黃帝治世，人族鼎盛，麵對這一切成果，黃帝開始得意，驕傲起來。黃帝認為天下已經安定，而且自己也成就人皇之位，於是黃帝開始研究雙修。夜禦百女的傳說開始流傳，這個流言也不是空穴來風，自從黃帝迷上雙修之後，的的確確的比較荒淫。
正所謂樂極生悲，對黃帝正是最好的寫照了。在認為可以享受的時候，黃河泛濫，沿河流域的百姓死傷無數。黃帝大驚，急忙召集文武百官商議。
俗話說福無雙至，禍不單行，這一年算是黃帝倒了血黴，北方九黎部落出現了兩個極為牛逼的人物，他們號稱召集是蚩尤和刑天，統一了北方。
黃帝招來應龍問話：“你可知道蚩尤和刑天嗎？”
應龍大驚，回道：“下臣聽說過，蚩尤和刑天乃是上古魔神，相傳洪荒年代，有十二魔神，也稱作十二祖巫，其中祖巫後土娘娘為萬物生靈死後謀轉世之路，身化六道輪回，祖巫玄冥娘娘便去了地府做了十二閻羅之一，永遠鎮守地府，成為當時傳誦。剩下十大祖巫卻和妖族發生大戰，蚩尤和刑天便是祖巫收下最強大的大巫，據說在巫妖大戰中已經死掉了。”
黃帝聽得這些上古之事，不由感歎道：“想不到魔神中也有如此大慈悲之人，正是讓人敬佩。那麼現在的蚩尤和刑天是怎麼回事？”
應龍回道：“魔神族好戰，是天生的戰士，下臣也見過，的確是很厲害，陛下要小心。”
黃帝笑道：“他們真有這麼厲害？”
應龍點點頭道：“如果真是上古魔神蚩尤和刑天，那將是非常可怕，縱觀人族之中，尚無敵手，陛下最好廣邀修士，最好是聖人門下，如此方能萬無一失。”
黃帝遙遙頭道：“我不是自吹，就憑我師門，當不懼任何敵人，應龍，你密切關注北方，調查清楚，是不是上古的魔神，如果是的話，我將返回師門，請求師門幫助。”
“下臣明白。”
說那蚩尤和刑天，就是楚朗從魔界帶來的，真真正正的上古魔神，而且這個蚩尤的修為已經達到祖巫境界，前來教訓黃帝，推動人族的發展。
蚩尤和刑天到九黎部落，召集了當地最強大的戰士，很快的統一了各個部落，形成北方集團，與黃帝南北相望。
蚩尤在廬山腳下發現了銅礦，他們把這些銅製成了劍、矛、戟、盾等兵器，軍威大振。
為了配合蚩尤，昊天派出天庭的風伯雨師前來相助。
蚩尤一聲令下，一時間華夏大地風煙滾滾，殺氣衝天。三清一算，黃帝這次是有驚無險，而且蚩尤的目的他們也全部知道，也就招呼門下弟子，都以救治傷員為主，不得參戰，三清也清楚，現在的蚩尤，除非他們親自出手，門下那些弟子根本不夠看。
蚩尤大軍其勢洶洶，連戰連捷，殺的邊關丟盔棄甲。
戰報傳入皇宮，黃帝大驚，立刻召集諸侯商議，議來議去最後還是要一戰。黃帝便召集三百萬大軍，起盡高手前往迎戰。
同時派人前去談判。同時又安排人手去治理黃河，忙的是焦頭爛額。
黃帝生**民，不想戰伐，一直想勸蚩尤休戰。可是蚩尤不聽勸告，屢犯邊界。黃帝不得已，歎息道：“我若失去了天下，蚩尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息蚩尤，那就是養虎為患了。現在他不行仁義，一味侵犯，我隻有懲罰不義！”於是黃帝親自帶兵出征，與蚩尤對陣。
幾百萬大軍對陣，黃帝覺得蚩尤百萬不到的軍隊容易戰勝，先派大將應龍出戰。應龍能飛，能從口中噴水，它一上陣，就飛上天空，居高臨下地向蚩尤陣中噴水。刹那間，大水洶湧，波濤直向蚩尤衝去。蚩尤一笑，命風伯雨師上陣。風伯和雨師，一個刮起滿天狂風，一個把應龍噴的水收集起來，反過來兩人又施出神威，刮風下雨，把狂風暴雨向黃帝陣中打去。應龍隻會噴水，不會收水，結果，黃帝大敗而歸。
這一仗黃帝損兵折將，隻好龜縮堅城防守。蚩尤在下麵叫戰，黃帝隻守不戰。蚩尤無奈，退兵百裏，安營紮寨，與眾士兵喝酒取樂。
經過一月的修養，黃帝重整軍隊，重振軍威，再次與蚩尤對陣。黃帝一馬當先，領兵衝入蚩尤陣中。蚩尤這次施展法術，噴煙吐霧，把黃帝和他的軍隊團團罩住。黃帝的軍隊辨不清方向，看不清敵人，被圍困在煙霧中，殺不出重圍。就在這危急關頭，黃帝靈機一動，猛然抬頭看到了天上的北鬥星，鬥柄轉動而鬥頭始終不動，他便根據這個原理發明了指南車，認定了一個方向，黃帝這才帶領軍隊衝出了重圍。
這次黃帝敗的更慘，三百萬大軍，隻剩一百來萬，折損大半，隻好再次龜縮堅城，又催促各路諸侯增兵。
蚩尤大笑道：“就這點本事，還要過花天酒地的日子。”
黃帝聞言羞愧無比，一邊又驚疑，莫非真的是上古魔神。另一邊又無技可施，求教各派，得到的答案是，師門有命，不得參與人族戰爭。這還不算，就是自己的老師也閉關了，黃帝這下真夠鬱悶了，當時想到自己人皇之身，如此低聲下氣的去求他人，對方竟然不給麵子，黃帝算是認清楚這些聖人的嘴臉了。