一輛車行駛在日本一座成為廢墟的都市中，目前世界上知名的強大魔法師阿德裏安坐在車中，一旁的羅萊特認真駕駛著，是和他一起來日本的三位學生的其中之一。
百無聊賴中，阿德裏安抬眼向車窗外望去，昔日繁華的日本大都市隻剩下殘垣斷壁，沒有一絲生氣。最近的交通很麻煩，他們從東京出發向北走，基本沒有能走的路，幾經顛簸，今天早上才到的福島。
終於，地平線處出現了一堵血紅色的牆，貼著天邊緩緩延伸開來，在陽光照射下顯露出許多離奇變換的顏色——那是高四十公裏的霧，包圍了整個日本自福島開始的北部，是由那隻降臨在日本的大惡魔（最高等級惡魔)創造，其中充斥著有毒的氣體，變化無常，範圍內有強電磁幹擾，有些地方甚至能改變氣壓高低。
看見這熟悉的風景，使兩人想起一些不好的回憶。
“你真勇敢啊我的老師，”羅萊特開口調侃道，“才剛剛從那裏麵出來，九死一生的，現在又要進去。”
“嗨，再不去的話，應該來不及了”阿德裏安苦笑一下，“而且目前整個日本，隻有我能做到，和那個名叫梟的高等惡魔對抗一下”
“真搞不懂日本人，東京不是還有一個名字叫劍崎的，世界第一劍客嗎，還是我們教團的龍騎士之一”羅萊特吐槽道，“明明是很高端的戰力，卻一直縮在東京按兵不動，隻和高等惡魔交鋒過一次就縮頭烏龜幾個月，嘖。”
“唉——”阿德裏安長歎一聲，靠在座位上，看著麵前的霧牆緩緩升起。
霧牆的出現也表明，現在他們大概快到戰場的最最前線了，那濃霧之中，便是惡魔的占領區。日本戰區開戰三年，一路潰敗，自福島向北的日本領土已經全部淪陷，現在軍隊又在指揮後撤，準備退守東京。
這其中，很大一部分是梟的功勞，梟是這片戰區中實力最強的高等惡魔，而阿德裏安此行便是要去將梟解決了，如果能成功，那將會扭轉戰局。
“就在這停吧，”阿德裏安指了指路邊，對開車的羅萊特說道，“前麵我自己走。”
“OK”羅萊特才將車停穩，阿德裏安便打開車門，下了車。
但在快把門關上時，卻猶豫了一下，對羅萊特說，“回去和你們達斯老師好好道歉，如果我沒回來，他就是你們三的新導師，不然你們怕是畢不了業了。”
“還有，最重要的，我的那些書，還有資料，放在我家的地下室，鑰匙在我枕頭底下，這個我隻和你一個人說過。”
阿德裏安趁著情緒不小心一股腦說了好多，因為自己麵臨的，可能是人生中最大，最凶險的挑戰。
“老師，”羅萊特打斷了他，眼睛注視著，安慰道，“不要想那麼多，好嗎，一切都會OK的。”
阿德裏安沉默一會兒，點點頭，“OK”
於是，關上車門，羅萊特駕車調頭原路返回了，阿德裏安背上背包， 看著漸漸遠去的車揚起的沙塵，卻站在原地又等了一會兒。
“喵——”
一隻黑貓從車離去的方向跑了過來，接近阿德裏安時略做減速，接著一躍便上了他的肩膀。
“你該下來走走了吧，車上不是睡了一路了嗎？”阿德裏安無奈說著，黑貓卻一點不管，有背包支撐，趴下後圍在他的後頸上就閉上眼睛準備入睡。
沒辦法，阿德裏安隻能點上一支草煙，就這樣，一人一貓向著霧牆的方向開始了旅途。
按照阿德裏安原本的身體素質，是絕對不可能走幾個小時路而精神飽滿不喘氣的。原因就在於，他背上的那隻黑貓其實也是一隻惡魔，之前某次九死一生時訂下了某種契約，兩者從此有了共生關係。惡魔給予了他很大的力量，甚至用魔力代替了阿德裏安損壞的內髒，以維持他的生命。
此時他已經完全進入了霧中，這裏沒有任何光能穿透進來，幸好阿德裏安有惡魔的幫助，讓他看得清腳下的路，還完全不用擔心毒氣的危害。