美英聯軍的到來，不僅使得勒緊褲袋的俄**民鬆了一口氣，還因為20萬生力軍以及大批裝甲、重武器的加入，使斯大林格勒南線局部戰場立刻出現改變，進攻頓河東側的德軍壓力倍增，不得以隻能轉攻為守，被迫在頓河東側建立前進防禦陣地。
這股生力軍的出現，讓希特勒深深感覺到自己被愚弄了，隨即在希特勒命令下，德國空軍元帥戈林立刻調動大部分空中力量以及裝備有雷達的最先進戰機對黑海、土耳其海峽實施密集轟炸，隨後美英以土耳其為基地進行反擊，總計上萬架各式戰機不斷從各地區起飛，幾乎將這一地區上空遮蔽。
博斯普魯斯海峽上空更是受到密切關注，交戰雙方大量使用凝固汽油彈、集束炸彈和鑽地炸彈，使得橫跨海峽兩側，土耳其最富有的都城伊斯坦布爾市僅僅在幾天之內就成為一片廢墟。市民、建築、古跡幾乎無一不處於濃煙火海之中，甚至海峽內一度被凝固汽油彈以及德軍扔下的汽油所點燃。
很顯然，燃燒彈配合汽油、鑽地炸彈這一戰術，德軍已經使用的非常熟練。前期也正是這一戰術，曾迫使斯大l不得不帶著他的指揮部，整日躲避於郊區的地下掩體之中。所幸，伊斯坦布爾的建築多為石料結構，使得曾在日本上演的一幕沒有在此地發生。
即使如此，德空軍的熟練。也使得剛剛參戰地土耳其中立期間賺取的經濟成果瞬間化為灰燼，同時超過20萬人口傷亡，近百萬人口流離失所，給土耳其政府帶來極大的經濟負擔。土耳其政府欲哭無淚，隻能要求羅斯福盡快對土耳其進行援助。
隨著而來更大的打擊陸續到來，在希特勒命令下，部分德軍部分轟炸機還攜帶大量磁性水雷。冒著密集地地空火力打擊，強行向波斯普魯斯海峽以及土耳其內海、達達尼爾海峽突擊投擲，使得美英聯軍運輸艦隊一時之間幾乎舉步維艱，致命的威脅彌漫整個土耳其內海以及兩大海峽。
與此同時，美英海軍與德艦隊、潛艇將主戰場迅速轉移至直布羅陀海峽。控製直布羅陀海峽就等於控製地中海，控製美英聯軍最快捷的補給通道。在希特勒嚴令下，德國海軍、潛艇幾乎不計代價的對美英艦隊展開攻擊，同時地中海內地意大利海軍也在希特勒要求下迅速參戰，戰況一度使直布羅陀海峽的夜晚變得“燦爛”無比.,電腦站相對來說，擁有較多航母、巡洋艦、戰列艦的美英艦隊比德海軍艦隊占據更多優勢。
而活動於阿拉伯海的日本海軍為配合戰局。則突襲亞丁灣，企圖進入紅海攻擊蘇伊士運河。然而英屬殖民地亞丁灣地區，雖然地麵力量以及海防重炮力量並不強盛。但自日本海軍進入阿拉伯海以來，為防備日軍進入紅海。英軍即在阿拉伯海進入紅海的亞丁灣以及巴布厄爾曼德海峽布下大量水雷，隻是日海軍突襲極為困難，最終在損失2艘巡洋艦大量掃雷艇後不得不停止行動。
對交戰雙方來說。這場戰爭無論怎麼形容都不為過，羅斯福等人冒險行動使得整個戰爭充滿著瘋狂氣息。七月底，當一批物資冒著德國潛艇的偷襲最終進入地中海，並快速衝過脆弱的意大利海軍防線進入愛琴海後，希特勒對直布羅陀海峽的關注立刻超過了土耳其海峽。
這條全長僅58千米，在特拉法加爾角與斯帕特爾角之間寬4千米，而在西班牙的馬羅基羅和摩洛哥的西雷斯角之間寬僅13千米地海峽，此時已經對整個歐洲戰局起到至關重要的作用。在希特勒嚴令下，德海軍對美英艦隊又發起了一次猛烈進攻，同時因為西班牙的地理位置，憤怒異常地希特勒，立即強硬要求西班牙封鎖直布羅陀海峽。
隨後駐法國的德軍守備部隊在德軍事委員會調動下，迅速向西班牙邊境運動，與德國本身就有許多合作地西班牙政府，麵對向其邊境壓迫過來的德軍部隊選擇妥協，最終加入德意一方。八月一日，西班牙政府正式宣布封鎖直布羅陀海峽。
然而，美英海上運輸艦隊並沒有就此停止運輸行動，美英聯合艦隊在直布羅陀海峽一致選擇靠近非洲大陸，趁著西班牙還不願與美英完全反目，並未實施對海峽進行重炮封鎖的機會，在地麵高射炮火支援下繼續前進，從表麵上避開了西班牙地封鎖。
自美英聯軍登錄黑海北側，對餓軍頓河防線實施支持後，德日軍隊對斯大林格勒周邊以及烏拉爾河的進攻越加猛烈，短短幾日20萬登錄首批登錄部隊已經傷亡超過5萬。