同時山西境內內長城各關口在日軍第五師團、混成第二旅團、第十五旅團的猛烈進攻下紛紛失守，參戰各中.51o.隊紛紛撤退至五台山、雲中山、蘆芽山一線，一場圍繞忻口、太原進行決戰的部署正在敵我雙方間展開部署，山西情況亦不容樂觀，同時歸綏地區日軍新組建的關東軍第一旅團占領朔縣，正在積極準備北進綏遠。整體局勢，華北地區日軍憑借其空中轟炸、地麵火力、以及戰車等機械化兵力優勢，在短時間內節結進逼，占領區域越來越大，中.51o.隊雖經奮勇抵抗，卻仍不得不在正麵大步後撤，北線戰場全線失利。
東南淞滬戰場在9－10月間亦激戰連連，根據戰地觀摩團回的情報，現實情況遠比南京政府對外公布的戰報慘烈。自九月開始，淞滬戰場中.51o.隊展開守勢作戰，日軍上海派遣軍總司令鬆井石根聚集第三、第八、第十一、第101以及從華北調入的10個後備大隊和重炮兵部隊對中.51o.隊防守陣線左翼進行瘋狂進攻。
左翼軍在陳CHENG指揮下，冒敵軍猛烈炮火轟炸，飛機掃射，於羅店以南與日軍奮勇拚殺寸土不讓，展開激烈的陣地戰，截止至10月初，敵我雙方兵力損失俱為慘重，日軍雖未能達成戰役意圖，但中國參戰之一線部隊多戰損達80%以上，有的部隊甚至補充兵力達三、四次，戰鬥力已經極為下降，俱呈現疲憊之態，為此南京大本營不得不多處抽調兵力，進入左翼作戰陣地應付即將來臨得10月作戰。
與此同時，日軍參謀本部向上海派遣軍持續增兵，第三艦隊司令官長穀川青為協助地麵部隊進攻，同時為解決江陰海軍對其在長江下遊的威脅，於九月間對南京、江陰等地進行重點轟炸。南京城從九月中旬開始至月底遭受日軍大規模轟炸達11次，多處建築被摧毀，人員傷亡慘重，江陰防線海軍僅存的四艘巡洋艦因防空力量薄弱亦在空襲中被重創，均喪失戰鬥能力，而航空兵隊伍因飛機急劇戰損得不到補充，不得不讓出華東地區的製空權。
東南淞滬戰場陸、海、空三軍俱已遭受重創，陸軍兵力調動更是已達極限，使得南京政府對於吳克大規模賣出武器，雖進行斥責，卻也無可奈何。
及至九月底，指揮第九集團軍在淞滬抗戰的張將軍辭職回鄉修養，巢城戰地觀摩團也被遣返回皖，同時南京政府為懲戒吳克不遵命令，就地免除吳克地方警備司令之職務，並命令吳克立刻停止一切軍事活動，立刻前往南京後勤部接受新的任命。
接到命令，吳克和參謀長以及正在吳克處商討政務的郭清等都不由得笑了起來。
郭清笑過之後說到，“都快10年了，南京那位竟然還是這一套，當初方將軍就是如此被他監禁起來的，如今又想對付你這個草頭王了，嗬嗬！小吳，我看他對付你是小，想要你的軍火以及裝甲部隊是真，他的那點裝甲兵才進上海就已經全體戰損，如今可能正惦記著你那支在合肥顯擺的裝甲部隊呢！”
“哈哈哈！他想要，也的我們軍長給才行！現在隻怕他想強要，也沒有那個餘力對我軍施壓！我軍此時多少也算一股勢力，雖不想擁兵自重，但也不能讓人隨意擺布！”
時刻關注眼前局勢的老周，通過各方麵情報已經推測出南京政府此刻處境，因此對此封電報不甚在意，隨意說笑了幾句。
“對，時勢造英雄，在此局勢下，我這個草頭王再也不用向過去般藏著揶著，在夾縫中求了，兩位，抗日我軍要積極支持，但必須自主，不能由著別有用心的勢力來破壞我軍乃至我地區建設之成果，觀華北戰場、淞滬戰場作戰指揮之表現，我裝甲部隊即使全部投入其作戰序列，也不能起到絲毫作用，相反還會毫無價值的被犧牲掉，因此我決定，即使與南京政府將關係僵化，也要保證我軍自主作戰之局麵。”
隨後吳克非常幹脆，以自己“生意繁忙”，無暇抽身為由，直接拒絕了南京方麵調其入南京任職之邀請，同時命令所屬各部，嚴正以待，隨時準備應付“意外”事件。
至此吳克與南京方麵的關係急劇惡化，南京方麵雖屢次想懲治吳克，但終因戰事激烈最終作罷。進入10月初，南京方麵對吳克賣出軍火的態度忽然變的和緩起來，不再要求吳克交出軍火讓政府統一分配，而是以支持抗戰為由，轉而要求吳克以合理的價格將軍火賣給軍政部，以支持前線抗戰，同時對吳克官複原職，並邀請已被遣返的戰地觀摩團重新前往淞滬戰場進行戰場觀摩。