏，李白跟李圓通道長的比試已經結束，通過比試，他洞悉了李道長劍招裏的不足，利用身法迅捷的“燕子抄水”，巧妙的贏了李圓通。眾人也是稱讚李白的膽大心細，李白也是非常高興，與眾人作禮謙虛，高興時，眾人也是對飲一番。
幾個人喝了一些酒，興致更高，李白又與張春霖道長比試了一番，這位張春霖道長喜歡在外遊曆，斬妖除魔，是一個很厲害的道人。一番比拚，李白幾乎占不到半點便宜。至於那位名叫甘鐵棍的道長，確是一位少有的習練棍棒功夫的道人。李白已經鬥了兩場，今日便不能再鬥了，他看出了高適是個隱晦的高手，他便相邀，高適也是技癢，便上場試了一番。鬥了十來個回合，也不知是高適藏拙還是真的不敵，甩了一個劍花，便跳到圈外認輸。
之後李白盛意邀請水青山施展一套真正地陽台宮劍法，水青山作為這一輩的修行翹楚，一招一式中無不體現著道家文化中陰陽、內外、剛柔、方圓、天地、義理的理念和意蘊，練到最後，更是小露了一下手段，發動真炁，揮出一道劍氣，隻見那劍氣匹練一般，將十數丈外的一排參天巨木斬斷，犁出一道深長二尺的溝壑，那些山石在這一道劍氣下，如同豆腐一般，李白杜甫他們這才知道，什麼叫做仙人手段。
之後李白他們想起了此行的真正目的，欲拜見司馬承禎，觀裏人說司馬道長已經飛升，李白很失望，提了首《上陽台帖》：“山高水長，物象千萬，非有老筆，清壯可窮。十八日，上陽台書，太白。”，幾個人便下山去了。
高適給李隆基講完了他們王屋山的行程，皇帝知道了李白隻是隨意晃蕩，不知道他的秘密，便不再深究，君臣對飲了一番後，天也不早，便都散了。
數日之後，大張旗鼓征集整合京城兵力的皇帝趁著夜黑，竟然跑了，得了風聲的很多人也跟著皇帝跑了。浩浩蕩蕩幾千人跑到了興平的馬嵬驛，士兵嘩然，玄宗沒辦法，隻能殺了楊國忠，士兵們不肯，皇帝隻好依士兵的要求，把楊玉環也殺了。
然後玄宗和兒子鬧了矛盾。玄宗帶著人跑到了四川，太子李亨帶著人跑得了靈武，稱帝，為後來的唐肅宗。
京城，大唐皇帝出逃，安慶緒帶人入長安，燒殺搶掠，看著是四個字，但真正地殘酷，用文字描述出來，估計過不了審。哎，慘呐！
李亨繼皇帝位後，發布了一批官員任命，許遠任睢陽太守，張巡在雍丘對抗令狐潮，咱們的兩主角剛被南霽雲收到部下。
之後，安慶緒怕他爹殺他，便與崔乾佑嚴莊等人一拍即合，密謀除掉日益殘暴的安祿山，便先下手，命安祿山近侍李豬兒一刀又一刀的捅死了安祿山。安慶緒稱帝，殺了安祿山所有嬪妃和兒子，當年八月多，南霽雲帶著主角們突圍求援，賀蘭進明見死不救，十月，睢陽城破，被屠城。
睢陽城破第四日，唐廷大軍來救，雖然奪回了睢陽，但張巡，許遠，南霽雲，雷萬春，郭元振等人屍體已經硬了。唐軍收斂並厚葬了這些人。