滿寵的兵力有限，無法突破關羽的阻擊，又擔心北疆鐵騎呼嘯而下，隨即撤回蘄城，並急告周瑜、魯肅，請他們加快速度，盡快和自己會合。
與此同時，北疆軍各路大軍也在百裏之外的鄲城附近對曹洪的徐州軍形成了合圍。
雷重的大軍守在鄲城；薑舞的西涼鐵騎從西北方向展開了包抄；小天子帶著風雲鐵騎從東南方向迂回；賈詡帶著虎賁羽林營果斷穿插，把於禁的前鋒軍和曹洪的主力軍一分為二；魏續和蒙思則率兩萬大軍從譙縣方向一泄而下。五路大軍五萬五千步騎大軍把徐州軍團團包圍。
於禁率先投降。他手上隻有五千人，不堪一擊，唯有投降才能保住將士們的性命。曹洪隨後也投降了，他的手下連續行軍，疲憊不堪，鬥誌全無，想打也打不起來。
當天晚上，小天子帶著兩萬五千鐵騎繼續南下，魏續、雷重則帶著大軍急速東進，直殺四百裏外的下邳城。
九月初三，徐州東海國，郯城。
管亥的青州軍屯兵城外，連續猛攻。曹仁率軍抵抗，但僅僅打了兩天，形勢就不對了，北疆鐵騎竟然殺到了祖水河一線，攻占了傅陽和武原，對郯城形成了合圍之勢。
曹仁的兒子曹演勸說父親即刻棄城，乘著北疆鐵騎還沒有殺到郯城之際，急速撤到下邳城堅守。郯城距離下邳城大約兩百裏，北疆鐵騎要想阻截曹仁的軍隊，就要渡過沂水河，但目前北疆鐵騎還沒有渡河阻擊的跡象，正好給了曹仁撤退的機會。
曹仁苦笑，指著地圖對兒子說，“北疆鐵騎出現在祖水河一線，說明彭城已經被包圍了。彭城距離下邳城隻有一百六十多裏，武原距離下邳城隻有一百二十多裏，如果我們沿著沂水河南下撤退，馬上就會被他們發現，大軍隨即會遭到北疆軍的圍追堵截，死定了。”
“但堅守郯城也是死路一條啊。”曹演說道，“雖然我們可以阻擋管亥的軍隊南下，但我們能阻擋幾天？北疆鐵騎呼嘯而下，直殺淮河，可以把我們北上支援的大軍死死擋住。我們困守幾座孤城，能扭轉徐州危局嗎？我看我們還是先撤到下邳城，如果下邳城也被圍了，我們就沿著泗水河南下到淮陰，退守廣陵郡，等待反攻的機會。”
曹仁考慮良久，還是沒有同意。北疆軍此次突然南下打徐州，到底目的是什麼，規模多大，決心多大，目前尚不清楚，貿然撤出郯城，放棄徐州東翼防線，未免太過輕率，如果彭城、下邳因此而陷入絕境，自己的罪責就太大了。
“即刻派人到彭城打探。”曹仁說道，“如果彭城被圍，我們就不能撤。我們不撤可以把數萬北疆軍拖在郯城，這有助於彭城和下邳城的堅守。隻要我們把戰局拖到冬天，形勢必定會發生變化，徐州依舊還有扭轉乾坤的機會。”
九月初三，太尉張燕和驃騎大將軍趙雲先後到達彭城。
“你們什麼都不要考慮，立即南下，全速南下……”張燕手裏的馬鞭不停地敲擊在地圖上，“胡子，你帶著鐵騎沿著泗水河飛速南下，直插泗口，奪取淮陰、淮浦，切斷廣陵郡北上支援之路。”
“子龍，你立即率軍南下渡過睢水河，從穀陽（今安徽固鎮）方向直殺淮河，陳兵於鍾離、渦口、當塗一線，切斷九江郡北上援軍之路。”
“陛下和薑舞的鐵騎將在近日直殺安風津（今潁上南部）、陽泉和下蔡（今鳳台）一線，阻擊壽春、六安和合肥方向的叛軍。”
“奉先，你把度遼鐵騎留在彭城，帶著匈奴人南下包圍下邳，待雷重、魏續兩位將軍的步卒大軍到達下邳後，你就南下淮河一線，會合陛下的大軍阻殺北上叛軍。”
趙雲猶豫了片刻，指著地圖問道：“彭城、下邳等地還有很多小城，城鄉之間也還有很多塢堡，這些地方或多或少都有一些軍隊，如果他們集結到一起對我們威脅很大……”