那片林子向來無人敢去，不光因那裏猛獸盤踞，凶險叢生，更因它牽扯太多是非，保鏢車夫、官宦豪客、車馬百姓，一旦提到水墨林三字，無不臉色大變，繞道而行，唯恐避之不及。若差誰在這水墨林內住上十天八天，便黃金千兩、白銀萬兩擺他麵前，封侯拜相，殺頭也決計不幹。這麼令人聞風喪膽的古林，風景極是秀美，狀如其名，猶似水墨幅畫描繪的山川仙林一般，偏偏事與願違。
這夜水墨林依舊清風徐來，嫋嫋枝展，林深處偶爾傳幾陣貓頭鷹、猞猁嗚嗚怪啼。冰輪當空，霜餅高懸，一頭野狼立在崖邊，仰月長嚎，深夜毛骨悚然，又有幾分蕭楚。狼兒似通靈性，鑽進灌木草科，穿來梭去，一雙綠油碧眼，漆夜裏，色彩奇幻。
它四腳爬踱，在回聚族群的路上，突見山道岩旁臥個奇怪生物，心想：“這玩意兒跟我們不一樣，兩條腿走路，還沒有尾巴。”它認得麵前躺著的，叫做人類，並非一般耳豎靈感，自由自在的高貴犬族。“為什麼不動？難道死了嗎？”咬袖挪動幾尺。拖得吃力，便仰天長嚎，不多時，四麵八方皆有應召，隻隻銀鬃灰毛，甚是凶狠。狼群凶惡，卻未傷害這昏迷之人，組隊合作，拖到六裏外洞穴窟中。
其實那人是個十五六歲的少年叫化，蓬發襤褸破爛衫，野狼們摩擦舔舐，卻不咬肉齧食。不知過了多久，那人悠悠醒轉，但見孤身山洞，諸多狼群圍住自己，唬得麵如土色，叫道：“媽耶！我命休矣！”拖他進洞的那狼兒，緩緩爬到跟前，雙眼眯成線縫，神情親熱。那化子一呆，莫名感到溫暖，不自禁將它抱入懷中。那狼又伸舌舔舐。
化子歎口氣道：“這年頭世界太亂，知己莫如此物……”
他正自哀傷，狼兒們忽地齜牙咧嘴，態度凶惡起來。那化子以為它們要開始傷害自己，左顧右盼，擬算該往哪條路跑，卻不料狼群轉向衝出洞窟，片刻間離個幹淨，在外嚎叫惡吼。他捂著傷，一瘸一拐地跟了出去。
水墨林原本寂靜安寧，狼嚎刺耳，又有尖嘯打破夜靜。但見星空下，三道黑影在林裏穿來插去，笑聲如海豚一般。那化子跌跌撞撞走出洞窟，聽見嘯笑，臉色慘白道：“罷了！罷了！我死了，妖怪又追來了。”那是三個灰袍妖魔，說來就來，降落跟前，生得紅眼獠牙，鋼爪鏘鏘，臉色藍白如僵屍，黑煙摶身活邪煞。
化子倒退幾步道：“你們又想怎樣？”
三妖魔紅眼滴溜溜轉動，口中咿咿呀呀。眾狼不分好歹，盡情撕咬過來。妖魔攥鋼手，念咒語，燒出數團火焰。狼本怕火，何況此非凡火，乃魔陰火，藍紫交焰，人若著了，自足底湧泉燒起，直噬腦髓，化為灰燼，眾狼如何不懼？紛紛淒吼幾聲，躲避逃開。妖魔甚是得意，伸爪抄出，鎖住一狼脖頸舉起，要將它騰空擰斃。
化子認得這正是洞窟中與自己親熱的那隻，胸口一熱，罵道：“潑妖住手！放了它。”袍魔道：“你叫我放它？”化子道：“不錯。”袍魔笑道：“它是你爹呢，還是你娘啊？”那化子原覺低賤，聽他辱罵自己畜牲，不以為忤，隻道：“老爺，放了它，萬事好商量。”袍魔倒也不將一頭畜牲放在心上，反手甩飛，搓了搓手，碎步向前。
化子少年自知無幸，心下怨忿：“前生造孽，今世妖魔纏我，不得好死啊。”慘然道：“你們這些妖怪，害殺我也！一來素不相識，二我又沒得罪你們，何苦如此追我？”袍魔鋼爪一伸，淡淡地道：“拿出來。”化子道：“沒銀子孝敬大爺，放過我吧。”袍魔喝道：“少跟大爺裝蒜！交出那塊玉，饒你狗命，等到大爺親自動手，你便缺胳膊斷腿了。”言畢，鋼牙錯齧，血眼噴紅。
那化子心想：“這三個妖人蠻不講理，說我偷了他們一塊黃玉，什麼時候的事？我幾時偷了？娘親從小教導不能偷人東西，不然是小賊，餓死都不能當小偷的。”誠然道：“老爺們，我沒有什麼黃玉，有我可能當垃圾扔了，送人也說不定，總之不在身上。再者你們認錯了，我不是小賊，請看清楚。”妖魔怒道：“不見棺材不落淚，嚐嚐這個！”展開鋼爪，抓得那化子破衫碎裂，露出骨節棱棱的胸膛，哭天喊道：“爺爺啊！奶奶哎！妖怪啊，殺人啦。”抱頭逃竄，莫想脫身，總被三魔攔身擋住，指著臉喝罵，交出那塊玉，不然吃了他。
突然之間，密林山崖，四方八極，傳來琴聲人聲，陰風香風傳送而至。三個妖魔揮鬥篷，斂妖氣，擺開陣位，圓睜猩紅血眼，朗聲道：“誰在那弄玄虛？是好漢就出場，出場！”
說不了，隻見一個鶴發童顏的葛衫老人走近，邊拉胡琴邊笑道：“當真不拖泥帶水，凡是瞧得上眼的，都非得手不可，三個潑魔，來人間攪局麼？”袍魔認得他，說道：“寒琴老，你老大憊懶，好歹活了二百七十六壽，閑雲野鶴，自由耍子不好麼？不在家享清福，卻來此處作甚？”寒琴老笑道：“年輕不喜動，老了出門瞧。”袍魔冷冷地道：“不是老了出門走走，估計也是特意尋什麼物事來。”寒琴老笑道：“尋什麼？”說話間，其餘人俱到當地，各自為營。
化子少年不敢動彈，一雙眼左轉右暼，但見來者愈多，裝束相貌個個怪異，多半也衝自己而來，害怕已極：“三個妖怪折磨我不夠，這又來了幾個怪人，死得慘了！苦啊……荒山野嶺，又有哪位英雄壯士，來救我孩子一命？”嗟歎之餘，眼眶也紅了。
東首那豔袍花綠的粉釵少婦，嬌聲道：“若是虛渺傳說，當然不足一哂，不料真的存在，流落人界，大家都想要，既有好肉，怎不帶奴奴吃一口？”說完對眾拋了個媚眼。袍魔笑道：“蛛後黑娘子，尊夫蛛王先生沒來嗎？想是夫妻離別久了，好肉沒吃飽？”口氣調戲輕薄。
但聽身後有人暴雷似哼了一聲。袍魔一驚，回頭見是個花綠紫紅，眼白無珠的中年男子，敢情蛛王就在他背後站著。蛛王夫妻與三個袍魔一般，同屬妖魔，乃蜘蛛精修成人道，侵占深山古洞，做了一山蟲豸之主，素來背信狡猾，過河拆橋。今日夫妻離山同來，顯亦對所視目標格外重視。