1221年4月初，拖雷軍兵臨你沙不兒城下。者別、速不台軍進抵你沙不兒時曾遣使招降，你沙不兒守將投降後給蒙古軍供應了糧草。者別、速不台軍離去後，傳聞說劄蘭丁大勝蒙古軍，於是呼羅珊等地叛亂四起。11月，成吉思汗的女婿脫忽察兒的萬人騎兵隊為拖雷軍先鋒，渡過阿姆河後繞過馬魯攻取納撒（今土庫曼斯坦尼薩）等地，在圍攻你沙不兒的戰鬥中，脫忽察兒中箭身亡。於是，你沙不兒民眾公開叛亂，他們加強守備嚴陣以待蒙古軍。
蒙古軍準備了弩炮三千具、射石機三百具、投射火油機七百具、攻城雲梯四千架、炮石兩千五百擔，密布堆集城外，並挖掘地道多條。你沙不兒守城軍民望見蒙古軍攻城器具繁多、士兵亦眾，失去了戰鬥的信心，提出納貢請降。
拖雷一是痛恨你沙不兒人反複無常，二是要為脫忽察兒報仇，拒不接受投降。4月7日，拖雷命蒙古軍從四麵八方同時發起進攻，晝夜不停。9日，你沙不兒城的壕塹已被填平，城牆被攻破十幾處。
隨後，蒙古軍發動總攻，很快攻破了城門。蒙古人如潮水一樣湧進城去，見人就殺，無論是軍人、老人或孩子，一個不留。居民們頑強地進行自衛，拚命反抗，他們退入宅院，伺機襲擊進城的蒙古兵。攻守雙方展開激烈血戰，街巷屋舍均成戰場。一條街也別想輕易地占領，蒙古人付出了極大的代價，死傷的人不計其數。這時候，脫忽察兒的遺孀，成吉思汗的女兒禿滿倫，向拖雷要了一萬人馬，衝進城裏。這一萬人成了真正的複仇隊伍，他們人畜盡殺以報駙馬陣亡之仇。
剩下的少數居民投降後，被蒙古軍趕到郊外，驅使他們十五天內削平城池。戰鬥結束後，蒙古人留四百名工匠隨軍服役，其餘城民盡遭屠殺，又一座美麗的城市被夷為廢墟。你沙不兒連隻貓都沒有剩下，成了名副其實的死亡之城。
在短短的幾個月內，呼羅珊遭到了慘絕人寰的屠殺、劫掠和蹂躪。刹那間，“一個遍地富庶的世界變得荒蕪，土地成為一片不毛之地，活人多已死亡，他們的皮骨化為黃土；俊傑被賤視，身罹毀滅之災”。
伊斯蘭學者伊本-阿-阿特（Ibn Al-athir，1160年—1234年）在記錄成吉思汗軍隊西征時說：“曆史上從來也沒有發生那麼可怕的事，哪怕是接近這樣的災難也沒有。”“哪怕到了世界末日人類也不可能看到其他類似的災難，不會的。”他還說：“即使是對抗救世主的惡人，也不過是消滅那些反對他的人，還會饒恕跟隨他的人。然而，這些（蒙古）人對任何人都沒有一點憐恤，他們殘酷地殺害了婦女、男人和兒童，甚至切開孕婦的肚子，把裏麵沒有出生的嬰兒殺死。”
斬草除根
1221年初，劄蘭丁在其父摩訶末死後即位花剌子模算端，他離開了玉龍傑赤之後，在哥疾寧（今阿富汗加茲尼）奮力號召救國，得到當地軍民的擁護，他的部下從四麵八方彙集而來。突厥蠻將領阿黑剌黑率四萬騎兵投至劄蘭丁麾下，禿兒罕太後的侄子阿明滅裏所部4萬突厥騎兵本來已經歸附了蒙古人，此時也投靠了劄蘭丁。
當年春，成吉思汗聞知劄蘭丁擁重兵盤踞哥疾寧地區，急令失乞忽都忽與帖客扯克率領3萬士兵進軍哥疾寧，牽製劄蘭丁的軍隊，保障拖雷軍在呼羅珊地區的任務順利完成。4月，劄蘭丁率軍從哥疾寧北進至八魯彎（今阿富汗恰裏卡爾東北）。成吉思汗聞訊後，命令失乞忽都忽軍進至八魯彎，與劄蘭丁軍對峙。劄蘭丁在此已聚集了10餘萬軍隊，他親自率中軍，以阿明滅裏軍為右翼，阿黑剌黑軍為左翼。