在那座平靜的山頂上，隱藏著一片神秘的洞穴——蓮花洞。
洞中住著兩位妖王，金角大王和銀角大王。
這兩位妖王久未巡山，金角大王對銀角大王說道：“兄弟，我們多久沒出去巡山了？”
銀角大王回答：“有半個月了。”
金角大王說：“兄弟，你今天和我一起去巡巡山吧。”
銀角大王問：“今天巡山幹什麼？”
金角大王說：“你也不知道嗎？最近聽說東土唐朝派了一個禦弟唐僧去西方拜佛，他帶著三個徒弟，叫做孫行者、豬八戒、沙和尚，還有一匹馬。看看他們在那裏，把他們抓過來。”
銀角大王聽後說道：“我們雖然是妖怪，但也是有吃人的習慣的。不過你說的那個唐僧，是金蟬長老轉世，是個十世修行的善人，他的元陽一點都沒泄。有人吃了他的肉，就能延年益壽長生不老。”
金角大王說：“你不清楚嗎？我當年離開天界時，就聽說過人們說：唐僧是金蟬長老轉世，是個好人。他的肉如果有人吃了，就能延年益壽長生不老。既然這樣，那我們就去抓他來吃吧。”
銀角大王聽了金角大王的話，有些急躁，連忙說道：“兄弟，你不要太心急。如果我們貿然出去抓他，可能會出問題。我聽說他的相貌和名字都被畫成圖像和記錄下來了。
這樣吧，你先給我看一下那個圖像和名字，等我們了解清楚了再去抓他也不遲。”
於是金角大王便把圖像和名字告訴了銀角大王。
銀角大王拿到圖像和名字後，便帶著三十名小妖怪出洞巡邏。
當他們正走著時，突然撞見了唐僧師徒四人。
小妖怪們看著唐僧師徒四人，疑惑地問道：“這是什麼人？”
豬八戒這時抬頭一看，發現是一群妖怪，便慌了神，心中暗想：“我如果說是取經的和尚，他們就會把我抓走；如果說隻是走路的，或許還能逃過一劫。”
於是豬八戒便回答道：“我是走路的。”
小妖怪們聽了後，便向銀角大王報告：“大王，這個人說他隻是走路的。”
銀角大王又問道：“這匹白馬是誰？”
小妖怪們回答道：“這是唐僧。”
接著又指了指豬八戒和沙和尚說：“這個毛臉的是孫行者，這個黑長的是沙和尚。”
豬八戒聽見後，便開始不停地許願念經。
銀角大王又說道：“伸出你們的嘴來！”
豬八戒聽後慌忙把嘴揣在懷裏藏著。
銀角大王見狀便命令小妖怪用鉤子鉤出來。
豬八戒沒辦法隻好把嘴伸出來說道：“你們看吧！不過請你們不要用鉤子鉤我嘴！”
就這樣，唐僧師徒四人在妖怪們的威脅下艱難前行著。
而這場危機也正漸漸逼近……
那妖怪一眼就認出了八戒，立即抽出寶刀，上前砍來。
八戒不甘示弱，舉起釘鈀擋住，喝道：“小子，休得無禮！看鈀！”
妖怪聽出這呆子的言語中帶著靈氣，便笑道：“原來你是半路出家的和尚。”
八戒聽後，反問道：“好小子，有點眼力。你怎麼知道老爺是半路出家的？”
妖怪回答道：“你用的這鈀，明顯是偷來的。一定是在人家園子裏幹活的時候，把這鈀偷來了。”
八戒得意地笑道：“小子，你倒識貨。你哪裏知道老爺這鈀的貴重？這可不是普通的築地鈀。這是：
巨大而銳利的爪牙鑄造而成猶如龍爪，
滲金裝飾後更顯得威猛如虎。
遇到敵人，它像寒風一樣凶猛，
交戰時，它像火焰一樣熾熱。
它能幫助唐僧消除障礙，
西天路上降妖除魔。
揮動時煙霞遮天蔽日，
施展開來昏雲暗星。
就是泰山猛虎也會害怕，
大海老龍也會驚恐。
任你妖術高強，
一鈀下去，九個血窟窿！”
妖怪聽了，哪裏肯讓步，立即用七星劍展開架勢，與八戒一來一往，在山中激烈地鬥了起來。
兩人交手二十回合，仍不分勝負。
八戒見狀，發起狠來，舍命相鬥。
那妖怪見八戒的耳朵、噴粘涎、舞釘鈀的架勢，也有些驚懼，便回頭招呼小妖一齊動手。
若是單打獨鬥，其實還好。
但那妖怪見眾多小妖齊上，自己慌了手腳，遮架不住，敗下陣來，回頭就跑。
由於道路崎嶇不平，他沒有看清路況，不慎被蘿藤絆得一個踉蹌。
爬起來正想走，又被一個小妖從後麵絆倒在地，接著被一群小妖按倒在地，抓住鬃毛，揪著耳朵，扯著腳，拉著尾，扛的扛抬的抬，活捉進洞裏去了。
豬八戒被吊在梁上，聽到他們一家子都在哭，忍不住大聲說道：“妖怪，你先別哭，聽老豬給你講。先來的孫行者，次來的者行孫，後來的行者孫，這三個名字都是我師兄一個人。他有七十二般變化，神通廣大，偷了寶貝，裝了你弟弟。
你弟弟已經死了，不必再這樣傷心，快些兒刷淨鍋灶，備些香蕈、蘑菇、茶芽、竹筍、豆腐、麵筋、木耳、蔬菜，請我師徒們下來，給你弟弟念一卷《受生經》。”
那老魔聽到這話，心中大怒，罵道：“隻說豬八戒老實，原來一點兒也不老實！他竟然敢拿我取笑！”
叫道：“小妖，且休舉哀，把豬八戒解下來，蒸得稀爛，等我吃飽了，再去拿孫行者報仇。”
沙僧埋怨八戒道：“哎，我說過叫你莫多話，多話的得先蒸吃！”那呆子也有些害怕。
旁邊一個小妖道：“大王，豬八戒不好蒸。”
八戒道：“阿彌陀佛！是那位哥哥積陰德的？果然不好蒸。”
又有一個小妖道：“將他皮剝了，就好蒸了。”
八戒慌了，連忙說：“好蒸，好蒸！皮骨雖然粗糙了些，但湯滾就爛。嘶戶！嘶戶！”
正嚷著，隻見前門外一個小妖跑來報道：“行者孫又罵上門來了！”
那老魔又大驚失色，驚叫道：“這廝太無禮了！”
叫道：“小的們，快把豬八戒照舊吊起，另外再查看一下洞中還有幾件寶貝。”
有個管家的小妖躬身道：“洞中還有三件寶貝。”
老魔忙問：“是哪三件？”
管家小妖答道：“還有‘七星劍’、‘芭蕉扇’和‘淨瓶’。”
老魔笑道：“那個瓶子沒什麼用，原本是用來收人的，結果倒把自家兄弟給裝進去了。不用它了，放在家裏吧。快把劍和扇子拿來。”
那管家就把兩件寶貝獻給了老魔。
老魔將芭蕉扇插在後頸衣領下，把七星劍提在手中，又點起大小群妖，一共三百多名，讓他們一個個都拿起武器做好戰鬥準備。
這老魔卻頂盔貫甲，身穿一領赤焰焰的絲袍。