“出兵，生擒孟獲！”司馬懿大喝一聲，秦軍如滔滔洪水一般湧出西昌，追殺蠻軍。其中馬超自恃勇武，獨領幾騎追殺孟獲。孟獲生怕自己被抓，在族中失去威信。
一邊逃，一邊追，便繞到一片樹林裏。逃兵四散奔逃，孟獲下馬，打算自己混雜在逃兵中逃跑。
卻聽秦軍一士兵大喝一聲：“那個帶著白羽怪帽的是孟獲！”馬超聞聲環顧四周，見到孟獲，便駕馬追來。
孟獲大驚，立即將自己的羽毛帽子扔掉，繞過一顆樹，繼續奔跑。卻又聽一秦兵喝道：“那個胡子跟樹杈一樣的是孟獲。”
孟獲聞聲，趁馬超還未發覺，自己拔刀割下胡子，繼續逃跑。可那秦兵卻把他的一舉一動看得清清楚楚，他把孟獲割胡子的事情告訴馬超，卻聽馬超大喝道：“短胡子的是孟獲！”
孟獲聽見喊聲，立刻扯下腰間一塊虎皮包著自己的下巴逃跑。眼看樹林之外一條小河，孟獲欲遊到對岸以逃生路，卻見馬超從背後殺出。
馬超提槍若鞭，欲抽孟獲，孟獲連忙向前一個踉蹌，堪堪躲過一槍。
卻見馬超從腰間拿出兩個銅錘向孟獲擲去，正中孟獲的後背，孟獲遂中錘而倒，被馬超擒回。
另一邊，木鹿大王擅控動物，卻不擅武藝，被大象踩斷了腿。秦軍追殺時，輕易將他俘獲。
這次司馬懿仍款待二人，問了同樣的問題，道：“我主有好生之德，不欲與南蠻拚個你死我活，你們南蠻若臣服於漢人，不再寇我大秦領土，我便不再進軍。”
木鹿笑道：“我這馴獸之術，均怕火燒。先生這麼快便想出對策，帶來已無力再戰。帶來服了。”
可孟獲又道：“我軍還有楊鋒，張橫二人帶領的藤甲兵，你們漢人若能破我藤甲兵，讓他們也服，我才服你！”
“好，那你便再去請救兵吧。”司馬懿又放了孟獲和木鹿大王，隻聽張任道：“我於西川為故主效命，那藤甲兵刀槍不入，實在難以對付，隻怕火攻。但若在寒冬，他們會把積雪塗抹在藤甲上，就連火也點不著，不知先生有何對策。”
司馬懿笑道：“公義之所以無力再冬天破藤甲，無非是火燒不起來，咱們還有的是辦法。”
卻說孟獲回到雲南，卻發現楊鋒，張橫都不願再戰。楊鋒道：“孟獲，我們這些人都活這麼多年了，漢人地大物博，非我等能撼動。他又不是對我們趕盡殺絕，你何必與他作對。”
“可我就咽不下這口氣，不能讓他們輕易勝了。”
就在這時，帳外進來一位十三四歲的小姑娘，她腰係虎裙，身穿皮衣，有著小麥色的皮膚，唇紅齒白，眼睛略帶些綠色，十分迷人。
“楊鋒叔叔，我不是向著孟獲。隻是他不懂事，已經把牛吹出去了，如今我軍若不戰而降，豈不是自己打自己的臉。依我看，便調動藤甲兵，若敗了再降，至少沒讓漢人看低咱們。”
“祝融姑娘說得有道理，”楊鋒歎了口氣道。“好吧，我就出兵，看看那漢人怎麼在冬天破我藤甲。”