3333333333血肉之樹對江城造成了不可估量的損失，但是在這場災難之中，莫北，相南晴和宋辭帶著同學們盡可能地躲避危難，他們的團隊之中也不乏小人，但人性的醜惡最終還是被人性的光輝所掩埋。
金麗老師作為一個普通人，為了學生們奮不顧身引開了血肉之樹的子嗣為同學們的逃出升天創造機會。
為了給青帝的支援爭取足夠多的時間，林天辰實行了獻祭儀式，將自己的全部作為祭品獻給了他曾經在尋秘兵團時最痛恨的“神靈”，僅僅為了換取能夠為市民們的逃生爭取時間的力量。
靈獸軍悍不畏死，在避難所外，組成了最堅固的防線，人群之中的低級禦獸師，也前赴後繼，隻為了給小孩們創造出一個未來。
但絕望的氣氛越是濃厚，血肉之樹的實力越發強勁，同時在人性之惡的激發之下，“鏡”寵獸最終實現了它的計劃，將鏡麵城市徹底拉入現實。
一時間，除了要麵對血肉之樹和它的子嗣之外，人們還需要應對一整個在跳下鬥技館的那一刻的“朱回”的世界，人們心中最惡劣的那部分被鏡像城市展示在了人們麵前。
宛若末日降臨，在這種時候，也有人選擇宣泄自己的欲望，反正都要死了，為什麼死之前不爽一把。
而莫北，相南晴，宋辭三人也是第一次擊殺了名為人類的生物。
在人性光輝和人性汙垢同時的澆灌之下，小毛球的兩條進化路線都得到了迅速的解鎖。
在最終決戰的時候，小毛球同時進化為了人之輝，和人之膿，對於人類這種複雜生物的認知讓莫北和小毛球的理解都更上了一層，他們不僅僅隻是看到人性之中美好的一麵，也同樣看到了人性之中醜陋的一麵。
進化之後，小毛球化作了一個胎兒狀，身後有著六隻翅膀，雙目血紅，頭上隱隱還能看到一頂王冠。
以江城的災難作為儀式，以善人與惡人兩種截然不同的行為作為表征，以林天辰獻祭自己逸散的靈力作為養料，在麵對“鏡”最後拉著鏡像城市砸向江城，由青帝抗下了絕大部分的傷害，但是積蓄著的情緒能量卻無從下手。
就在千鈞一發，市民們都感覺絕望的時候，小毛球進化成功，獲得部分“主”的權能，成功將所有的情緒能量都吸收進體內，成功避免了市民的大批量死亡。
而在懲治惡人的過程中，小黑也找到了一條儀式進化的途徑，代表了相南晴的世界觀，價值觀，善惡觀，既然現在人心向下，那她就殺幹淨那些越過底線的，強行托起人心。
而莫北與她有不同意見，他主要持旁觀態度，堅信人類的複雜性是無法改變的，作為穿越而來的人，他的心態更像是一個過客。
宋辭則是不想管那麼多，她隻想管好自己的一畝三分地，這也是後來三人各擇前程的原因。
相南晴以進入執法機關而努力。
莫北更願意去探索更多秘境，見識到各種各樣的世界，藍月世界，血肉世界。
而宋辭則是和白靈一起當了個美食家。
三人各奔東西但相互協助，莫北給相南晴找到變強的辦法，相南晴幫助宋辭和莫北解決那些心術不正的人，宋辭則成為了三人聚會的牽頭人，她來做菜。
而反派勢力，由數位傳奇構成，由於負麵情緒容易出現極端性，他們比起各國更早地發現了情緒能量對於寵獸進化的作用。
江城事件，隻是他們小試牛刀。
在Boss眼裏，雖然人類情緒對於寵獸進化有些舉足輕重的地位，但是依舊不過是寵獸的墊腳石，早年的經曆讓他對人類完全失去希望，將寵獸作為自己最親密的同類與夥伴，信奉人低於獸主義。
在之後策動了包括“冰寒之災獸潮事件”“祭獻九城事件”“重土秘境入侵事件”等等。
付出或輕或重的代價，人類一方最後還是將各種事件解決了。
期間各國也發現了情緒能量的秘密，傳奇禦獸師們的實力再上一層樓，青帝發現最早，進步最快。
莫北也契約了許多新寵獸，包括將藍月力量全部排空的靈鹿等等。
最終決戰之後，小毛球化作“心火”，點燃了人們心中的火炬，使得社會人心開始向陽。
而莫北則是和所有契約獸解除了契約，最後在相南晴的包養下，每天喝茶看報，時不時找自己的寵獸敘敘舊。