漢中郡南鄭縣，張魯在和眾人聊最近北麵羌胡的戰事。
“太守大人，有人挖出一個寶物，特獻給大人！”
眾人一聽，都停下說話，朝向稟報的人看去。
“哦，是什麼寶物？”張魯也是好奇的問了問。
“是一個玉印！太守大人您看！”
有仆人上前把玉印小心翼翼逞到張魯麵前。
張魯拿起玉印仔細看了看，“玉是上乘的好玉啊！印上還有刻字。”
張魯用袖子擦了擦刻字的一麵，逐字念了起來，“漢寧王。”
眾人一聽，漢寧王？張魯現在就是漢寧太守，現在挖到此寶，不就是天意使然，太守大人就應該是漢寧王。
“我等願尊大人會漢寧王！”大殿上眾位將領謀士都紛紛表示讓張魯稱王。
但隻有一個人此時是反對的，那就是閻圃，閻圃是張魯的功曹，他勸道“漢川的百姓，戶口超過十萬，財富很多而且土地肥沃，四麵地勢險固；上可以匡扶天子，那就成為齊桓公、晉文公隻留，最差也是竇融之類的人，可以不失富貴。現在承製設置官署，勢力足以決斷十五，不用稱王，這樣就不會招來禍患！”
張魯聽了覺得有道理，做實際上的王，比稱王更實在，於是就答應不稱漢寧王。閻圃知道張魯的性子，所以才敢勸說，如果是其他人，閻圃直接就被拖出去斬了。
許都的曹操得知安定郡被袁熙占領後，很是生氣，但是有氣無處發，他聽說張魯在漢中得了一塊寶物，而且傳言要稱王，他忽然覺得找到出氣的地方。“袁熙我打不了，張魯我還能打不了嗎？”
於是曹操決定親率十萬大軍征伐張魯。並讓司馬懿和鍾繇配合行軍。
司馬懿早就覺得應該拿下漢中了，得知消息的他和鍾繇一起積極備戰。不過雍州和司州很早就被袁熙給掏空了，無論是兵源還是物資都不能提供可觀的數量，主要還是要靠曹操從許都帶來的十萬軍隊。
張魯在漢中還沒來得及設置官署就收到曹操來攻打的消息。趕緊召集眾人來商量。眾人一致商量的結果就是逃，向西麵逃，把此地讓給曹操。而此時閻圃又出來反對大家了，覺得應該直接投降，逃也是沒用的，投降了依舊有富貴。
張魯聽從閻圃的意見，想要投降曹操，但是掌握漢中兵權的弟弟張衛不同意，他早就率先一步前去應戰曹軍了。
張衛先是以兵力優勢擊敗鍾繇司馬懿。不過司馬懿鍾繇他們也沒有直接潰逃，而是有條不紊的向東撤去。張衛見敵軍敗了自然乘勝追擊。司馬懿派快馬騎兵向從東麵而來的曹操稟報情況。曹操得知消息後，在通往漢中必經之路的子午穀設伏，並讓騎兵回稟設伏情況。
其實即使騎兵不回稟，司馬懿鍾繇也能猜中曹操會在子午穀伏擊張衛。於是司馬懿等人故意把張衛大軍引向子午穀。
“張大人，曹軍逃往子午穀，還要追擊嗎？”
“當然追擊！最好是占領子午穀口，那裏是通往漢中的必經之路，如果讓曹操的十萬軍進來，就不好守漢中了，此地是險要之地，勢必要拿下它！”