打消了針對中國的狂妄想法，石原認識到要想保證日軍在東南亞、南亞、北亞的成果，就必須與中國展開廣泛的合作。德軍在歐洲戰場上有五大中立國對其進行物資輸送，而在亞洲，中國是世界最大的中立國，擁有豐富資源，並且還是世界工廠、物資轉運地，這一切對日本來說簡直有不可想象的誘惑力。石原相信，如果與中國建立真正的良好的合作關係，日軍很可能會變成另外一支德軍。
不過，以日本的財政來說，即使中國願意為日本裝備機械化部隊，日本也沒有能力對其進行支付，不過，從吳克一係列的動作中，敏感的石原莞爾相信，中國方麵不僅要借大戰發展經濟，同時也希望對領土進行擴張，否則就不會有當初的南亞、北亞軍事分界線事件。
“這就是突破點！”
石原莞爾在派出代表團之前，在禦前會議上興奮的向所有人解說著：
“我們大日本帝國別的沒有，現在就是占領區多到我們已經無法控製的地步，為此我建議將與中國接壤，我軍無法顧及並且抵抗勢力強大的一些地區讓與中國，換取中國方麵的機械化武裝，加強我軍突擊機動能力，這必將大大節約我軍兵力，增強我軍戰鬥力，給我軍帶來意想不到的戰果！”
“石原君，這似乎不符合帝國的的利益，我軍以巨大代價獲得的戰果，怎麼能輕易讓給我們的另一個敵人呢？這對日本來說，必將非常危險！”
梅津美治郎依舊繼續著與石原莞爾意見相左，同時其他大臣也對石原莞爾表示了一些懷疑。
“各位，不錯，那些地區是英勇的帝國士兵用生命換回的，類如安南、老撾這些與中國接壤的土地，如今已經成為帝國的累贅、負擔，寶貴的帝國士兵的生命正在那裏無意義的消耗在叢林戰、遊擊戰中。我們不需要這樣，看看彬山閣下在北亞的行動吧！
彬山閣下以承認蒙古是中國土地的條件，換取了整整一個裝甲師團，隨後就突破俄軍葉尼塞河防線，廣袤富饒的西西伯利亞平原立刻對整個日本敞開。以戈壁荒漠換取肥沃富饒的土地並且提高軍隊戰力，彬山閣下做的非常成功！
陛下，我認為彬山閣下的成功值得推廣，這是我們解決目前難題的唯一出路。陛下，如果放棄安南、老撾那樣的泥潭，不僅可以將包袱甩給中國，同時我們在獲得中國機械化裝備後，就能對迅速西進奪取更多更富饒的領土，同時對中東地區進攻還能為帝國帶來豐富的石油，增強帝國在這場世界性的經濟貿易大戰的實力！”
自石原上台以來，出於對石原的信任，裕仁幾乎對石原莞爾言聽計從，此時也不例外。在梅津美治郎還要向石原莞爾發難時，裕仁揮手製止了他，
“梅津君，石原君的建議非常好，內相已經告訴朕，帝國已經沒有財力、人力繼續支持戰爭。為此，朕問過彬山君，怎麼才能保證帝國的戰果，彬山君告訴朕，唯有進攻！進攻！不斷進攻！才是保證戰果的唯一途徑。
為保證我們的成果，戰爭必須要繼續下去，但現實條件又不允許，為此，放棄一些對我們來說是包袱的地區，換取世界最大中立國中國的諒解與支持，是非常必要且合理的辦法！”
日本代表團正是在裕仁的支持下，奔赴中國與吳克又展開一場艱苦的談判。倒黴的鬆岡洋右因為有“出賣”日本利益的“前科”，不得不再次充當領頭人，開始他極端無奈的談判生涯。
“吳將軍，我國政府非常願意放開對安南、老撾南部地區的控製，讓貴**隊、工商業人士大規模進入，大家合作發展共同謀取合理利益，不過我國政府將繼續保留部分兵力，以對這些地區實行控製，同時，我國政府希望貴國能夠在此基礎上對我軍至少提供4-10個機械化師的裝備，並且配備一支直升機部隊！”
鬆岡洋右在見到吳克後，通過翻譯立刻提出自己的要求。談判需要一步一步來，狡猾的鬆岡洋右決定將安南、老撾兩地的控製權作為後繼談判籌碼，準備與吳克展開一場艱苦的討價還價。