朱提的蠻軍潰敗，司馬懿並沒有折磨俘虜，反倒設宴款待他們，還派人為兀突骨包紮了傷口。
宴會上，司馬懿麵不改色道：“劉璋如此孱弱，你們不入漢境。如今強秦在此，你們竟敢造次。我主有好生之德，不願進行無謂的殺戮，你們可心服？”
第一個回話的是兀突骨，自恃勇猛的他竟被馬超大敗。那招回馬槍若非人與馬心有靈犀是絕不可能做到的高難度動作，他已經心服，便道：“兀突骨服了，願傷好之後為秦公帳下一將，為秦公效力。”
朵思大王也道：“秦軍天威，朵思已領教。朵思乃南族統領，願引治下軍隊居民，永不再犯秦境。”
唯有最年輕的孟獲不屑地瞟了兩人一眼，道：“你們這幫軟骨頭，我不服，我南族火神後裔，安能為他人之下？”
朵思大王喝道：“孟獲，你還沒發現我們和秦軍的差距麼？把部族裏那些寶物拿下來也無濟於事，不過是增大傷亡罷了。”
“哼，隻是你不敢用罷了。”
司馬懿笑道：“好，兀突骨願降，以後便在我軍帳下。朵思大王服了，就請回去好好過日子。孟獲不服，就回去整兵再戰，我軍會繼續南進，你便試試能否阻擋我大秦的腳步吧。”
當日，司馬懿把朵思大王和孟獲都放了回去，俘虜也是想留的留，想走的走。而司馬懿也按自己說得，繼續向西南方向進軍。公元二零二年二月，司馬懿已經攻至西昌。
而孟獲卻在被司馬懿放走後，找到了善於操控蛇蟲的木鹿大王。正值冬天，蛇蟲均不可操縱，但木鹿大王卻還有辦法，他拿出了南蠻的法寶之一，象兵。
司馬懿帶兵出西昌不久，忽見龐然大物衝擊前軍。“報！”一位傳令兵跑來道。“南蠻用百餘異獸進攻，他們皮糙肉厚，刀槍不入，陣型散了！”
司馬懿凝視著大象，揮手道：“我軍猝不及防，不可與之相鬥。傳令張遼引軍撤退，我與馬超，張任二位將軍斷後！”
說罷，司馬懿親自駕馬上前，讓親兵結成凹陣，限製大象的行動。馬超神勇，親自上前，一槍刺入一隻大象的肉裏。大象受驚，便四處奔跑，敵我不分。又撞到幾隻大象，頓時南蠻象陣出現一場混亂。司馬懿引軍變陣，徐徐撤退，進入西昌城內。
不過還沒過多久，司馬懿便看到蠻軍又駕著象兵趕來攻城。“先生，西昌原本並不是我漢人久居之地，城池不堅，這象兵撞擊，恐怕會坍塌啊。”張遼擔憂道。
“勿慌，蛇蟲異獸，沒見過哪個是不怕火的。正值冬天，你們從城內砍些枯枝來，潑些油，扔到城外，再以火箭射擊，則象陣必破。”
“諾！”上萬士卒共同伐木，不過一會兒，城下就堆滿了枯枝敗葉。
孟獲見司馬懿退守城內，自以為勝券在握，便喝道：“象陣給我衝，把他們的城牆衝垮。”可熟悉象陣的木鹿大王卻已經發現了城外的枯枝。“不好，城外那麼多枯枝，是那群漢人放的，不能攻城啊！”
可馴獸師已經按照孟獲的命令，衝了上去。“唰唰唰”火箭從城牆上射下，澆了油的枯枝頓時被點著。
大象見周圍四麵都是火海，頓時受驚，四散奔逃。秦軍守在西昌城內，不受大象牽連。可蠻軍就慘了，他們被大象踐踏，自亂陣腳，不待司馬懿率軍出城，便被自己帶來的大象弄得潰退。