原來，悟空自從出了齊天大聖府，便往南天門的方向去了。他自知已經沒有理由繼續留在此地，倒不如回他的花果山去做個逍遙快活的山大王。
可是，悟空尚未到南天門，又想起近日來聽到的流言蜚語，還有《案頭戲》中那篇滿懷惡意的文章，悟空愈發怒火中燒。轉念一想，反正他已不打算再久留此地，也不必再費心做任何解釋了，可若是真這麼一聲不吭直接走了，豈不是白擔了這些個罪名還成了畏罪潛逃之輩？也罷，既如此，他便索性做當個傳言中的“孫悟空”。悟空折返回去，對那些天兵說道：
“你們回去告訴玉帝老兒，有何罪名，俺老孫盡皆供認不諱，不必讓俺再去殿上同他演那出小兒的把戲了。玉帝若要懲戒，就請他派人來花果山下戰書，看俺老孫那時怕是不怕？”說完，悟空便出了南天門，回至花果山界。
後來，玉帝幾番派天神下界捉拿悟空，最終都被悟空以一己之力打得敗陣而回。玉帝煩惱不已，便道：“如來佛祖可普閱周天之事，速速去請了他來，幫忙收服這隻妖猴。”天兵剛要去請如來，隻見南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩與其大徒弟惠岸行者正迎麵走來。菩薩道：“我要見見玉帝，煩為轉奏。”
玉帝見到觀世音菩薩，便讓天兵不必再去請如來，說觀世音菩薩亦有慧眼神通，此來定已有了收服之法。
觀音笑而不語，轉頭看了大弟子惠岸一眼。惠岸便上前向玉帝請纓，下界去協助李天王一眾捉拿悟空。惠岸原是托塔李天王的二太子，他下界後先去見了父親稟明此來是為打聽妖猴的虛實，願單獨前去與那妖猴交戰，看他究竟如何。
惠岸自然不是悟空的對手，戰經幾十回合後，眼看將要敗走，卻在湊近時從懷中取出一物交給悟空，便返回李天王的營門外。
悟空低頭一看，竟是寄生花。
原來，當日西王母發怒，欲要毀了寄生花。幸而觀音將它救下，放在淨瓶中養了幾日，使其脫卻草胎木質，得換人形，修成個女體。在寄生花看來，孫悟空有此一劫乃是因她而起，便求觀音幫助悟空。
菩薩問寄生花：“汝尚且自身難保，卻來求我去救孫悟空，為何？”
寄生花答言：“大聖本不該遭遇此劫，是我害得他。”
菩薩告訴寄生花，孫悟空造化不凡，不會有性命之憂，並問道：“汝是否願意留在落伽山隨我修行，待到將來有自保之力時，再與故友重逢，做個了結，方可無憾。”
寄生花道：“大聖之事未了，我心不安。菩薩，待我償還了大聖的恩情以後，再來您的座下侍奉。”
“汝欲如何償還他？”
“他治好了我，而我的六瓣各有醫治眼、耳、鼻、舌、身、意六識之效。他既回了花果山，那我也隨他去花果山，但把我所有的花瓣給他，也償還得過他了。”
觀音見寄生花與悟空羈絆頗深，最終答應了她，並叫大弟子惠岸假借交戰之名將寄生花送到悟空手中。
後來，悟空又與天界幾番交戰，且屢戰屢勝。
直到在與二郎真君交手的那一次，鬥得難分上下，最後被對方圍困不得脫身，正不知要如何破局之時，忽然被一個從天而降金剛圈給砸中了天靈蓋，當即就暈了過去。待他醒轉後，已然成了階下之囚，他先是被綁縛在降妖柱上，勾刀穿過琵琶骨，經曆了刀砍斧剁、雷劈火燒之刑，後又被拋入太上老君的八卦爐中煆燒。但天界的這些懲罰手段竟都沒能殺死他，麵對刀砍斧剁雷劈火燒，他便將自己的身軀化作堅硬無比的岩石來抵抗，即便是身處太上老君的六丁神火當中，悟空也用菩提老祖傳授的避火訣護住了自己。