俊傑找到朱豪三，希望他能與餘占鼇握手言和。朱豪三罵俊傑是個書呆子，俊傑看說服不了朱豪三，打算回到餘占鼇的隊伍。中央軍的一四三和八十五團就要進駐高密了，目的是為了鉗製韓主席的勢力，朱豪三雖然知道來者不善，但出於禮節，還是接待了趙團長和錢團長二人。韓主席再次來到高密縣視察工作，卻又遭遇鐵路脫軌的危險。朱豪三得知是土匪扒了鐵路，急忙向韓主席請罪。餘占鼇帶著兄弟劫富濟貧，贏得了老鄉們的擁護，他的行蹤似乎也被鄉親們刻意隱瞞，朱豪三很難打探到餘的行蹤。孫大腳借看望九兒的機會，想套出餘占鼇的動向卻沒有結果。俊傑夾在朱豪三和餘占鼇兩個人中間左右為難，非常痛苦，他不停地說服餘占鼇放棄土匪身份，餘占鼇不從。俊傑跑到單家找九兒，希望她能幫忙說服餘占鼇投降。九兒告訴俊傑，自己現在是兩個孩子的娘，不想摻和他和餘占鼇的事情。俊傑很失望，喝得酩酊大醉。淑賢找來羅漢，說日子沒法過了，眼看著今天一個男人，明天另一個男人來找九兒，她就氣不打一處來，羅漢勸淑賢再忍忍。戴大牙到單家找九兒要錢，腆著臉想要謀份差事。
餘占鼇來看望九兒，答應給戴大牙在隊伍裏謀個差事。戀兒告訴餘占鼇，俊傑找過九兒，餘占鼇醋意大發。回到駐地，餘占鼇把宿醉的俊傑帶到屋裏讓他給自己跪下，俊傑出言不遜，告訴餘占鼇自己還愛著九兒，餘占鼇命人把俊傑關起來。戴大牙跑到餘占鼇駐地攬活兒，裝得跟個大爺一樣，弟兄們誰也看不上這個好吃懶做的人，餘占鼇礙於九兒的麵子，對戴大牙睜一隻眼閉一隻眼。朱豪三夫人孫大腳打算坐火車去濟南探望友人，餘占鼇得到了消息，為了教訓教訓朱豪三，將孫大腳綁架。回到駐地，餘占鼇把孫大腳交給俊傑看管。朱豪三得知孫大腳被餘占鼇綁了氣得直跳腳，一不做二不休，差人把四奎娘也給綁了。四奎娘來到縣衙，直言朱豪三不是好官，害死了無辜百姓，更害死了自己的兒子四奎。朱豪三有口難辯。餘占鼇得知四奎娘被綁，差人送信給朱豪三，約好第二天正午在郊外小樹林交換人質。臨走前，孫大腳勸俊傑離開餘占鼇，俊傑堅決留下。郊外小樹林裏，人質孫大腳和四奎娘平安互換，但朱豪三和餘占鼇差點兒打起來。俊傑跟餘占鼇提議，想要教兄弟們學認字，被餘占鼇製止。
孫大腳在餘占鼇那裏受了驚嚇，便和朱豪三商量著接來了九兒和一雙兒女。朱豪三告訴九兒想以豆官為餌，引餘占鼇出來借機剿匪，九兒拒絕，朱豪三強行扣下了她和豆官。九兒讓戀兒把琪官帶回家並通知占鼇絕不要來。得到信兒後的占鼇救人心切，狂躁不安，執意要闖縣衙。俊傑攔下了他，並讓占鼇給他兩天時間去找朱豪三要人。淑嫻得知九兒和豆官被朱豪三扣留，急忙和羅漢前去要人，朱豪三卻堅決不放。小顏讓淑嫻跪在縣衙門口使苦肉計。淑嫻叫嚷著讓朱豪三放了豆官，扣下九兒來引占鼇，並大罵九兒不知廉恥。麵對眾人的勸說，朱豪三始終不為所動。看到勸說無果，淑嫻索性跪在縣衙門口不起來了。俊傑指責朱豪三不應拿孩子要挾，朱豪三表示要想剿匪，就要下狠招。九兒在朱家不吃不喝，也對豆官不管不顧，孫大腳抱著哭鬧的豆官著急又心疼。無奈之下，朱豪三跟豆官去找奶媽。
戀兒借機向餘占鼇表白，占鼇拒絕，讓其死心。成軍師勸餘占鼇顧全大局，並提醒他此事和俊傑脫不了幹係。四奎娘和戴大牙也來找朱豪三要人，餘占鼇聽到消息又要去朱家拚命。成軍師建議在城門口綁人，以此來脅迫朱豪三放人，卻被占鼇拒絕，他堅決不做傷害百姓的事。看到九兒絕食，孫大腳勸朱豪三放棄，但朱拒不妥協，並且拒絕了戴大牙和四奎娘要代替九兒和豆官做人質的要求。四奎娘和戴大牙也在朱豪三門前長跪不起。俊傑給占鼇留了封信後，到青島去找記者，希望朱豪三顧及輿論放了九兒娘倆。成軍師騙不識字的占鼇說俊傑跑了，好在認字的大成告訴了占鼇真相，占鼇決定等俊傑回來。淑賢等人在朱家門口跪了三天三夜。餘占鼇不顧眾人勸阻去城門口準備綁人。俊傑將記者安頓在旅館，勸朱豪三不要一意孤行。成軍師煽風點火，俊傑勸占鼇不要衝動。占鼇讓俊傑告訴朱豪三，再不放人他就去綁老百姓。朱豪三集結警衛隊要鏟除占鼇，並讓九兒在城門口“看戲”，九兒料定占鼇不會傷害百姓。約定之時，占鼇獨自一人前來，九兒感動，朱豪三更是大吃一驚。