幾百萬年前，在一片茂密熱帶雨林裏一棵巨大的樹上，兩個互相傾慕的猿正在進行繁殖運動，他們興奮且愉悅。當運動結束後，男性猿環顧了一下四周，用他那並不粗壯的四肢小心翼翼地抓緊盤結在樹上的蔓藤落了地，悄無聲息的回到了哨崗。
母性猿深情地望著傾慕對象的背影安全地消失在自己的視線裏，仿佛一塊吊在心中的巨石了落了地。她理了理身上的毛發，從一根樹枝跳躍到另一根樹枝的回到了部落族群，並悄悄地混入了女性人猿的隊伍。
這片熱帶雨林裏，生活著一群人猿，今天是他們集體外出采集的日子。由於這個男性猿在族群裏相對柔弱，但比較矯健，首領往往會安排他執行族群臨時定居點哨崗報信的職責。盡管他天生柔弱，縱然首領霸占著族群女性的繁殖權利，無奈自首領接管部族以來，一直未能繁衍後代。
日複一日，年複一年的無子嗣的寂寥與長久的相伴，促使了這對年輕母猿與男猿的冒險行為，如若他們的行為被族群發現，毫無疑問將會被雙雙處死。奈何男猿雖然四肢不算發達，外貌與腦力卻超越一般的猿，他們的地下情一直未能被族群發現。
天長日久，女猿終於懷孕了，首領每每看到女猿圓鼓鼓的肚子，總會感到欣慰，因為這是他接管族群以來的第一個孩子，而這個男猿隻能偷偷地躲在一個角落望著這隻母猿。到了生產那天，不可思議的事情發生了，這隻母猿居然生下了一對異卵雙胞胎。
當這兩個幼猿出生的那刻，原本歡呼雀躍的族群卻立即陷入了一片沉寂。隻見雌性幼猿全身長滿了黑毛，體型比正常幼崽小了一大圈；雄性幼猿更是離奇，雖然毛發顏色與他們一樣，卻比較稀鬆，而且長了一個大大的腦袋，前肢比他們的短，後肢又比他們的長。
首領看著這兩個異物，陷入了沉思與迷茫。按照部族的規矩，不健康的幼猿是族群的累贅，在剛出生時就應該被遺棄，不能分享部族的任何資源。可是這兩個幼猿又是族群許久以來唯一的孩子，為了族群的繁榮，他決定等待他們稍微成長以後再做決定。
好在這片雨林物產豐富，也沒有巨型的猛獸，猿群們在這裏世代生息繁衍，並沒有經曆過生存的壓力。很久以後，首領因長期不能繁殖後代被新王取代，新王上位後，把老首領和他的兩個幼崽連同其他老弱一起趕出族群。
老首領無奈帶領一群老弱尋找著新的棲息地。這時，兩個幼猿也逐漸成長了起來，並展出了驚人的天賦。全身黑毛且體型較小的雌猿，身手比這群猿更加靈活，敏捷地穿梭於叢林之間，在幫助新族群偵查高空地形的同時，也屢屢在險境中取得了猿群不敢涉足之地的食物；大腦袋長腿雄猿，無意間學會了直立行走，在族群有采集需要時，偶爾能釋放前肢跑著帶回大量的食物，在緊急情況下，還能用前肢抓住木棍為族群開辟地麵的道路。
在有了更加安全的環境和更充足的食物後，被趕出的族群成長速度驚人，很快由一群弱小的群體成長為一個大族群。由於兩個“異物”的突出貢獻，他們在族群中備受推崇，也繁衍了許多自己的後代，奇異的是經過他們繁衍的後代，大多都繼承了“異物”的特征。
當族群發展龐大到大家不再相互熟悉的時候，分家已成為必然。因為相互熟悉是他們生活在一起的基礎，在嚴苛的生存環境下，首領隻有熟悉每一個同類，才能安排恰如其分的分工以保障族群的安危。這樣的生活方式一直又持續了幾百萬年的時間，直到另一個不可思議的事件發生為止。
到了分家的那天，這兩個異卵雙胞胎兄妹各自分開了，他們帶領著繼承了各自特征的後代成立了新的族群，那些還屬於猿的物種也分別挑選了他們兩個中的一個。這兩個部族起初生活得很近，睦陵友好。但是他們各自掌握了猿類以前並不知曉的生存技能，食物渠道增多，種群數量快速增加，“異物”的優越性逐漸生根。
經過一代又一代的分家，他們占領了整片熱帶雨林，當熱帶雨林被完全占據後，他們也來到物種分化十字路口。熱帶雨林向外擴展是一片平原，那些黑毛矯健的猿習慣於穿梭在茂密森林的樹枝中，沒有樹枝它們將寸步難行。而那些經過世代進化的大腦袋長腿猿，這時已能自如直立行走，寬廣的陸地對於他們來說如魚得水。
後來，那些黑毛矯健的猿止步於雨林的邊緣，而直立行走的猿逐步踏出了熱帶雨林，進入了平原和山丘。