此後，鐵木真便不願在塔塔兒部久留，而是帶著兩位愛妃，回到了蒙古部落。在鐵木真得勝班師的隊列中，還有一件特殊的戰利品，那就是始終沒有忘記履行自己職責的豁兒赤從死人堆裏撿來的一個孤兒。發現這男孩的時候，豁兒赤從他的鼻子上戴有一個金鼻圈，身上外麵穿著貂皮裏麵是金緞兜肚的裝束上，看出這孤兒一定是出自某個塔塔兒貴戚之家，雖然還在牙牙學語的年齡，但是額頭上卻顯露出聰慧的光澤。豁兒赤毫不猶豫地保護了這個孩子。他想，把這樣一個漂亮的孩子送給訶額侖夫人，必然會得到寵愛。
果然，當他把這個嬰兒獻給訶額侖夫人的時候，她興奮得將這孩子抱於懷中，左看右看，愛不釋手。她的母性光輝在這一刻是那麼的明豔和不可抵擋。為了將塔塔兒的馬駒變成蒙古的蒼狼，訶額侖決心要將這個孩子留在自己的帳幕之中，並給他起名為失乞忽都忽，收為了自己的第三個養子。
鐵木真凱旋後，又謀劃著攻打蔑裏吉部落。忽然有探馬來報說蔑裏吉部，已經被汪罕所滅，他們的部落首領脫黑脫阿逃跑了，汪罕的軍隊俘虜了他的妻子兒女，牧民和牲畜，已經滿載而歸回營去了。鐵木真聽到稟報，遲疑很久，才說道：“事情已經發生了，就由他們去吧！”但鐵木真心裏卻開始對汪罕有了猜疑。
汪罕原名脫斡鄰勒，用突厥語或克烈語說則是“屯黑魯勒”。“這是他們對一種飛禽的稱呼”，這種飛禽跟鷹很相像，嘴和爪子堅硬似鋼。它一次能擊落、捕殺兩三百隻鳥雀。這就是汪罕本名的真實含義。實際上，汪罕也正是這樣一個貪婪殘忍的人。
戰爭是殘酷的，但鐵木真的戰果卻是輝煌的。1201年至1202年的幾場大戰使蒙古草原的形勢發生了重大轉折。劄木合聯盟被擊潰了，劄木合投降了，蔑裏吉部受到了沉重打擊，泰赤烏部、塔塔兒部則被徹底消滅了，弘吉剌部也在此期間投降了鐵木真。在蒙古草原上隻剩下了蒙古部、汪罕的克烈部和西方的乃蠻部，三汗對峙，鼎足而立。
克烈部落大肆搶掠蔑裏吉部落，得到了無數的人口和牲畜，他獨占了勝利果實，一個牧民，一頭牲畜也沒有贈送給鐵木真，也沒有把這件事向鐵木真通報。鐵木真對這件事非常克製，他之所以甘願對汪罕讓步，是因為他所追求的目標比財物和奴隸更為重要。麵對著各種勢力的威脅，鐵木真沒有力量單獨應對，必須尋找強大的盟友。失去了這一盟友，他就有被消滅的危險。因此，為了鞏固與汪罕的政治軍事聯盟，鐵木真寧願在一些利益方麵做出犧牲，甚至努力做到以德報怨，以大局為重，暫時忍讓，待到將來羽翼豐滿再秋後算賬不遲。
鐵木真當然不會讓三汗並立的局麵維持太久，三股勢力之中乃蠻部落最弱，政治上又很孤立，於是鐵木真便邀請汪罕去共同攻打乃蠻部落。這也正中了汪罕的下懷，他接受了鐵木真的邀請，率領軍隊火速趕來，兩軍會合後，整理好部隊，一齊出兵邊塞。聽說不亦魯黑汗駐在額魯特，便立即衝殺過去。不亦魯黑汗預料到無法與鐵木真和汪罕的聯軍抗衡，於是得到消息後便望風逃竄，越過阿爾泰山向北跑了。
鐵木真指揮大軍窮追不舍，而汪罕的軍隊卻隻顧搶奪財物和奸淫婦女。鐵木真擒住了不亦魯黑汗部落的頭目也的脫孛魯，審訊後得知不亦魯黑汗已經逃走了，鐵木真也無心再去追趕他，便帶領著軍隊班師回營。哪裏知道他們在回軍途中，突然遭到乃蠻部落軍隊的襲擊，由曲薛吾、撒八剌等兩個頭目率領的乃蠻騎兵精銳，早已在此設好了埋伏。鐵木真軍隊見了，猶如虎入羊群，衝入敵軍隊伍，與克烈部落軍隊再次並肩作戰，兩軍激戰良久，仍不分勝負，但由於天色已晚，雙方暫且罷兵，停止了戰鬥。鐵木真和汪罕兩支大軍分駐在各自的軍營裏，隻能按兵靜守，待次日再戰。
第二天黎明，鐵木真率領的軍隊整裝待發，準備與敵人重新開戰，遠遠望見克烈部落的軍營，天空的飛鳥安靜地往來，不見軍隊的動靜，鐵木真見了這種情景，覺得非常詫異。急忙命令士兵前去查看究竟是怎麼回事。探馬回來報告道，汪罕軍營內，依然燈火通明，軍營裏卻空無一人！真是怪哉！鐵木真道：“莫非他逃跑了不成？我和他組成聯軍，遠道而來，他卻背棄我而悄悄逃離，嚴重擾亂了我的軍心，我不如暫且退兵，等待我偵察明白了情況，再來與敵人決戰，也不為遲！”鐵木真足智多謀，麵臨突發事故，鎮定自若，臨危不亂。
後來偵察得知，汪罕的背信棄義是由於聽信了劄木合挑撥離間，劄木合雖然被迫投降了汪罕，但他與鐵木真的矛盾並沒有解決，因此他一天也沒有忘記怎麼對付鐵木真。早在鐵木真的軍隊沒有開來以前，劄木合就對汪罕道：我那位安答鐵木真，過去就曾派使臣到乃蠻處往來，“現在他這麼久還沒有來，肯定是投降了乃蠻”。接著又道：我對於您來說是一隻白翎雀兒，我那位安答卻是一隻告天雀兒。我們根本不是一路鳥。白翎雀兒寒暑常在北方，告天雀兒遇寒則南飛就暖。他大概已派人到乃蠻去了，他所以遲遲不來，大概是要與乃蠻聯合，投降乃蠻吧，這對於我們來說並不是一件好事啊！