在阿拉德大陸的文明之光閃耀之前，世界是一個無邊的宇宙，孕育著各種形態的生命。這些生命分散在各種虛空異界和地下城堡裏，用它們的勤勞和智慧，創建著世界的繁榮。
生存在完美大陸阿拉德的人類和精靈，也屬於各種形態的生命之一。他們用諸神賦予的智慧，創造了被眾多異界生命欽羨的阿拉德文明。相傳，連接阿拉德大陸和其它虛空異界的天空之城，就是天族和魔族為方便往來阿拉德大陸而建造的。
在各種虛空異界裏，存在一種叫“生命之水”的物體，可使獲得者擁有無限的生命。生命之水的出現，引起了各異界生命的爭奪。魔族使徒“爆龍王”巴卡爾為搶奪生命之水，率領其手下的龍人和以赫爾德為中心的魔族使徒們展開了被稱為“龍之戰爭”的魔族大戰！
那是一場天地變色、傷亡慘重的毀滅之戰，鮮血染紅了魔族的土地！戰敗的巴卡爾通過寂靜城逃向了天界，並堵死了魔界通往天界的所有道路。逃向天界的巴卡爾，為了削弱天族的反抗，不僅下了封殺魔法令，還用強大的魔法製造了具有邪惡力量的光之戰士，用來守衛天空之城，完全阻斷天界和阿拉德大陸的連接。
天界進入了巴卡爾統治的黑暗期，而阿拉德大陸的繁榮和輝煌，似乎也隨著天空之城的消失而開始毀滅。精靈和人類決裂，大部分精靈從阿拉德大陸消失，不知蹤跡。失去精靈庇護的阿拉德大陸，進入了文明的荒漠期，漸漸在曆史的洪流中隱退。
各種異變現象頻繁的出現在阿拉德大陸各地，異變的動植物也越來越瘋狂。即使出現了為鏟除怪物而不畏艱辛的穿行在阿拉德大陸各地的冒險家們，也無法讓異變得到一絲緩解，阿拉德大陸陷入無邊的黑暗之中。
更令人憂心的是原本已經消失的天空之城又重新出現在阿拉德大陸。而天空之城竟然還生存著當初爆龍王巴卡爾創造的生物——龍人和可以自由行動並且戰鬥的盔甲。
當然，也有那個時期遺留下來的各種珍寶，武器等等。
東葉看著麵前侃侃而談的血撒，竟覺得有些不認識他了。血撒清了清嗓子：“我們接下來就要到這個天空之城啦。傳說天空之城直達天際，與其說是城，不如說是塔。當然，每一層的範圍相當大就是了。”
血撒笑了一下：“迪月，妮婭，貝雅，就是這樣了，你們還有哪裏不懂麼？”迪月三人連忙點頭裝出一副了然的模樣。
“那麼，出發吧！”
東葉走到血撒旁，道：“血撒，你什麼時候這麼博學了。”血撒自信的笑了：“真人不露相罷了……好吧，昨天晚上我連夜翻得書，午夜才睡。”
“這麼拚？”
“妮婭啊，妮婭啊。我的女神啊。不過貝雅長得也不錯啊，就是胸部略小。”血撒麵色有些紅暈道。忽然靈光一閃：“我知道了，她是戰鬥法師。也是近身戰鬥的，太大的話確實累贅……”
東葉猛地向前跑去，不願意再和這個無恥的家夥一起。
貝雅明目皓齒的樣子略顯稚嫩，不過卻帶著一絲英氣。甩了甩兩條可愛的粉紅馬尾道：“我們現在出發的話，不會錯過一月後的大比試吧。”
東葉還沒說話，血撒已經搶道：“當然不會，經過我精密的計算，逛上兩圈天空之城都綽綽有餘。現在我們要趕往西海岸，休整一下就出發。天空之城將在我們胯下崩塌，哈哈哈哈”
東葉四人連忙扭頭，裝作不認識這個家夥。
西海岸是臨近赫頓瑪爾的一座海港城市，隸屬貝爾瑪爾公國領域。這裏海陸交通十分發達，商業貿易往來頻繁。
東葉五人趕到西海岸的時候天已經黑了，隻得找了旅館住下。