時間：公元前202朝代：秦末漢初
地點：垓下
天空陰沉沉的，看樣子要有一場大雨，帳篷內項羽躺在床上，輾轉反側，外麵的楚歌聲讓他心煩意亂，“楚地是否以經全部降漢”這個念頭盤旋在他的腦中。最終，他起來了。
“來人”他大叫道，“有誰知道楚地是否全部降漢？啊！”
“報告大王，屬下不知，請大王恕罪。但屬下有一事稟報。”一名親衛單膝跪地答道。
“說”
“周圍的楚歌聲使我軍軍心不穩，一部分人想逃入漢營，投降漢軍，屬下已將這部分叛軍拿下，扣押在帳外，請大王發落。”
“帶我出去。”項羽冷冷的說道。
“是”親衛起身，撩起帳簾。項羽走了出去，隻見外麵跪著幾百號人，無一例外，全都反綁雙手，低著頭，不斷的抽搐，似乎在哭泣。“為何要當逃兵。難道忘了你們曾經發過的誓了嗎？”底下無一人答話。
“說”項羽喊道。
“大王恕罪，隻因四周的楚歌讓我想起我的家人，我的家鄉。嗚嗚嗚……”“嗚嗚嗚……”底下響起了陣陣哭聲，全無戰場上的男兒氣概。
出乎親衛的意料，項羽並沒有如往常一般雷霆大怒，反而是沉默片刻，歎了口氣，說道：“罷了罷了，放了他們吧。”“大王……”“聽見沒有，放了他們。”項羽叫道。“是”下屬答道，並把那些人鬆綁。“謝大王不殺之恩。謝大王不殺之恩。”底下呼聲一片。“滾，都給我滾，以後別再讓我再看到你們，滾！”底下人如獲大赦，做鳥群散。“大王，為何要讓這些人走？他們可……”親衛問道。“哎”項羽歎了口氣，說道，“你以後會明白的。你也退下吧。”說完這句話，項羽仿佛一下子有而立之年的青年人變成耄耋老人。“是”親衛答道。
這時的天氣顯得跟、更陰沉了。“大王，消消氣。”一名美若天仙的女子站在項羽身後輕輕說道，“不過是一群無知之人罷了，何必跟他們一般見識。”
“虞姬,你怎麼還沒睡？天這麼晚了。快點睡吧。”項羽苦笑一聲，說道。
“大王都沒睡，臣妾怎可先睡？不如臣妾為大王跳支舞，如何？”
項羽突然轉身，一下子抱住了虞姬，低頭吻了上去。
“大王不要，眾軍士都看著呢”虞姬低聲呻吟，說道。項羽宛若沒有聽見，依然深情的吻著虞姬。
良久，唇分。項羽緊緊地抱住虞姬，在耳邊輕輕的說了三個字：“對不起”說罷，猛的推開虞姬，轉身唱起了楚歌：“力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝，追不死係可奈何，虞兮虞兮奈若何。”虞姬也似乎知道了霸王的心思，隨著歌聲翩翩起舞。隨著歌聲進入高潮，虞姬一個旋身，轉到了項羽身旁，一下子抽出劍來，依依不舍的看了項羽一眼，說了一聲：“霸王，來生再見！”說罷立即自刎。
眾軍士皆大呼：“不要——”然而一切都晚了，地上